I controlli sull'export dei chip si stringono su un mercato che Huawei dice di guidare

La dichiarazione è uscita in un comunicato in stile domande e risposte, ripreso da The Register il 30 settembre, e dall'esterno di Huawei non è verificabile. Lo ha ammesso lo stesso Xu. "È piuttosto difficile raccogliere dati sulla quota di mercato di Nvidia in Cina, ma in base ai dati che abbiamo raccolto, Ascend ha superato Nvidia", ha detto. Quella precisazione conta. Il numero è tutta la storia. Se è vero, il regime dei controlli all'export ha trasformato in circa diciotto mesi il mercato di crescita più importante di Nvidia fuori dagli Stati Uniti in un problema di catena di fornitura interna.

La cronologia delle misure non è in discussione. Nell'aprile 2025 il Dipartimento del Commercio americano ha imposto nuovi requisiti di licenza sugli acceleratori per la Cina di Nvidia e AMD. Quell'estate ha invertito la rotta e in seguito ha raggiunto un accordo per prendere una percentuale su alcune vendite di chip destinati alla Cina, ha riferito The Register. Alla fine dello scorso anno l'amministrazione Trump ha annunciato che Nvidia avrebbe potuto vendere per la prima volta i componenti più potenti della serie H200 a clienti cinesi approvati. La call sui risultati del secondo trimestre di Nvidia ha rivelato che le spedizioni di H200 nella regione hanno rappresentato meno dell'1 per cento dei ricavi del segmento datacenter.

L'autosufficienza come politica, non come slogan

Xu è diretto sul perché. "Anche se i nostri chip possono essere meno avanzati, almeno la loro fornitura è assicurata, così non devi preoccuparti ogni giorno della fornitura di chip", ha detto. "Per il governo cinese, per l'industria nazionale e per Huawei, la strada da seguire è senza dubbio spingere verso la piena autosufficienza nei chip e nell'intera catena del valore dei semiconduttori."

Huawei sostiene questa posizione con hardware di una scala difficile da ignorare. Secondo The Register, l'azienda sta installando un Atlas 950 SuperCluster da 256.000 schede. La sua architettura più recente è progettata per supportare addestramento e inferenza di modelli con migliaia di miliardi di parametri e per scalare fino a un milione di NPU. Sulla carta gli acceleratori di Huawei sono ancora indietro rispetto a Nvidia e AMD. In pratica, sostiene la tesi, scala e fornitura garantita colmano il divario.

Il software è l'altra metà del problema, e qui il quadro si è mosso in fretta. DeepSeek, lavorando con Huawei, ha rilasciato strumenti di programmazione open source per i chip Ascend. Il pezzo centrale è TileLang, un linguaggio pensato per essere più semplice da usare rispetto alla piattaforma CUDA di Nvidia, ha riferito The Decoder il 30 settembre, citando Reuters.

"La prima barriera incontrata da Ascend non è in realtà l'hardware in sé", ha detto Liao Heng, chief scientist di HiSilicon, la divisione di Huawei. "È soprattutto la barriera dell'ecosistema, perché due anni fa c'era ancora un enorme ostacolo software per Ascend."

Il punto di Liao è un riferimento diretto al fossato di CUDA, i circa quattro milioni di sviluppatori che Nvidia ha accumulato in più di un decennio. Quel fossato non è esclusivo della Cina, ma è quello che Pechino ha speso più soldi per superare. Secondo The Decoder, DeepSeek afferma che TileLang offre un modello di programmazione più semplice di CUDA, è stato sviluppato originariamente da ricercatori dell'Università di Pechino ed è già stato testato su chip Nvidia più vecchi. Il New York Times riferisce che ora è lo strumento principale di DeepSeek per il suo lavoro sull'AGI.

Analisi indipendenti suggeriscono che il fossato si stia almeno indebolendo. SemiAnalysis ha testato il chip di inferenza Jalapeño di OpenAI e ha definito il fossato di CUDA "potenzialmente morto", perché OpenAI riesce a far girare nuovi modelli sul proprio hardware molto rapidamente. Jalapeño ha battuto il Blackwell di Nvidia sulle prestazioni per watt nella maggior parte degli scenari testati. Gli analisti hanno aggiunto avvertenze: hanno testato scenari relativamente facili da ottimizzare, con circa 8.000 token in ingresso e 1.000 in uscita, e non hanno eseguito AgentX, il benchmark per attività agentiche a più passaggi. La loro conclusione non è che il silicio di Nvidia abbia perso il suo vantaggio, ma che il suo vantaggio duraturo sta nel software che collega molti chip in un unico sistema.

Il problema dell'applicazione delle regole, sotto

Tutto questo sarebbe una storia lineare di politica industriale che funziona come previsto, se il silicio americano soggetto a restrizioni non continuasse a comparire in progetti cinesi. Il 24 settembre Tom's Hardware ha riferito che Dylan Patel, a capo di SemiAnalysis, aveva chiesto un'indagine per tradimento su AMD. Patel aveva scoperto che la cinese Puzhi Electronic Technology stava raccogliendo fondi tramite crowdfunding per un sistema costruito attorno all'XCZU47DR RFSoC della famiglia Zynq UltraScale+ di AMD, un componente a doppio uso soggetto ai controlli americani all'export.

La denuncia di Patel riguardava tanto il prezzo quanto la provenienza. "Il prezzo di listino negli Stati Uniti è di 36.000 dollari per questo chip, con 4.000-5.000 dollari per le aziende americane sui grandi volumi, ma in Cina viene quotato a 1.000 dollari per le campagne di crowdfunding", ha scritto su X. "AMD deve essere indagata per tradimento."

AMD ha negato di aver venduto o spedito i chip direttamente nella regione soggetta a restrizioni. "AMD si impegna a rispettare pienamente tutte le normative americane e globali sull'export e ha una politica chiara che richiede lo stesso ai nostri distributori, rivenditori e clienti", ha detto un portavoce a Tom's Hardware. "Qualsiasi spedizione verso regioni soggette a restrizioni è una violazione diretta della nostra politica. Questo episodio recente non è legato ad alcuna vendita o spedizione diretta di AMD. Indaghiamo su tutti i casi sospetti di diversione e, se troviamo qualsiasi violazione della legge, la segnaleremo alle autorità competenti e interromperemo ogni rapporto commerciale con l'azienda."

Il dettaglio tecnico conta per capire perché questa classe di componenti sia sensibile. Tom's Hardware ha riferito che lo Zynq UltraScale+ XCZU47DR integra quattro core Arm generici, due core real-time Cortex-R5F, un FPGA con 930.000 porte e motori DSP con 4.272 slice DSP. A questi si aggiungono otto ADC a 14 bit capaci di arrivare a 5 GSPS e otto DAC a 14 bit che funzionano fino a 9,85 GSPS. I dispositivi della famiglia sono usati per radio definite via software, radar e sistemi a schiera di fase, comunicazioni satellitari e strumenti di test elettronico. Puzhi posiziona i suoi sistemi per "ingegneri professionisti" e "ricercatori avanzati nelle università".

Non ci sono prove pubbliche che questo caso specifico abbia comportato una vendita diretta di AMD in Cina, e l'azienda non ha confermato esplicitamente a Tom's Hardware di aver aperto un'indagine su questo episodio. L'episodio illustra qualcosa di più ristretto e più scomodo: i controlli all'export governano il punto di vendita, e il silicio a doppio uso può spostarsi in seguito attraverso canali di terze parti. È lo stesso varco che i funzionari hanno cercato di chiudere per due amministrazioni, con risultati alterni.

Gli strumenti di progettazione diventano il prossimo livello conteso

Mentre la discussione sull'applicazione delle regole va avanti, il lato progettazione dell'industria viene riorganizzato da partnership sull'IA che restano del tutto fuori dal dibattito sui controlli all'export. Il 30 settembre OpenAI e Synopsys hanno annunciato una partnership strategica pluriennale per costruire un modello specializzato di progettazione di chip chiamato GPT-Synopsys, secondo The Decoder. OpenAI concede in licenza gli strumenti EDA di Synopsys per il progetto. L'obiettivo dichiarato è un modello capace di ragionare sulla progettazione e sulla verifica dei chip e di usare direttamente gli strumenti di Synopsys, con gli ingegneri che delegano gli obiettivi e approvano il risultato. Entrambe le aziende dicono che i dati dei clienti non saranno usati per l'addestramento e saranno archiviati cifrati, e che i primi test con clienti dei semiconduttori sono già in corso.

Il mercato più ampio degli strumenti si muove nella stessa direzione. L'AI Chip Design Week di Tom's Hardware, in corso dal 28 settembre al 2 ottobre, rileva che Cadence, Synopsys e Siemens offrono ormai tutte IA agentica per la progettazione di chip, in gran parte costruita sullo stack di Nvidia, con diverse dichiarazioni di autonomia. Synopsys ha presentato sette agenti AgentEngineer sulla sua nuova piattaforma Autopilot, con disponibilità generale prevista per la fine del 2026.

Nulla di tutto questo risolve la questione dei controlli all'export, e potrebbe renderla più difficile. Se gli strumenti di progettazione assistita dall'IA comprimono il tempo e le competenze necessarie per costruire silicio complesso, la barriera pratica all'ingresso cala per tutti, comprese le aziende cinesi che Washington ha cercato di rallentare. La posizione di Huawei, nel frattempo, resta limitata dalla capacità più che dalla politica. "Non abbiamo abbastanza capacità per soddisfare la domanda in Cina", ha detto Xu. "Non abbiamo piani per espandere il mercato internazionale in modo completo."

Questa potrebbe essere la descrizione più accurata di dove è arrivato il regime dei controlli dopo diciotto mesi di inversioni: non ha fermato l'industria cinese dei chip, e non ha nemmeno preservato la posizione di Nvidia sul mercato cinese. Ha prodotto un mercato in cui la certezza delle forniture, non le prestazioni, è l'argomento di vendita, e in cui i casi di applicazione delle regole che emergono ancora arrivano da pagine di crowdfunding invece che da documenti societari.