Controlli sulle esportazioni di chip USA: l'affitto da 7 miliardi di dollari di Oracle a Tencent e un caso di contrabbando da 300 milioni

Secondo un report del Financial Times ripreso da Tom's Hardware il 5 ottobre, Oracle avrebbe accettato di noleggiare a Tencent circa 100.000 chip AI avanzati in data center del Sud-est asiatico, con un accordo quinquennale del valore di circa 7.000.000.000 di dollari. Il costo si aggira intorno a 1,60 dollari per chip all'ora, con circa il 30% pagato in anticipo. Nessuna delle due aziende ha commentato e i chip non sono specificati.

Tom's Hardware nota che il prezzo stimato per chip-ora è circa il 43% inferiore rispetto ai circa 2,80 dollari per GPU-ora che Nvidia addebitava per la capacità H100 su contratti di un anno, secondo la società di ricerche SemiAnalysis ad agosto. È anche circa il 48% inferiore rispetto ai 3,09 dollari per GPU-ora per un contratto triennale B200, secondo una dichiarazione del 2025 dell'operatore di data center giapponese Datasection. Il FT riferisce che tali noleggi sono legali secondo le attuali regole USA perché i data center si trovano al di fuori della Cina e Tencent sta solo affittando tempo su di essi. Senza conoscere l'hardware, è difficile stabilire il prezzo. Considerando solo i costi grezzi dei server, che escludono edifici, energia, rete e finanziamenti, 100.000 unità B200 costerebbero 5.440.000.000 di dollari, ovvero circa il 78% del valore dell'accordo riportato, basandosi sull'acquisto del 2025 da parte di Datasection di server con 5.000 unità B200 per 272.000.000 di dollari. Tom's Hardware conclude che la tariffa sulla carta si adatta meglio al silicio di classe Hopper in grandi volumi rispetto a qualsiasi cosa più recente. Le importazioni di H200 in Cina restano limitate, il che soddisferebbe la suggestion del report secondo cui i chip non sono disponibili a livello nazionale. Paesi, siti e data di inizio non sono stati resi noti. L'accordo arriva mentre i prezzi del noleggio di potenza di calcolo salgono. James Mitchell, chief strategy officer di Tencent, lo ha affermato durante la call sugli utili del 12 agosto. Martin Lau, presidente di Tencent, ha dichiarato nella stessa call che l'azienda potrebbe vendere gli ordini esistenti con "un profitto superiore al 30%" rispetto a ciò che ha "pagato solo pochi mesi fa".

L'aspetto dell'applicazione

Dall'altra parte dei controlli, gli USA hanno arrestato un dirigente tecnologico accusato di aver gestito uno schema di tipo molto più vecchio. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato in un comunicato stampa del giovedì che Greg Lui, 38 anni, CEO di Earthmade Computer, ha utilizzato documenti falsi per nascondere spedizioni di server per oltre 300.000.000 di dollari che, secondo le accuse, sapeva essere destinate alla Cina, ha riportato Ars Technica il 2 ottobre.

L'imputazione sostiene che Lui ha cospirato con spedizionieri in Malesia e Singapore per dirottare GPU Nvidia A100 e H100. E-mail e registri bancari tracciano lo schema da ottobre 2023 ad agosto 2026, ha affermato il DOJ. Una spedizione segnalata coinvolgeva 100 server contenenti GPU H100 per oltre 22.000.000 di dollari, documentati sotto un acquirente fittizio il cui CEO era indicato come "Jackie Lui". Nel 2024, la società di Lui avrebbe ricevuto oltre 176.000.000 di dollari dallo schema. Affronta fino a 20 anni di carcere se condannato per cospirazione o riciclaggio di denaro, e fino a 10 anni per contrabbando.

"La preoccupazione è che Muse possa avere un accesso significativamente più ampio rispetto al malware locale ordinario, rendendolo un bersaglio particolarmente utile per l'amplificazione di privilegi/accesso."

L'applicazione non riguarda solo le GPU. The Hacker News ha riportato il 5 ottobre che Apple prevede di stringere l'accesso completo al disco in macOS, l'impostazione che consente alle app di leggere e-mail, messaggi e cronologia di navigazione, perché gli agenti AI la stanno utilizzando in modi che mettono a rischio gli utenti. Apple ha dichiarato che richiederà un'azione esplicita dell'utente prima di concedere l'accesso, sebbene non abbia specificato quando. La mossa segue le segnalazioni secondo cui l'agente Muse di Meta ha letto i privati iMessages di un giornalista dopo che era stato concesso l'accesso completo al disco. Il CTO di Meta, David Singleton, ha affermato che l'integrazione con Messages è opzionale e richiede entrambi i permessi. Il ricercatore di sicurezza Patrick Wardle ha separatamente dimostrato una zero-day già corretta, non-a-mused, che consentiva ai processi locali di reindirizzare il traffico di dettatura di Muse.

Assicurazioni e la questione della responsabilità

I soldi stanno iniziando a valutare il rischio. The Decoder ha riportato il 6 ottobre che le compagnie di assicurazione si stanno preparando a richieste di risarcimento per milioni di dollari da parte di agenti AI che sono sfuggiti al controllo, citando il FT. Tim Rayner, responsabile dell'underwriting e dei sinistri presso Verisk, ha affermato che la responsabilità tocca il CEO. La broker Aon ha esaminato oltre 300 casi legali legati all'AI. Il CEO di Hiscox, Aki Hussain, ha affermato che è troppo presto per sapere come le corti USA gestiranno la responsabilità degli agenti, mentre l'avvocato Aaron Le Marquer di Stewarts si aspetta che le future cause seguano il playbook ambientale e del tabacco. The Decoder nota anche che Anthropic ha raggiunto un accordo di risarcimento per i diritti d'autore da 1.500.000.000 di dollari a luglio.

Sul fronte delle infrastrutture, Data Center Knowledge ha riportato il 6 ottobre che le variazioni di potenza dell'AI sono ora un problema per la rete. Sai Somayajula, principal electrical design engineer di Nvidia, ha affermato che la densità degli rack è passata da 5-10 kW pochi anni fa a circa 40 kW nell'era H100, circa 150 kW per Blackwell e circa 240 kW per la generazione Vera Rubin, con fino a 1 MW previsti con l'arrivo della distribuzione DC a 800 volt. Nvidia ha aggiunto archiviazione e controlli a livello di rack per attenuare le escursioni rapide. I relatori a Data Center World Power a Dallas, svoltosi dal 21 al 23 settembre, hanno avvertito che una caduta improvvisa di centinaia di megawatt potrebbe innescare disturbi su larga scala.

Contesto: la pressione più lunga

La spinta ai chip domestici della Cina continua in parallelo. South China Morning Post ha riportato il 1 ottobre che Richard Yu Chengdong, capo consumer di Huawei, ha affermato che l'azienda ha spedito circa 100.000 telefoni pieghevoli Mate XT 2 dal 12 settembre, il primo smartphone con processori costruiti sulla sua architettura LogicFolding e sulla Tau Scaling Law, e che il modello è in linea per superare le 1.000.000 di vendite. Il 30 settembre, SCMP ha riportato che DeepSeek ha reso open source sei moduli software per i chip Ascend di Huawei, inclusa una versione compatibile con Ascend di TileLang che supporta l'Ascend 950.

Il lavoro transfrontaliero non si è fermato nemmeno quello. Yankin Tanurhan, CTO di MIPS, ha affermato a Shanghai a settembre che l'azienda sta guidando la standardizzazione RISC-V "molto da vicino con la Cina", ha riportato SCMP il 3 ottobre. Il 29 settembre, SCMP ha riportato che Jensen Huang di Nvidia e Lisa Su di AMD hanno aderito a un comitato consultivo presso la Scuola di Economia e Gestione dell'Università di Tsinghua. E Rest of World ha riportato il 1 ottobre che Ceer Motors dell'Arabia Saudita, di proprietà maggioritaria di PIF, ha svelato due EV premium il 21 settembre con consegne promesse per marzo 2027, una copertura contro Lucid, in cui lo stesso fondo detiene circa il 58% e le cui vendite in Arabia Saudita sono scese del 57% nei primi sette mesi del 2026.

Due cose legano l'affitto di Tencent e il caso di Lui: l'hardware non è specificato nel primo, e la documentazione è presunta falsa nel secondo. Entrambi fanno la stessa cosa. I controlli governano le tracce di carta e le destinazioni, e i casi di applicazione continuano ad arrivare.