Kontrola eksportu układów zaciska się wokół rynku, na którym Huawei mówi, że prowadzi

Twierdzenie opublikowano w materiale w formie pytań i odpowiedzi, a 30 września opisał je The Register. Z zewnątrz nie da się go zweryfikować. Sam Xu to przyznał. "Zebranie danych o udziale Nvidii w chińskim rynku jest dość trudne, ale na podstawie danych, które zebraliśmy, Ascend wyprzedził Nvidię" - powiedział. To zastrzeżenie ma znaczenie, bo cała historia opiera się na tej liczbie. Jeśli jest prawdziwa, oznacza, że system kontroli eksportu w ciągu mniej więcej osiemnastu miesięcy zamienił najważniejszy dla Nvidii rynek wzrostu poza Stanami Zjednoczonymi w problem krajowego łańcucha dostaw.

Kalendarium polityki nie budzi sporów. W kwietniu 2025 roku Departament Handlu USA nałożył nowe wymogi licencyjne na akceleratory Nvidii i AMD projektowane na Chiny. Latem tego samego roku zmienił kurs, a później zawarł porozumienie przewidujące pobieranie procentu od niektórych sprzedaży układów do Chin, pisał The Register. Pod koniec ubiegłego roku administracja Trumpa ogłosiła, że Nvidia będzie mogła po raz pierwszy sprzedawać mocniejsze układy z serii H200 zatwierdzonym chińskim klientom. Z kwartalnego raportu Nvidii wynika, że dostawy H200 do tego regionu stanowiły mniej niż 1 procent przychodów z centrów danych.

Samowystarczalność jako polityka, nie hasło

Xu mówi wprost, dlaczego tak jest. "Nawet jeśli nasze układy są mniej zaawansowane, to przynajmniej ich dostawy są zapewnione, więc nie trzeba się martwić o dostawy układów dzień po dniu" - powiedział. "Dla chińskiego rządu, dla krajowego przemysłu i dla Huawei droga naprzód to bez wątpienia dążenie do pełnej samowystarczalności w zakresie układów i całego łańcucha wartości półprzewodników."

Huawei popiera to sprzętem w skali, którą trudno zlekceważyć. Jak podaje The Register, firma wdraża właśnie superklaster Atlas 950 z 256 000 kart. Jej nowsza architektura ma obsługiwać trenowanie i wnioskowanie modeli o wielu bilionach parametrów i skalować się do miliona NPU. Na papierze akceleratory Huawei wciąż ustępują układom Nvidii i AMD. W praktyce, jak przekonuje firma, skalę i pewność dostaw równoważą ten deficyt.

Oprogramowanie to druga połowa problemu i tutaj obraz zmienił się szybko. DeepSeek, we współpracy z Huawei, udostępnił otwarte narzędzia programistyczne dla układów Ascend. Ich centrum stanowi TileLang, język, który ma być łatwiejszy w użyciu niż platforma CUDA od Nvidii. 30 września poinformował o tym The Decoder, powołując się na Reutersa.

"Pierwszą barierą, na jaką natrafia Ascend, nie jest wcale sam sprzęt" - powiedział Liao Heng, główny naukowiec w HiSilicon, spółce Huawei. "To przede wszystkim bariera ekosystemu, bo dwa lata temu Ascend miał jeszcze ogromną barierę programistyczną."

Liao odnosi się wprost do fosy CUDA, czyli około czterech milionów programistów, których Nvidia zgromadziła przez ponad dekadę. Ta fosa nie dotyczy tylko Chin, ale to na jej przekroczenie Pekin wydał najwięcej pieniędzy. Według The Decoder DeepSeek twierdzi, że TileLang oferuje prostszy model programowania niż CUDA. Opracowali go pierwotnie badacze z Uniwersytetu Pekińskiego i przetestowano go już na starszych układach Nvidii. The New York Times podaje, że jest to obecnie główne narzędzie DeepSeek w pracach nad AGI.

Niezależne analizy wskazują, że fosa przynajmniej słabnie. SemiAnalysis po przetestowaniu układu wnioskowania Jalapeño od OpenAI nazwał fosę CUDA "potencjalnie martwą", bo OpenAI tak szybko uruchamia nowe modele na własnym sprzęcie. W większości badanych scenariuszy Jalapeño pobił Blackwell od Nvidii pod względem wydajności na wat. Analitycy dodali zastrzeżenia: testowali stosunkowo łatwe do optymalizacji scenariusze z około 8 000 tokenów wejściowych i 1 000 tokenów wyjściowych i nie uruchomili AgentX, testu dla wieloetapowych zadań agentowych. Ich wniosek nie jest taki, że układy Nvidii straciły przewagę, ale że jej trwała przewaga leży w oprogramowaniu, które łączy wiele układów w jeden system.

Problem egzekwowania w tle

Cała ta historia byłaby prostą opowieścią o polityce przemysłowej, która działa zgodnie z planem, gdyby ograniczone amerykańskie układy nie trafiały wciąż do chińskich projektów. 24 września Tom's Hardware poinformował, że Dylan Patel, szef SemiAnalysis, wezwał do śledztwa w sprawie zdrady wobec AMD. Odkrył, że chińska Puzhi Electronic Technology zbierała pieniądze w crowdfundingu na system zbudowany wokół układu AMD Zynq UltraScale+ XCZU47DR RFSoC, objętego amerykańską kontrolą eksportu komponentu o podwójnym zastosowaniu.

Patelowi chodziło o cenę tak samo jak o pochodzenie. "Cena katalogowa w USA to 36 000 dolarów za ten układ, po 4 000 - 5 000 dolarów dla amerykańskich firm przy dużych zamówieniach, a w Chinach wycenia się go na 1 000 dolarów w kampaniach crowdfundingowych" - napisał na X. "AMD powinno być zbadane pod kątem zdrady."

AMD zaprzeczyło, że sprzedawało lub wysyłało układy bezpośrednio do objętego ograniczeniami regionu. "AMD zobowiązuje się do pełnej zgodności ze wszystkimi amerykańskimi i globalnymi przepisami eksportowymi i ma jasną politykę wymagającą tego samego od naszych dystrybutorów, pośredników i klientów" - powiedział rzecznik Tom's Hardware. "Każda wysyłka do objętych ograniczeniami regionów jest bezpośrednim naruszeniem naszej polityki. Ten ostatni przypadek nie ma związku z bezpośrednią sprzedażą ani wysyłką przez AMD. Badamy wszystkie podejrzane przypadki przekierowania i jeśli stwierdzimy naruszenie prawa, zgłosimy to właściwym organom i zakończymy wszelkie interesy z daną firmą."

Szczegóły techniczne mają znaczenie dla zrozumienia, dlaczego ta klasa układów jest wrażliwa. Tom's Hardware podał, że Zynq UltraScale+ XCZU47DR zawiera cztery uniwersalne rdzenie Arm, dwa rdzenie czasu rzeczywistego Cortex-R5F, układ FPGA z 930 000 bramek oraz silniki DSP z 4 272 sekcjami DSP, a do tego osiem 14-bitowych przetworników ADC o szybkości do 5 GSPS i osiem 14-bitowych przetworników DAC pracujących do 9,85 GSPS. Urządzenia z tej rodziny służą do radia definiowanego programowo, radarów i systemów z szykiem fazowym, komunikacji satelitarnej i sprzętu pomiarowego. Puzhi kieruje swoje systemy do "inżynierów zawodowych" i "zaawansowanych badaczy na uniwersytetach".

Nie ma publicznych dowodów, że w tym konkretnym przypadku AMD sprzedawało bezpośrednio do Chin, a firma nie potwierdziła wprost Tom's Hardware, że wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Ten epizod pokazuje coś węższego i mniej wygodnego: kontrola eksportu reguluje moment sprzedaży, a układy o podwójnym zastosowaniu mogą później krążyć kanałami zewnętrznych pośredników. To ta sama luka, którą urzędnicy próbują zamknąć od dwóch administracji, z mieszanymi skutkami.

Narzędzia projektowe stają się kolejną sporną warstwą

Gdy spór o egzekwowanie trwa, stronę projektową branży przebudowują partnerstwa wokół AI, które w ogóle nie mieszczą się w debacie o kontroli eksportu. 30 września OpenAI i Synopsys ogłosiły wieloletnie partnerstwo strategiczne na rzecz zbudowania wyspecjalizowanego modelu do projektowania układów o nazwie GPT-Synopsys, podał The Decoder. OpenAI licencjonuje narzędzia EDA firmy Synopsys na potrzeby projektu. Deklarowanym celem jest model, który potrafi rozumować o projektowaniu i weryfikacji układów oraz bezpośrednio obsługiwać narzędzia Synopsys, przy inżynierach zlecających zadania i zatwierdzających wyniki. Obie firmy zapewniają, że dane klientów nie posłużą do trenowania i będą przechowywane w formie zaszyfrowanej, a wczesne testy z klientami z branży półprzewodników już trwają.

Szeroki rynek narzędzi zmierza w tę samą stronę. Tydzień AI Chip Design Week, organizowany przez Tom's Hardware od 28 września do 2 października, odnotowuje, że Cadence, Synopsys i Siemens oferują już agentową AI do projektowania układów, w dużej mierze opartą na stosie Nvidii, z różnymi deklaracjami co do poziomu autonomii. Synopsys zaprezentował siedmiu agentów AgentEngineer na nowej platformie Autopilot, a ich ogólna dostępność planowana jest na koniec 2026 roku.

Nic z tego nie rozwiązuje kwestii kontroli eksportu i może ją jeszcze utrudnić. Jeśli narzędzia projektowe wspomagane przez AI skrócą czas i ograniczą wiedzę potrzebną do budowy złożonych układów, praktyczna bariera wejścia spadnie dla wszystkich, także dla chińskich firm, które Waszyngton próbuje spowolnić. Pozycja samego Huawei jest tymczasem ograniczona mocami produkcyjnymi, nie polityką. "Nie mamy wystarczających mocy, żeby zaspokoić popyt w Chinach" - powiedział Xu. "Nie planujemy pełnowymiarowej ekspansji na rynek międzynarodowy."

To chyba najtrafniejszy opis tego, gdzie system kontroli dotarł po osiemnastu miesiącach zwrotów: nie zatrzymał chińskiego przemysłu układów i nie utrzymał tam pozycji Nvidii. Stworzył rynek, na którym argumentem sprzedażowym jest pewność dostaw, a nie wydajność, i na którym przypadki naruszeń wciąż wypływają ze stron crowdfundingowych, a nie z raportów korporacyjnych.