Eli Lilly apre un canale di telemedicina in Australia, aggirando le farmacie

L'offensiva DTC di Lilly in Australia è l'ultimo capitolo di un lungo dibattito su chi si trovi tra un produttore farmaceutico e un paziente. La newsletter Readout di STAT lo ha riportato il 2 ottobre, insieme al pagamento di 575.000.000 di dollari da parte di Novartis per licenziare una terapia sperimentale autoimmune a mRNA da Abogen Biosciences in Cina, e a un'analisi di STAT che ha trovato che l'NIH ha speso i 34.000.000.000 di dollari allocati dal Congresso per le borse di ricerca 2026, ma attraverso un processo più lento e meno trasparente. STAT non ha dettagliato i prezzi australiani o quali medicinali Lilly siano coinvolti, quindi l'entità dello spostamento del canale rimane incerta.

Il contesto più ampio non è incoraggiante per chiunque acquisti medicinali.

In Inghilterra, due farmaci sono in carenza almeno fino al 2027, descritti tra le più lunghe carenze nella storia del NHS, secondo The Sun del 2 ottobre. Lo stesso giorno il giornale ha anche riportato un'avvertenza del Regno Unito che copre sei nuovi medicinali dermatologici colpiti. Più tardi nella settimana, The Guardian ha riportato che gli ospedali in Inghilterra sono stati colpiti da carenze di farmaci comuni, incluso il paracetamolo, e Birmingham Live ha riportato che il NHS ha confermato carenze di tre farmaci comuni.

I farmacisti puntano alla catena, non agli scaffali

I farmacisti hanno detto a BurgasMedia il 2 ottobre che le carenze originano nella catena di approvvigionamento piuttosto che ai singoli banchi di dispensazione, una cornice che corrisponde alla documentazione. Un Q&A del 1 ottobre con l'amministratore delegato di USP, pubblicato da PharmTech.com, ha esortato i produttori ad agire ora per fermare le carenze, mentre un articolo di PharmTech.com del 30 settembre da CPHI Milan ha sostenuto che un solo fornitore affidabile non è più sufficiente.

I regolatori e gli enti professionali vengono coinvolti nella stessa conversazione. Il Centre for Pharmacy Postgraduate Education ha detto il 30 settembre che l'autunno porta pressioni rinnovate sull'approvvigionamento di medicinali, e PharmTech.com ha pubblicato un riepilogo normativo di settembre il 2 ottobre. Negli Stati Uniti, il procuratore generale dell'Arizona ha citato in giudizio due aziende della catena di approvvigionamento farmaceutica, secondo AZ Family, con un rapporto separato di AZ Family del 1 ottobre che accusa i mediatori di farmaci di aver contribuito a guidare la crisi degli oppioidi. Le due azioni dell'Arizona sono distinte: una mira al comportamento della catena di approvvigionamento, l'altra alla crisi degli oppioidi.

"Non abbiamo visibilità su quando domanda e offerta torneranno in equilibrio", ha detto agli investitori l'amministratore delegato di Micron, Sanjay Mehrotra, durante la call sugli utili dell'azienda.

Questa citazione riguarda i chip di memoria, non i medicinali, ed è questo il punto. I componenti che entrano nei dispositivi medici, nelle diagnostiche e nell'IT farmaceutico sono soggetti alla stessa stretta di allocazione dell'elettronica di consumo. Micron ha riportato risultati record per il trimestre al 3 settembre, con un fatturato di 54.230.000.000 di dollari, un utile netto di 37.700.000.000 di dollari e un margine lordo dell'86,8%, secondo The Next Web del 2 ottobre. Micron si aspetta che la domanda superi l'offerta sia nel 2027 che nel 2028, e circa il 75% della sua produzione di memoria per il 2027 è già impegnata. Tom's Hardware ha riportato la stessa call sugli utili il 1 ottobre, citando un margine lordo record dell'86,25% e un ricavo previsto di 61.500.000.000 di dollari per il trimestre corrente, e notando che le spedizioni di NAND e DRAM dovrebbero crescere solo nella fascia bassa-media del 20% nei prossimi due anni.

I prezzi al consumo stanno già muovendosi. Raspberry Pi ha aumentato il prezzo del suo Pi 4 e Pi 5 da 2GB di 12,50 dollari, portando il Pi 4 da 2GB da 35 a 67,50 dollari, e Samsung ha aggiunto 100 dollari alla maggior parte della sua gamma Galaxy S26, secondo The Next Web. L'esecutivo di Samsung Kim Taewoo ha detto che l'HBM occuperà quasi il 30% della capacità di wafer DRAM dell'industria nel 2027, in aumento dal 20% di quest'anno, ha riportato Reuters.

Due catene di approvvigionamento, un collo di bottiglia

Il farmaceutico ha la sua versione dello stesso problema, e non riguarda solo i chip. La catena del valore delle batterie in Europa ha perso un quarto della capacità di celle annunciata dal 2022 a causa di annullamenti o ritardi, e il pipeline di progetti 2035 della Germania si è dimezzato, secondo un'analisi di Transport & Environment pubblicata da CleanTechnica il 1 ottobre. La stessa analisi ha trovato che entità non europee, per lo più produttori sudcoreani, rappresentano più del 72% della produzione attiva di celle per batterie nel continente. Gotion High-tech e PowerCo di Volkswagen pianificano di investire circa 3.220.000.000 di euro (3.670.000.000 di dollari) in progetti di batterie e catodi in Spagna, Slovacchia e Marocco, ha detto Gotion in una comunicazione alla borsa riportata da CnEVPost il 28 settembre, con approvazione del consiglio il 28 settembre ma nessun accordo di investimento firmato e approvazioni ancora pendenti.

La produzione di farmaci segue una logica simile di reshoring e concentrazione. Piramal e NP2 stanno portando avanti il farmaco antitumorale generico ciclofosfamide verso la produzione negli Stati Uniti, ha riportato BioPharma APAC il 1 ottobre. In Cina, InnoCare Pharma ha firmato un accordo strategico di ricerca e licenze con Eli Lilly potenzialmente valso fino a 3.350.000.000 di dollari, ha riportato South China Morning Post il 26 settembre, e Biwin Storage Technology, quotata a Shanghai, sta investendo 4.500.000.000 di yuan (672.000.000 di dollari) nella terza fase di un progetto di imballaggio e testing avanzato a Dongguan, ha riportato SCMP il 23 settembre.

Per le farmacie, la domanda pratica è se tutto questo cambi ciò che arriva sullo scaffale. L'esperimento australiano di Lilly è un test live di se i produttori pensano di poter raggiungere i pazienti senza di loro.