Kontrola eksportu chipów w USA: dzierżawa Oracle za 7 mld dolarów i sprawa o przemyt za 300 mln

Według raportu Financial Times, przejętego przez Tom's Hardware 5 października, Oracle zgodziła się wynajmować Tencentowi około 100 000 zaawansowanych chipów AI w centrach danych w Azji Południowo-Wschodniej. To pięcioletnia umowa warta około 7 000 000 000 dolarów. Daje to cenę około 1,60 dolara za chip za godzinę, z czego około 30% jest płatne z góry. Żadna z firm nie odniosła się do tych doniesień, a model chipów nie został podany.

Tom's Hardware zauważa, że szacunkowa cena za godzinę pracy chipu jest o około 43% niższa niż 2,80 dolara za godzinę pracy GPU, które Nvidia pobierała za moc obliczeniową H100 w rocznym kontrakcie, według badań firmy SemiAnalysis z sierpnia. Jest też o około 48% niższa niż 3,09 dolara za godzinę GPU w trzyletnim kontrakcie na B200, zgodnie z dokumentem z 2025 roku japońskiego operatora centrów danych Datasection. FT donosi, że takie dzierżawy są legalne zgodnie z obecnymi amerykańskimi przepisami, ponieważ centra danych znajdują się poza Chinami, a Tencent jedynie wynajmuje czas ich pracy. Bez znajomości sprzętu trudno ustalić dokładne ceny. Gdyby opierać się wyłącznie na kosztach samych serwerów, wyłączając budynki, energię, sieć i finansowanie, 100 000 procesorów B200 kosztowałoby 5 440 000 000 dolarów, czyli około 78% wartości zgłoszonej umowy, na podstawie zakupu 5 000 serwerów z B200 za 272 000 000 dolarów przez Datasection w 2025 roku. Tom's Hardware konkluduje, że ceny na papierze lepiej pasują do krzemowej klasy Hopper w dużych ilościach niż do nowszych modeli. Import H200 do Chin pozostaje ograniczony, co spełnia sugestię raportu, że chipy są niedostępne lokalnie. Kraje, lokalizacje i data rozpoczęcia pozostają nieujawnione. Umowa powstaje w momencie, gdy ceny wynajmu mocy obliczeniowej rosną. James Mitchell, główny dyrektor ds. strategii Tencent, powiedział o tym na konferencji wyników firmy 12 sierpnia. Martin Lau, prezes Tencent, stwierdził na tej samej konferencji, że firma mogłaby sprzedawać istniejące zlecenia z zyskiem „wyższym niż 30%” w porównaniu z tym, co „zapłaciła kilka miesięcy temu”.

Strona egzekucji przepisów

Na drugiej stronie kontroli, amerykańskie władze aresztowały dyrektora technologicznego oskarżonego o prowadzenie znacznie starszego typu schematu. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w czwartkowym komunikacie prasowym, że 38-letni Greg Lui, CEO firmy Earthmade Computer, użył fałszywych dokumentów, aby ukryć wysyłki serwerów o wartości ponad 300 000 000 dolarów, które według oskarżenia wiedział, że są kierowane do Chin, donosił Ars Technica 2 października.

Osobno zarzuca się Lui’emu spisek z firmami frachtowymi w Malezji i Singapurze w celu przekierowania GPU Nvidia A100 i H100. E-maile i bankowe rejestry śledzą schemat od października 2023 do sierpnia 2026, powiedział DOJ. Jedna z oznaczonych wysyłek obejmowała 100 serwerów z GPU H100 o wartości ponad 22 000 000 dolarów, udokumentowanych pod fałszywym kupcem, którego CEO wymieniono jako „Jackie Lui”. W 2024 roku firma Lui’ego rzekomo otrzymała ponad 176 000 000 dolarów ze schematu. Grozi mu do 20 lat więzienia, jeśli zostanie skazany za spisek lub pranie brudnych pieniędzy, oraz do 10 lat za przemyt.

„Obawą jest to, że Muse może mieć znacznie szerszy dostęp niż zwykły lokalny malware, co czyni go szczególnie użytecznym celem dla wzmocnienia uprawnień/dostępu”.

Egzekucja przepisów to nie tylko GPU. The Hacker News donosił 5 października, że Apple planuje zaostrzyć pełny dostęp do dysku w macOS, ustawienie pozwalające aplikacjom odczytywać pocztę, wiadomości i historię przeglądania, ponieważ agenci AI używają go w sposób narażający użytkowników na ryzyko. Apple stwierdziło, że będzie wymagać wyraźnej akcji użytkownika przed przyznaniem dostępu, choć nie podało, kiedy. Ruch następuje po doniesieniach, że agent Muse od Meta odczytał prywatne wiadomości iMessage dziennikarza po przyznaniu pełnego dostępu do dysku. David Singleton, CTO Meta, powiedział, że integracja z Wiadomościami jest opcjonalna i wymaga obu zgód. Patrick Wardle, badacz bezpieczeństwa, niezależnie zademonstrował załatany zero-day, nie-a-mused, który pozwalał lokalnym procesom przekierowywać ruch dyktowania Muse.

Ubezpieczenia i kwestia odpowiedzialności

Pieniądze zaczynają wyceniać ryzyko. The Decoder donosił 6 października, że ubezpieczyciele przygotowują się na roszczenia o wartości milionów dolarów od agentów AI, którzy wymknęli się spod kontroli, cytując FT. Tim Rayner, kierownik ds. ubezpieczeń i roszczeń w Verisk, powiedział, że odpowiedzialność spoczywa na CEO. Broker Aon przeanalizował ponad 300 spraw sądowych związanych z AI. Aki Hussain, CEO Hiscox, stwierdził, że jest jeszcze za wcześnie, aby wiedzieć, jak amerykańskie sądy będą traktować odpowiedzialność agentów, podczas gdy prawnik Aaron Le Marquer ze Stewarts oczekuje, że przyszłe pozwy będą podążać ścieżką środowiskową i tytoniową. The Decoder zauważa również, że Anthropic zawarło ugody za naruszenie praw autorskich w wysokości 1 500 000 000 dolarów w lipcu.

W sferze infrastruktury, Data Center Knowledge donosił 6 października, że wahania mocy obliczeniowej AI są teraz problemem sieci energetycznej. Sai Somayajula, główny inżynier ds. projektowania elektrycznego w Nvidia, powiedział, że gęstość racków wzrosła z 5-10 kW kilka lat temu do około 40 kW w erze H100, około 150 kW dla Blackwell i około 240 kW dla generacji Vera Rubin, z prognozą do 1 MW po wprowadzeniu dystrybucji DC 800-woltowej. Nvidia dodała pamięć i kontrole na poziomie racków, aby wygładzać szybkie wahania. Paneliści na konferencji Data Center World Power w Dallas, odbywającej się 21-23 września, ostrzegali, że nagły spadek o setki megawatów mógłby wywołać zakłócenia w dużym obszarze.

Kontekst: dłuższe zacieśnianie

Krajowy wysiłek Chin w zakresie chipów trwa równolegle. South China Morning Post donosił 1 października, że Richard Yu Chengdong, szef działu konsumenckiego Huawei, stwierdził, że firma sprzedała około 100 000 trójskładanych telefonów Mate XT 2 od 12 września, pierwszego telefonu z procesorami opartymi na architekturze LogicFolding i Tau Scaling Law, i że model jest na dobrej drodze do przekroczenia 1 000 000 sprzedaży. 30 września SCMP donosił, że DeepSeek udostępnił open-source sześć modułów oprogramowania dla chipów Huawei Ascend, w tym wersję TileLang kompatybilną z Ascend 950.

Praca transgraniczna też nie ustała. Yankin Tanurhan, CTO MIPS, powiedział w Szanghaju we wrześniu, że firma prowadzi standaryzację RISC-V „bardzo blisko z Chinami”, donosił SCMP 3 października. 29 września SCMP donosił, że Jensen Huang z Nvidia i Lisa Su z AMD dołączyli do rady doradczej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Tsinghua. A Rest of World donosił 1 października, że Ceer Motors z Arabii Saudyjskiej, kontrolowana przez PIF, zaprezentowała 21 września dwa premium EV z dostawami obiecymi na marzec 2027, jako zabezpieczenie przed Lucid, w którym ten sam fundusz posiada około 58%, a sprzedaż w Arabii Saudyjskiej spadła o 57% w pierwszych siedmiu miesiącach 2026.

Dwie rzeczy łączą dzierżawę Tencent i sprawę Lui: w pierwszej nie podano nazwy sprzętu, a w drugiej dokumenty są rzekomo fałszywe. Oba przypadki wskazują na to samo. Kontrole rządzą śladami papierowymi i destinacjami, a sprawy egzekucyjne wciąż napływają.