Contrôles à l'export de puces aux États-Unis : la location d'Oracle à Tencent et une affaire de contrebande

Oracle a apparemment conclu un accord de location avec Tencent pour environ 100 000 puces IA avancées, répartis dans des centres de données d'Asie du Sud-Est. Le contrat de cinq ans vaut environ 7 000 000 000 de dollars, selon le Financial Times, repris par Tom's Hardware le 5 octobre. Cela revient à environ 1,60 dollar par puce et par heure, avec environ 30 % payés d'avance. Aucune des deux sociétés n'a fait de commentaire et les puces ne sont pas nommées.

Tom's Hardware note que le prix estimé de l'heure-puce est inférieur d'environ 43 % aux 2,80 dollars par heure-GPU que Nvidia facturait pour la capacité H100 sur un contrat d'un an, selon la société de recherche SemiAnalysis en août. Il est également inférieur d'environ 48 % aux 3,09 dollars par heure-GPU pour un contrat B200 de trois ans, selon un dépôt de 2025 de l'opérateur de centres de données japonais Datasection. Le FT rapporte que de telles locations sont légales selon les règles actuelles des États-Unis, car les centres de données sont situés hors de Chine et Tencent ne loue que du temps dessus. Sans connaître le matériel, la tarification est difficile à cerner. En se basant uniquement sur les coûts bruts des serveurs, qui excluent les bâtiments, l'électricité, le réseau et le financement, 100 000 B200 coûteraient 5 440 000 000 de dollars, soit environ 78 % de la valeur de l'accord rapportée, sur la base de l'achat en 2025 par Datasection de serveurs avec 5 000 B200 pour 272 000 000 de dollars. Tom's Hardware conclut que la tarification sur le papier correspond mieux à la silicium de classe Hopper en volume qu'à quoi que ce soit de plus récent. Les importations de H200 en Chine restent limitées, ce qui satisferait la suggestion du rapport selon laquelle les puces ne sont pas disponibles localement. Les pays, les sites et la date de début sont tous non divulgués. L'accord intervient alors que les prix de location de calcul augmentent. James Mitchell, directeur de la stratégie de Tencent, l'a déclaré lors de l'appel sur les résultats du 12 août. Martin Lau, président de Tencent, a déclaré lors du même appel que l'entreprise pourrait vendre les commandes existantes avec "plus de 30 % de profit" par rapport à ce qu'elle a "payé il y a quelques mois".

Le volet répressif

De l'autre côté des contrôles, les États-Unis ont arrêté un cadre technologique accusé d'avoir mené un schéma de type bien plus ancien. Le ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué de presse jeudi que Greg Lui, 38 ans, PDG d'Earthmade Computer, a utilisé de faux documents pour masquer des expéditions de serveurs d'une valeur supérieure à 300 000 000 de dollars, qu'il savait apparemment destinés à la Chine, a rapporté Ars Technica le 2 octobre.

L'acte d'accusation allègue que Lui a comploté avec des transitaires en Malaisie et à Singapour pour détourner des GPU Nvidia A100 et H100. Les e-mails et les registres bancaires retracent le schéma d'octobre 2023 à août 2026, a déclaré le DOJ. Une expédition signalée impliquait 100 serveurs contenant des GPU H100 d'une valeur supérieure à 22 000 000 de dollars, documentés sous un faux acheteur dont le PDG était listé comme "Jackie Lui". En 2024, la société de Lui a apparemment reçu plus de 176 000 000 de dollars du schéma. Il risque jusqu'à 20 ans s'il est condamné pour complot ou blanchiment d'argent, et jusqu'à 10 ans pour contrebande.

"La préoccupation est que Muse peut avoir un accès significativement plus large que les malwares locaux ordinaires, ce qui en fait une cible particulièrement utile pour l'amplification des privilèges/d'accès."

La répression ne concerne pas que les GPU. The Hacker News a rapporté le 5 octobre qu'Apple prévoit de resserrer l'accès complet au disque sur macOS, le réglage qui permet aux applications de lire les e-mails, les messages et l'historique de navigation, car les agents IA l'utilisent de manières qui mettent les utilisateurs en danger. Apple a déclaré qu'elle exigerait une action explicite de l'utilisateur avant l'accord, bien qu'elle n'ait pas indiqué quand. Cette mesure suit des rapports indiquant que l'agent Muse de Meta a lu des iMessages privés d'un journaliste après l'octroi de l'accès complet au disque. Le CTO de Meta, David Singleton, a déclaré que l'intégration Messages est optionnelle et nécessite les deux autorisations. Le chercheur en sécurité Patrick Wardle a séparément démontré une faille zero-day maintenant corrigée, non-a-mused, qui permettait aux processus locaux de rediriger le trafic de dictée de Muse.

L'assurance et la question de la responsabilité

L'argent commence à prix le risque. The Decoder a rapporté le 6 octobre que les assureurs se préparent à des réclamations de millions de dollars de la part d'agents IA ayant perdu le contrôle, citant le FT. Tim Rayner, responsable de la souscription et des sinistres chez Verisk, a déclaré que la responsabilité s'arrête au PDG. Le courtier Aon a examiné plus de 300 affaires juridiques liées à l'IA. Le PDG de Hiscox, Aki Hussain, a déclaré qu'il était trop tôt pour savoir comment les tribunaux américains géreront la responsabilité des agents, tandis que l'avocat Aaron Le Marquer de Stewarts s'attend à ce que les futures poursuites suivent le modèle environnemental et du tabac. The Decoder note également qu'Anthropic a conclu un accord de copyright de 1 500 000 000 de dollars en juillet.

Côté infrastructure, Data Center Knowledge a rapporté le 6 octobre que les variations de puissance de l'IA sont désormais un problème de réseau. Sai Somayajula, ingénieur en chef en conception électrique chez Nvidia, a déclaré que la densité de rack est passée de 5 à 10 kW il y a quelques années à environ 40 kW à l'ère H100, environ 150 kW pour Blackwell, et environ 240 kW pour la génération Vera Rubin, avec jusqu'à 1 MW projetés une fois la distribution en courant continu à 800 volts arrivée. Nvidia a ajouté du stockage et des contrôles au niveau du rack pour lisser les excursions rapides. Les panelistes de Data Center World Power à Dallas, tenu du 21 au 23 septembre, ont averti qu'une chute soudaine de centaines de mégawatts pourrait déclencher des perturbations à grande échelle.

Contexte : la pression prolongée

L'effort de puces domestiques de la Chine continue en parallèle. Le South China Morning Post a rapporté le 1er octobre que Richard Yu Chengdong, responsable des consommateurs de Huawei, a déclaré que l'entreprise avait expédié environ 100 000 téléphones pliables Mate XT 2 depuis le 12 septembre, le premier appareil avec des processeurs construits sur son architecture LogicFolding et sa loi de mise à l'échelle Tau, et que le modèle est en bonne voie pour dépasser 1 000 000 de ventes. Le 30 septembre, le SCMP a rapporté que DeepSeek a open-sourcé six modules logiciels pour les puces Ascend de Huawei, y compris une version compatible Ascend de TileLang qui prend en charge l'Ascend 950.

Le travail transfrontalier n'a pas non plus cessé. Yankin Tanurhan, CTO de MIPS, a déclaré à Shanghai en septembre que l'entreprise pousse la normalisation RISC-V "très étroitement avec la Chine", a rapporté le SCMP le 3 octobre. Le 29 septembre, le SCMP a rapporté que Jensen Huang de Nvidia et Lisa Su d'AMD ont rejoint un conseil consultatif à l'École d'économie et de gestion de l'Université Tsinghua. Et Rest of World a rapporté le 1er octobre que Ceer Motors d'Arabie saoudite, majoritairement détenue par le PIF, a dévoilé deux VE premium le 21 septembre avec des livraisons promises pour mars 2027, une couverture contre Lucid, dans laquelle le même fonds détient environ 58 % et dont les ventes saoudiennes ont chuté de 57 % au cours des sept premiers mois de 2026.

Deux choses lient la location de Tencent et l'affaire Lui : le matériel n'est pas nommé dans la première, et les documents sont apparemment faux dans la seconde. Les deux font le même point. Les contrôles régissent les traces papier et les destinations, et les affaires répressives continuent d'arriver.