Le contrôle des exportations de puces se resserre sur un marché que Huawei dit désormais dominer

L'affirmation a été publiée dans un communiqué sous forme de questions-réponses, puis reprise par The Register le 30 septembre. Depuis l'extérieur de Huawei, elle n'est pas vérifiable. Xu l'admet lui-même. « Il est assez difficile de collecter des données sur la part de marché de Nvidia en Chine, mais d'après les données que nous avons recueillies, Ascend a dépassé Nvidia », a-t-il déclaré. Cette réserve compte. Le chiffre est toute l'histoire. S'il est exact, le régime de contrôle des exportations a transformé en dix-huit mois environ le marché de croissance le plus important de Nvidia hors des États-Unis en un problème d'approvisionnement intérieur.

La chronologie politique ne fait pas débat. En avril 2025, le département du Commerce américain a imposé de nouvelles exigences de licence aux accélérateurs pour la Chine de Nvidia et d'AMD. Il a fait volte-face cet été-là, puis a conclu un arrangement pour prélever un pourcentage sur certaines ventes de puces destinées à la Chine, rapporte The Register. À la fin de l'année dernière, l'administration Trump a annoncé que Nvidia serait autorisé à vendre ses composants plus puissants de la série H200 à des clients chinois approuvés, pour la première fois. La conférence de résultats du deuxième trimestre de Nvidia a révélé que les expéditions de H200 vers la région représentaient moins de 1 pour cent des revenus des centres de données.

L'autosuffisance comme politique, pas comme slogan

Xu explique sans détour pourquoi. « Même si nos puces sont peut-être moins avancées, au moins leur approvisionnement est assuré, de sorte que vous n'avez pas à vous inquiéter de l'approvisionnement en puces jour après jour », a-t-il dit. « Pour le gouvernement chinois, pour l'industrie nationale et pour Huawei, la voie à suivre est sans aucun doute de pousser vers une autosuffisance totale en matière de puces et sur toute la chaîne de valeur des semi-conducteurs. »

Huawei appuie cela avec du matériel à une échelle difficile à ignorer. Selon The Register, l'entreprise déploie actuellement un Atlas 950 SuperCluster de 256 000 cartes. Sa nouvelle architecture est conçue pour prendre en charge l'entraînement et l'inférence de modèles à plusieurs milliers de milliards de paramètres, et pour monter jusqu'à un million de NPU. Sur le papier, les accélérateurs de Huawei restent derrière Nvidia et AMD. En pratique, l'argument avancé est que l'échelle et un approvisionnement garanti comblent le déficit.

Le logiciel est l'autre moitié du problème, et là, la situation a évolué vite. DeepSeek, en collaboration avec Huawei, a publié des outils de programmation open source pour les puces Ascend. La pièce maîtresse s'appelle TileLang, un langage conçu pour être plus simple à utiliser que la plateforme CUDA de Nvidia, rapporte The Decoder le 30 septembre, citant Reuters.

« La première barrière rencontrée par Ascend n'est en réalité pas le matériel lui-même », a déclaré Liao Heng, scientifique en chef de HiSilicon, la filiale de Huawei. « C'est avant tout la barrière de l'écosystème, car il y a deux ans, il existait encore un obstacle logiciel considérable pour Ascend. »

L'argument de Liao renvoie directement à la douve de CUDA, les quelque quatre millions de développeurs que Nvidia a accumulés en plus de dix ans. Cette douve n'est pas propre à la Chine, mais c'est celle que Pékin a dépensé le plus d'argent pour franchir. Selon The Decoder, DeepSeek affirme que TileLang offre un modèle de programmation plus simple que CUDA. Le langage a été développé à l'origine par des chercheurs de l'université de Pékin et a déjà été testé sur d'anciennes puces Nvidia. Le New York Times rapporte qu'il est désormais l'outil principal de DeepSeek pour ses travaux sur l'AGI.

Des analyses indépendantes suggèrent que la douve s'affaiblit au moins. SemiAnalysis a testé la puce d'inférence Jalapeño d'OpenAI, puis a qualifié la douve de CUDA de « potentiellement morte » : OpenAI fait tourner ses nouveaux modèles sur son propre matériel très rapidement. Jalapeño a battu le Blackwell de Nvidia en performance par watt dans la plupart des scénarios testés. Les analystes ont assorti leur propos de réserves. Ils ont testé des scénarios relativement faciles à optimiser, d'environ 8 000 jetons en entrée et 1 000 jetons en sortie, et n'ont pas exécuté AgentX, le test de référence pour les tâches d'agents à plusieurs étapes. Leur conclusion n'est pas que le silicium de Nvidia a perdu son avantage, mais que son avantage durable réside dans le logiciel qui relie de nombreuses puces en un seul système.

Le problème d'application des règles en arrière-plan

Tout cela serait une histoire simple de politique industrielle fonctionnant comme prévu, si le silicium américain sous restrictions ne continuait pas à apparaître dans des conceptions chinoises. Le 24 septembre, Tom's Hardware a rapporté que Dylan Patel, directeur de SemiAnalysis, avait demandé une enquête pour trahison visant AMD. Il avait découvert que la chinoise Puzhi Electronic Technology finançait par crowdfunding un système construit autour du Zynq UltraScale+ XCZU47DR RFSoC d'AMD, un composant à double usage soumis au contrôle des exportations américaines.

La plainte de Patel portait autant sur le prix que sur la provenance. « Le prix catalogue américain est de 36 000 dollars pour cette puce, avec 4 000 à 5 000 dollars pour les entreprises américaines en volume, mais elle est proposée à 1 000 dollars en Chine à des campagnes de crowdfunding », a-t-il écrit sur X. « AMD doit faire l'objet d'une enquête pour trahison. »

AMD a nié avoir vendu ou expédié les puces directement dans la région sous restrictions. « AMD s'engage à respecter pleinement toutes les réglementations américaines et mondiales sur les exportations et applique une politique claire exigeant de ses distributeurs, revendeurs et clients qu'ils fassent de même », a déclaré un porte-parole à Tom's Hardware. « Toute expédition vers des régions sous restrictions constitue une violation directe de notre politique. Ce cas récent n'a rien à voir avec des ventes ou des expéditions directes d'AMD. Nous enquêtons sur tous les cas de détournement suspectés et, si nous constatons une violation de la loi, nous la signalerons aux autorités compétentes et cesserons toute activité avec l'entreprise concernée. »

Le détail technique compte pour comprendre pourquoi cette catégorie de composants est sensible. Tom's Hardware rapporte que le Zynq UltraScale+ XCZU47DR intègre quatre cœurs Arm à usage général, deux cœurs temps réel Cortex-R5F, un FPGA de 930 000 portes et des moteurs DSP avec 4 272 tranches DSP. S'y ajoutent huit convertisseurs analogique-numérique 14 bits capables de monter jusqu'à 5 GSPS et huit convertisseurs numérique-analogique 14 bits fonctionnant jusqu'à 9,85 GSPS. Les appareils de cette famille servent aux radios définies par logiciel, aux radars et systèmes à réseau phasé, aux communications par satellite et aux équipements de test électronique. Puzhi destine ses systèmes aux « ingénieurs professionnels » et aux « chercheurs avancés des universités ».

Rien ne prouve publiquement que ce cas précis implique une vente directe d'AMD en Chine, et l'entreprise n'a pas confirmé explicitement à Tom's Hardware avoir ouvert une enquête sur cet épisode. Ce que l'affaire illustre est plus étroit et plus gênant : le contrôle des exportations régit le point de vente, et le silicium à double usage peut ensuite circuler par des canaux tiers. C'est exactement la faille que les responsables ont passé deux administrations à tenter de combler, avec des résultats mitigés.

Les outils de conception deviennent la prochaine couche disputée

Pendant que le débat sur l'application des règles se poursuit, le versant conception de l'industrie est réorganisé par des partenariats d'IA qui se situent entièrement en dehors du débat sur le contrôle des exportations. Le 30 septembre, OpenAI et Synopsys ont annoncé un partenariat stratégique pluriannuel pour construire un modèle spécialisé de conception de puces appelé GPT-Synopsys, selon The Decoder. OpenAI licencie les outils EDA de Synopsys pour le projet. L'objectif annoncé est un modèle capable de raisonner sur la conception et la vérification de puces et d'utiliser directement les outils de Synopsys, les ingénieurs déléguant les objectifs et approuvant les résultats. Les deux entreprises affirment que les données clients ne serviront pas à l'entraînement et seront stockées chiffrées, et que des tests préliminaires avec des clients du secteur des semi-conducteurs sont déjà en cours.

Le marché plus large des outils va dans la même direction. La AI Chip Design Week de Tom's Hardware, qui se tient du 28 septembre au 2 octobre, note que Cadence, Synopsys et Siemens proposent tous désormais de l'IA agentique pour la conception de puces, largement bâtie sur la pile de Nvidia, avec des degrés d'autonomie variables. Synopsys a dévoilé sept agents AgentEngineer sur sa nouvelle plateforme Autopilot, dont la disponibilité générale est prévue pour la fin 2026.

Rien de tout cela ne résout la question du contrôle des exportations, et cela pourrait même la compliquer. Si les outils de conception assistée par IA réduisent le temps et l'expertise nécessaires pour construire du silicium complexe, la barrière pratique à l'entrée baisse pour tout le monde, y compris pour les entreprises chinoises que Washington cherche à ralentir. La position de Huawei reste quant à elle limitée par la capacité plutôt que par la politique. « Nous n'avons pas assez de capacité pour satisfaire la demande en Chine », a déclaré Xu. « Nous n'avons pas l'intention d'étendre le marché international de manière pleinement développée. »

C'est peut-être la description la plus exacte de ce à quoi le régime de contrôle a abouti après dix-huit mois de revirements. Il n'a pas arrêté l'industrie chinoise des puces, et il n'a pas non plus préservé la position de Nvidia sur ce marché. Il a produit un marché où la certitude d'approvisionnement, et non la performance, est l'argument de vente, et où les affaires d'application des règles qui refont surface arrivent par des pages de crowdfunding plutôt que par des déclarations d'entreprises.