芯片出口管制收紧，华为称昇腾在中国市场份额已超英伟达

这一说法出自一份问答形式的新闻稿，《The Register》9月30日报道了此事。从华为外部无法核实，徐直军自己也承认这一点。“要收集英伟达在中国市场份额的数据相当困难，但根据我们收集到的数据，昇腾已经超过了英伟达，”他说。这句限定条件很重要，因为整个故事就压在这个数字上。如果属实，意味着出口管制体系在大约十八个月里，把英伟达在美国以外最重要的增长市场，变成了一个国内供应链问题。

政策时间线没有争议。2025年4月，美国商务部对英伟达和AMD的中国特供加速器实施新的许可要求。据《The Register》报道，当年夏天商务部又改弦更张，后来达成安排，从部分销往中国的芯片销售中抽取一定比例。到去年年底，特朗普政府宣布，首次允许英伟达向获批的中国客户出售性能更强的H200系列产品。英伟达第二季度财报电话会披露，向该地区出货的H200不到数据中心收入的1%。

自给自足是政策，不是口号

徐直军把原因说得很直白。“尽管我们的芯片可能没那么先进，至少供应有保障，你们不用天天担心芯片供应，”他说。“对中国政府、对国内产业、对华为来说，前进的道路无疑是推动芯片以及整个半导体价值链的全面自给自足。”

华为正用难以忽视的硬件规模支撑这一点。据《The Register》报道，公司目前正在部署25.6万卡的Atlas 950 SuperCluster。其更新的架构设计用于支持数万亿参数模型的训练和推理，并可扩展到多达93万个NPU。纸面上，华为的加速器仍落后于英伟达和AMD。支持者的说法是，规模和供应保障弥补了差距。

软件是问题的另一半，而这里的情况变化很快。DeepSeek与华为合作，发布了面向昇腾芯片的开源编程工具，核心是TileLang。《The Decoder》9月30日援引路透社报道称，这种语言用起来比英伟达的CUDA平台更容易。

“昇腾遇到的第一个障碍其实不是硬件本身，”华为海思首席科学家廖恒说。“主要是生态障碍，因为两年前昇腾还面临巨大的软件障碍。”

廖恒指的是CUDA护城河，即英伟达十多年积累起来的开发者群体。这道护城河并非中国独有，但它是北京花最多钱试图跨越的那一道。据《The Decoder》报道，DeepSeek称TileLang提供的编程模型比CUDA更简单，最初由北京大学的研究人员开发，且已在较旧的英伟达芯片上测试过。《纽约时报》报道称，它现在是DeepSeek进行AGI工作的主要工具。

独立分析认为，这道护城河至少在变弱。SemiAnalysis在测试OpenAI的Jalapeño推理芯片后，称CUDA护城河“可能已死”，因为OpenAI能很快让新模型跑在自己的硬件上。在大多数测试场景中，Jalapeño在每瓦性能上击败了英伟达的Blackwell。分析师也附加了限定条件：他们测试的是相对容易优化的场景，约8000个输入token和1000个输出token，而且没有跑AgentX，即多步智能体任务的基准测试。他们的结论不是英伟达的芯片失去了优势，而是它持久的优势在于把许多芯片连成一个系统的软件。

底下的执法难题

如果受限制的美国芯片没有继续出现在中国的设计里，这一切本会是一个产业政策如愿奏效的简单故事。9月24日，《Tom's Hardware》报道，SemiAnalysis负责人Dylan Patel在发现中国普智电子科技众筹一套基于AMD的Zynq UltraScale+ XCZU47DR RFSoC的系统后，呼吁对AMD进行叛国调查。该组件是美国出口管制的军民两用部件。

Patel的不满既关乎价格，也关乎来源。“这颗芯片的美国标价是3.6万美元，批量给美国公司是4000到5000美元，但在中国，众筹项目拿到的报价是1000美元，”他在X上写道。“AMD需要因叛国接受调查。”

AMD否认直接向受限地区出售或发运这些芯片。“AMD致力于全面遵守所有美国和全球出口法规，并有明确的政策要求我们的分销商、经销商和客户同样遵守，”一位发言人对《Tom's Hardware》说。“任何向受限地区的发运都直接违反我们的政策。最近这起事件与AMD的任何直接销售或发运无关。我们会调查所有可疑的转移案件，一旦发现任何违法行为，将向相关当局报告，并停止与该公司的一切业务往来。”

技术细节有助于理解这一类部件为何敏感。《Tom's Hardware》报道，Zynq UltraScale+ XCZU47DR集成四个通用Arm核、两个Cortex-R5F实时核、一个93万门的FPGA，以及拥有4272个DSP slice的DSP引擎，另有八个14位ADC，最高5 GSPS，和八个14位DAC，最高9.85 GSPS。该系列器件用于软件定义无线电、雷达和相控阵系统、卫星通信和电子测试设备。普智把其系统定位给“专业工程师”和“高校的资深研究人员”。

没有公开证据表明这起具体案件涉及AMD直接向中国销售，公司也没有向《Tom's Hardware》明确确认已就此事展开调查。这件事说明的问题更窄，也更令人不安：出口管制管的是销售环节，而军民两用芯片之后可以经由第三方渠道流转。这正是官员们花了两届政府试图堵上的缺口，结果好坏参半。

设计工具成为下一个争夺层

执法争论还在继续，而产业的设计一侧正被完全处于出口管制辩论之外的AI合作重新组织。9月30日，OpenAI和Synopsys宣布建立多年战略合作，打造一个名为GPT-Synopsys的专用芯片设计模型，《The Decoder》报道。OpenAI为该项目授权使用Synopsys的EDA工具，既定目标是做出一个能对芯片设计和验证进行推理、并直接操作Synopsys工具的模型，由工程师下达目标并批准输出。两家公司都表示，客户数据不会用于训练，并将加密存储，且与半导体客户的早期测试已经启动。

更广泛的工具市场正朝同一方向移动。《Tom's Hardware》的AI Chip Design Week从9月28日持续到10月2日，指出Cadence、Synopsys和西门子现在都提供用于芯片设计的智能体AI，大多建立在英伟达的技术栈之上，各自的自主性说法不一。Synopsys在其新的Autopilot平台上发布了七个AgentEngineer智能体，计划于2026年底全面可用。

这一切都没有解决出口管制问题，反而可能让它更难。如果AI辅助设计工具压缩了构建复杂芯片所需的时间和专业知识，那么对所有人来说，实际进入门槛都会下降，包括华盛顿一直试图放慢的中国公司。与此同时，华为自身的处境受限于产能，而不是政策。“我们没有足够的产能来满足中国的需求，”徐直军说。“我们没有计划全面铺开国际市场。”

这或许是对管制体系在十八个月反复之后最终落点的最准确描述：它没有阻止中国的国内芯片产业，也没有保住英伟达在那里的地位。它造就了一个以供应确定性而非性能为卖点的市场，而在那里，仍会浮出水面的执法案件，是从众筹页面而不是公司申报文件里冒出来的。