Eli Lilly startet eigene Telemedizin in Australien und umgeht Apotheken

Lillys australischer DTC-Ansatz ist die neueste Wendung in einer langen Debatte darüber, wer zwischen einem Pharmakonzern und einem Patienten steht. Das STAT-Readout-Newsletter berichtete am 2. Oktober darüber. Parallel dazu zahlt Novartis 575.000.000 USD Vorschuss, um die Lizenz für eine experimentelle mRNA-Autoimmuntherapie von Chinas Abogen Biosciences zu erhalten. Eine STAT-Analyse stellte zudem fest, dass das NIH die 34.000.000.000 USD, die der Kongress für Forschungsstipendien im Jahr 2026 bewilligt hat, über einen langsameren und weniger transparenten Prozess ausgegeben hat. STAT nannte keine Details zur australischen Preisgestaltung oder welche Lilly-Medikamente betroffen sind, daher ist die Größenordnung des Kanalwechsels noch unklar.

Der größere Kontext ist für alle, die Medikamente kaufen, nicht ermutigend.

In England fehlen zwei Medikamente bis mindestens 2027 und gelten laut The Sun vom 2. Oktober zu den längsten Knappheiten in der Geschichte des NHS. An demselben Tag berichtete die Zeitung auch über eine UK-Warnung, die sechs neu betroffene Hautmedikamente umfasst. Früher in derselben Woche berichtete The Guardian, dass Krankenhäuser in England von Engpässen bei gängigen Medikamenten wie Paracetamol betroffen waren. Birmingham Live berichtete, dass der NHS Engpässe bei drei gängigen Medikamenten bestätigt habe.

Apotheker verweisen auf die Kette, nicht auf die Regale

Apotheker sagten BurgasMedia am 2. Oktober, dass die Engpässe in der Lieferkette und nicht an einzelnen Abgabeplätzen ihren Ursprung haben. Diese Einordnung stimmt mit den Unterlagen überein. Eine am 1. Oktober veröffentlichte Q&A mit dem CEO von USP, publiziert von PharmTech.com, forderte Hersteller auf, jetzt zu handeln, um Engpässe zu stoppen. Ein Artikel von PharmTech.com vom 30. September aus CPHI Mailand argumentierte, dass ein zuverlässiger Lieferant nicht mehr ausreicht.

Regulierer und Berufsverbände werden in dieselbe Diskussion hineingezogen. Das Centre for Pharmacy Postgraduate Education sagte am 30. September, dass der Herbst erneute Druck auf die Medikamentenversorgung bringt. PharmTech.com veröffentlichte am 2. Oktober eine September-Regulierungsübersicht. In den Vereinigten Staaten verklagte der Generalstaatsanwalt von Arizona zwei Apotheken-Lieferkettenunternehmen, laut AZ Family. Ein separater AZ Family-Bericht vom 1. Oktober behauptete, dass Medikamenten-Zwischenhändler zur Opioidkrise beigetragen haben. Die beiden Arizona-Maßnahmen sind getrennt: Eine zielt auf das Verhalten in der Lieferkette ab, die andere auf die Opioidkrise.

"Wir haben keinen Einblick, wann sich Angebot und Nachfrage wieder ausgleichen werden", sagte Micron-CEO Sanjay Mehrotra den Investoren auf dem Earnings-Call des Unternehmens.

Dieses Zitat bezieht sich auf Speicherchips, nicht auf Medikamente, und genau darum geht es. Die Komponenten, die in medizinische Geräte, Diagnostik und Apotheken-IT fließen, sind demselben Allokationsdruck ausgesetzt wie Konsumelektronik. Micron meldete Rekordergebnisse für das Quartal bis zum 3. September. Der Umsatz betrug 54.230.000.000 USD, der Nettogewinn 37.700.000.000 USD und die Bruttomarge 86,8%, laut The Next Web vom 2. Oktober. Micron erwartet, dass die Nachfrage sowohl in 2027 als auch in 2028 das Angebot übersteigen wird. Etwa 75% seiner Speicherproduktion für 2027 sind bereits vergeben. Tom's Hardware berichtete am 1. Oktober über denselben Earnings-Call. Das Magazin zitierte eine Rekord-Bruttomarge von 86,25% und einen prognostizierten Umsatz von 61.500.000.000 USD für das aktuelle Quartal. Es stellte zudem fest, dass NAND- und DRAM-Lieferungen in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich nur im niedrigen bis mittleren 20er-Prozentbereich wachsen werden.

Verbraucherpreise bewegen sich bereits. Raspberry Pi hat den Preis seines 2GB Pi 4 und Pi 5 um 12,50 USD erhöht, wodurch der 2GB Pi 4 von 35 auf 67,50 USD steigt. Samsung hat bei den meisten Modellen der Galaxy S26-Reihe 100 USD hinzugefügt, laut The Next Web. Samsung-Manager Kim Taewoo sagte, dass HBM im Jahr 2027 fast 30% der DRAM-Waferkapazität der Branche einnehmen wird, gegenüber 20% in diesem Jahr, berichtete Reuters.

Zwei Lieferketten, eine Engstelle

Die Pharmabranche hat ihre eigene Version desselben Problems, und es geht nicht nur um Chips. Die europäische Batteriewertekette hat ein Viertel der seit 2022 angekündigten Zellkapazität durch Stornierung oder Verzögerung verloren. Das deutsche Projektportfolio für 2035 hat sich halbiert, laut einer Analyse von Transport & Environment, die von CleanTechnica am 1. Oktober veröffentlicht wurde. Dieselbe Analyse ergab, dass nicht-europäische Akteure, vorwiegend südkoreanische Hersteller, für mehr als 72% der aktiven Batteriezellfertigung auf dem Kontinent verantwortlich sind. Gotion High-tech und Volkswagens PowerCo planen, etwa 3.220.000.000 Euro (3.670.000.000 USD) in Batterie- und Kathodenprojekte in Spanien, der Slowakei und Marokko zu investieren. Gotion sagte dies in einer Börsenmitteilung, die von CnEVPost am 28. September berichtet wurde. Der Vorstandsbeschluss fiel am 28. September, aber ein unterzeichnetes Investitionsabkommen und Genehmigungen fehlen noch.

Die Medikamentenproduktion folgt einer ähnlichen Logik der Rückverlagerung und Konzentration. Piramal und NP2 bringen das generische Krebsmedikament Cyclophosphamid in Richtung US-amerikanischer Fertigung voran, berichtete BioPharma APAC am 1. Oktober. In China unterzeichnete InnoCare Pharma einen strategischen Forschungs- und Lizenzvertrag mit Eli Lilly, der potenziell bis zu 3.350.000.000 USD wert sein könnte, berichtete South China Morning Post am 26. September. Die in Shanghai notierte Biwin Storage Technology investiert 4.500.000.000 Yuan (672.000.000 USD) in die dritte Phase eines fortschrittlichen Verpackungs- und Testprojekts in Dongguan, berichtete SCMP am 23. September.

Für Apotheken ist die praktische Frage, ob sich dadurch etwas daran ändert, was auf dem Regal landet. Lillys australisches Experiment ist ein Live-Test dafür, ob Hersteller glauben, dass sie Patienten ohne sie erreichen können.