L'essor de l'IA chez Alibaba et le pari de 3,22 milliards d'euros de Gotion et Volkswagen sur les batteries

Le 8 octobre, des analystes ont projeté une augmentation de 50 % du chiffre d'affaires de la division IA Cloud and Compute Services d'Alibaba pour les trois mois se terminant le 30 septembre, selon le South China Morning Post.

Cette croissance accélère par rapport à l'augmentation de 45 % observée au trimestre précédent. Le South China Morning Post rapporte que plusieurs institutions financières anticipent ce renforcement, soulignant un passage des métriques de croissance pure à la rentabilité. Les marges bénéficiaires de la division devraient également s'améliorer, signalant des progrès dans la monétisation des dépenses massives liées à l'IA. Cette perspective financière survient alors que les entreprises technologiques chinoises s'activent pour consolider leur domination dans l'infrastructure cloud. Alibaba a été un acteur clé de cette transition, utilisant son vaste réseau de centres de données pour servir des clients nationaux et internationaux. La capacité de l'entreprise à convertir de lourdes dépenses en capital en flux de revenus stables est désormais un point central pour les investisseurs suivant le secteur technologique.

Le couloir européen des batteries

Le 28 septembre, Gotion High-tech et le groupe Volkswagen ont annoncé des plans d'investissement commun d'environ 3 220 000 000 euros dans des projets de production de batteries et de matériaux en Europe et en Afrique du Nord, selon CnEVPost.

Les entreprises prévoient de créer trois co-entreprises par le biais de leurs filiales en Espagne, en Slovaquie et au Maroc. Cette initiative approfondit la coopération de la chaîne d'approvisionnement pour servir le marché européen de Volkswagen de manière plus sécurisée. Gotion prévoit d'investir environ 1 598 000 000 euros, tandis que PowerCo, la filiale de Volkswagen, prévoit de contribuer environ 1 620 000 000 euros, avec un financement par étapes. Le plus grand projet, situé à Valence en Espagne, prévoit un investissement d'environ 2 260 000 000 euros pour construire une capacité de production annuelle de batteries au lithium-ion de 29,1 GWh. Gotion acquerra une participation de 49 % dans la société PowerCo Spain existante par une augmentation de capital, PowerCo conservant le contrôle avec 51 %.

Un second projet à Šurany, en Slovaquie, implique un investissement prévu d'environ 480 000 000 euros pour une capacité de production annuelle de 8,4 GWh. Dans cette co-entreprise, Gotion détiendra la participation majoritaire de 51 %, tandis que PowerCo détiendra 49 %. De plus, les entreprises prévoient d'investir environ 480 000 000 euros à Kénitra, au Maroc, pour construire un projet de matériaux cathodiques au phosphate de fer et de lithium avec une capacité annuelle de 100 000 tonnes métriques. Cette installation marocaine privilégiera l'approvisionnement des deux co-entreprises européennes de batteries, localisant davantage le réseau d'approvisionnement.

Le conseil d'administration de Gotion a approuvé la proposition le 28 septembre, mais les entreprises n'ont pas encore signé l'accord d'investissement. La transaction nécessite toujours l'approbation des actionnaires et des autorisations gouvernementales en Chine et à l'étranger. Gotion a déclaré que les projets augmenteront les dépenses en capital à court terme, notant que le financement, les approbations et les changements de marché pourraient affecter la progression des travaux et les rendements attendus. L'étendue des travaux spécifiée dans le dossier pour les trois projets exclut les terrains et les bâtiments d'usine, et chacun devrait prendre au plus cinq ans à construire.

Automatisation industrielle et robotique

Le 5 octobre, Teradyne Inc. a annoncé un investissement stratégique dans Bright Machines Inc., un constructeur d'infrastructures IA et de centres de données, selon The Robot Report.

Les entreprises lancent une collaboration stratégique axée sur l'intégration des technologies de robotique et de test de Teradyne avec la plateforme de fabrication de Bright Machines. Cette initiative intervient alors que Teradyne crédite l'IA comme principal moteur de sa croissance du chiffre d'affaires, marquant son cinquième trimestre consécutif de croissance. « Teradyne a choisi d'investir dans Bright Machines en raison des exigences que les constructions de centres de données IA imposent à la fabrication », a déclaré Shantnu Sharma, directeur du développement chez Teradyne, au Robot Report. Il a noté que les conceptions changent rapidement et que chaque unité doit être vérifiée. La collaboration vise à boucler la boucle entre la conception, l'assemblage et les tests. Les robots assembleront les composants, les systèmes de test vérifieront les performances et les données résultantes optimiseront l'unité suivante de la séquence.

Fiaz Mohamed, directeur de la croissance chez Bright Machines, a déclaré que l'investissement soutiendra la croissance continue de l'entreprise et l'expansion de sa plateforme de fabrication d'infrastructures IA. Les partenaires prévoient d'intégrer les technologies de Teradyne dans les environnements de production de Bright Machines, y compris l'assemblage robotique de précision et le chargement et déchargement robotisés des équipements de test. Ils espèrent déployer cette architecture combinée chez les clients, reliant les décisions de conception, l'exécution de l'assemblage et les performances électriques dans un système de bout en bout.

Le contexte de la transition énergétique

La Commission européenne définit l'Industrie 5.0 comme plaçant l'anthropocentrisme, la durabilité et la résilience au cœur du progrès industriel, selon un article payant de Lenovo dans le South China Morning Post. En pratique, cela signifie que les robots alimentés par l'IA prennent en charge les tâches répétitives, physiquement exigeantes ou dangereuses, tandis que les humains se concentrent sur la pensée critique et les décisions à plus haute valeur. L'IA physique donne à l'intelligence numérique la capacité d'agir dans le monde réel, combinant robotique, capteurs, calcul de bord et simulation.

Un exemple fort cité est la solution d'inspection robotique de Lenovo, conçue pour se déplacer dans des environnements complexes ou dangereux avec un minimum d'intervention humaine. Cela aide à réduire l'exposition des employés aux risques en effectuant des tâches dans des conditions dangereuses ou des emplacements éloignés. Pendant ce temps, l'IA agentique relie cette action aux décisions et aux flux de travail dans l'ensemble de l'exploitation, raisonnant à travers les données et coordonnant les processus. Ensemble, ils transforment ce qu'une machine détecte sur le plancher d'usine en une réponse opérationnelle significative.

Dans une grande entreprise de logistique à Singapour, l'intégration de l'IA et des robots autonomes dans les opérations d'entrepôt a permis d'accélérer le traitement des commandes de 40 % maximum, avec une réduction de 30 % de la consommation d'énergie, selon le même article du SCMP. Cela démontre que l'efficacité et la durabilité peuvent se renforcer mutuellement. Alors que la production de batteries s'étend en Europe et que l'infrastructure IA s'étend à l'échelle mondiale, l'intégration de ces technologies sera cruciale pour maintenir la compétitivité des coûts et les normes environnementales.

Dynamiques et défis du marché

L'entreprise de recherche de marché SNE Research a rapporté que les installations mondiales de batteries pour véhicules électriques de Gotion ont totalisé 34,0 GWh au cours des sept premiers mois de 2 026, en hausse de 44,2 % par rapport à l'année précédente. Gotion High-tech était classée cinquième en termes d'installations mondiales, selon CnEVPost.

Cette croissance met en évidence la demande croissante de production de batteries localisée, entraînée par les pressions politiques et économiques pour réduire la dépendance aux composants importés. Cependant, la complexité de la gestion de plusieurs co-entreprises dans différents environnements réglementaires présente des risques importants. La nécessité d'obtention d'autorisations gouvernementales en Chine et en Europe ajoute une couche d'incertitude aux calendriers de projets. Le rythme rapide de l'évolution technologique signifie que les équipements et processus déployés aujourd'hui pourraient être obsolètes dans quelques années. Les entreprises doivent équilibrer le besoin de capacité immédiate et la flexibilité à long terme.

Pour Alibaba, l'accent mis sur la rentabilité marque la maturation de son activité cloud. L'entreprise doit continuer à démontrer que ses investissements en IA génèrent des rendements durables plutôt qu'une simple croissance du chiffre d'affaires. Alors que le secteur technologique fait l'objet d'un examen de près sur la valorisation et l'allocation du capital, la performance d'Alibaba au trimestre de septembre sera un indicateur clé de la santé de l'économie IA plus large. Les investisseurs observeront de près pour voir si la hausse de 50 % du chiffre d'affaires est accompagnée des améliorations de marges attendues par les analystes.

Implications futures

Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont récemment lancé un couloir technologique industriel pour accélérer la croissance de l'IA et des technologies profondes, selon Tech.eu. Dans le cadre du traité de Kensington, les deux pays renforcent la coopération sur l'IA, la robotique, l'énergie de fusion et les technologies quantiques. Cette initiative bilatérale vise à inciter les entreprises de part et d'autre de la mer du Nord à conclure des partenariats, stimulant l'investissement et créant de nouveaux emplois.

L'entreprise technologique allemande MicroAGI élargira sa présence à Londres, créant 180 nouveaux emplois à haut salaire, tandis que la société d'énergie Proxima Fusion élargira sa base à Culham, avec un potentiel de quadruplement de ses effectifs d'ici 2 028. Ces développements reflètent la tendance mondiale vers des hubs technologiques industriels spécialisés. Alors que le Royaume-Uni et l'Allemagne approfondissent leur partenariat, ils partageront un pot de 20 000 000 euros pour aider à accélérer la recherche conjointe sur les technologies quantiques, l'une des technologies déterminantes de la prochaine décennie.

Le marché mondial de l'investissement industriel passe d'une expansion pure à une croissance optimisée, résiliente et technologiquement intégrée. Qu'il s'agisse du chiffre d'affaires cloud IA d'Alibaba, des usines de batteries de Gotion et de VW, ou des investissements en robotique de Teradyne, le fil conducteur est une évolution vers une création de valeur supérieure grâce à la technologie. Les entreprises capables d'intégrer avec succès ces systèmes seront bien positionnées pour gérer les complexités de l'économie industrielle moderne. Les prochains mois révéleront si ces paris stratégiques se traduisent en avantage concurrentiel durable.