La guerra sui controlli alle esportazioni di chip negli USA: Nvidia contro Anthropic e la mossa di Pechino

La lotta sui controlli alle esportazioni di chip USA non è più solo tra Washington e Pechino. Attraversa direttamente l'industria dell'IA americana. Nvidia, il produttore che fornisce la maggior parte degli acceleratori per l'IA nel mondo, e Anthropic, il laboratorio di IA sostenuto da Amazon che acquista quei chip, hanno preso posizioni opposte in pubblico, secondo un report di CNBC del 1 maggio 2025.

Il detonatore immediato è stata la "AI Diffusion Rule", un insieme di controlli globali alle esportazioni di chip avanzati per l'IA e pesi dei modelli introdotti sotto l'ex presidente Joe Biden. Doveva entrare in vigore il 15 maggio 2025. La regola mirava a impedire alle nazioni rivali, e soprattutto alla Cina, di colmare il divario in una corsa agli armamenti per l'IA che entrambi i governi considerano strategica. Si diceva che il presidente Donald Trump stesse lavorando per aggiornare le restrizioni, aggiungendo incertezza a una politica già controversa.

Bambini e aragoste

Anthropic ha argomentato a favore di controlli più stretti in un post sul blog pubblicato il 30 aprile 2025. L'azienda ha affermato che le tattiche di contrabbando cinesi includevano chip nascosti in "panne post-partum protetiche" e "impacchettati accanto ad aragoste vive". Ha citato l'arresto del 2022 di una donna che trasportava chip in Cina e il sequestro del 2023 di "schede di visualizzazione computer" in una spedizione di aragoste a Hong Kong. Anthropic ha anche proposto di abbassare la soglia di esportazione per i cosiddetti paesi di Tier 2, di stringere le regole per ridurre il rischio di contrabbando e di aumentare i finanziamenti per l'applicazione delle leggi.

"Mantenere il vantaggio computazionale dell'America attraverso i controlli alle esportazioni è essenziale per la sicurezza nazionale e la prosperità economica", ha scritto Anthropic.

Nvidia non ha lasciato passare la cosa. Un portavoce dell'azienda ha definito le affermazioni "favole" e ha argomentato che le aziende americane dovrebbero concentrarsi sull'innovazione piuttosto che raccontare storie su elettronica grande, pesante e sensibile contrabbandata in panne post-partum o accanto ad aragoste vive. Lo stesso portavoce ha detto che la Cina, con metà dei ricercatori di IA del mondo, ha esperti di IA altamente capaci in ogni livello dello stack di IA, e che l'America "non può manipolare i regolatori per catturare la vittoria nell'IA".

Anthropic ha mantenuto la sua posizione, dicendo di sostenere "controlli alle esportazioni forti e bilanciati" che assicurino il vantaggio dell'America nello sviluppo delle infrastrutture e garantiscano che i valori di libertà e democrazia plasmino l'IA. La parte scomoda è commerciale. Anthropic dipende fortemente dall'hardware di Nvidia per addestrare i suoi modelli, e restrizioni più strette potrebbero limitare gli affari esteri di Nvidia e i ricavi dalle vendite di chip.

Il verdetto di Huang: un fallimento

Entro il 21 maggio 2025, il CEO di Nvidia, Jensen Huang, aveva affilato l'argomento. Parlando al forum tecnologico Computex a Taipei, ha detto ai giornalisti che i controlli alle esportazioni di chip USA sono stati un "fallimento" perché hanno incoraggiato gli sviluppatori cinesi invece di fermarli. Secondo The Guardian, Huang ha detto che le aziende cinesi locali sono "molto, molto talentuose e molto determinate", e che i controlli hanno dato loro "lo spirito, l'energia e il sostegno del governo per accelerare il loro sviluppo".

Huang ha messo i numeri sul danno. Ha detto che Nvidia aveva svalutato miliardi di dollari in vendite, e che la sua quota del mercato cinese dei chip per l'IA era scesa da quasi il 95 percento all'inizio dell'amministrazione Biden al 50 percento. Ha ripetuto una cifra che ha usato prima: la Cina ha il 50 percento dei ricercatori di IA del mondo. Nella stessa settimana, Pechino ha accusato Washington di "abuso dei controlli alle esportazioni per reprimere e contenere la Cina", definendo i nuovi avvertimenti USA ad altri paesi "tipico bullismo unilaterale e protezionismo".

La cronologia conta qui. Le dichiarazioni di Huang a Taipei sono arrivate dopo ulteriori restrizioni USA che hanno vietato le spedizioni in Cina dei GPU per datacenter H20 di Nvidia, un chip meno potente progettato specificamente per conformarsi alle regole dell'era Biden. Il governo USA ha detto che le nuove regole affrontavano il rischio che i prodotti Nvidia potessero essere "utilizzati in, o dirottati verso, un supercomputer in Cina". Huang aveva visitato Pechino a metà aprile 2025, incontrando funzionari commerciali cinesi e, secondo il Financial Times, Liang Wenfeng, fondatore di DeepSeek.

La Cina costruisce il suo, con o senza controlli

L'arco più lungo della politica è più disordinato di quanto suggerisca qualsiasi parte dell'argomento Nvidia-Anthropic. Gli investigatori del Congresso hanno scoperto che le aziende USA e alleate hanno venduto per 38.000.000.000 di dollari di strumenti per semiconduttori solo nel 2024, secondo un report di The Register su una revisione della House Select Committee on the Chinese Communist Party pubblicata nell'ottobre 2025. La maggior parte di quelle vendite riguardava attrezzature più vecchie, o esenti dalle regole di esportazione USA o vendute a parti non regolate, il che significa che i venditori agivano in conformità.

Questa è esattamente la lamentela del comitato. Gli investigatori hanno detto che la politica attuale blocca le vendite a specifiche aziende come la Semiconductor Manufacturing International Co. della Cina, ma fa poco per impedire alle aziende sostenute dallo Stato non sulla lista delle entità USA di acquisire hardware. Il report ha evidenziato le continue vendite di sistemi di litografia a ultravioletto profondo di ASML alla Cina. Il DUV è una tecnologia più vecchia, usata fino di recente per produrre chip fino a circa 7nm, ma rimane in alta domanda in Cina perché i controlli alle esportazioni tengono fuori gli strumenti più recenti a ultravioletto estremo.

Il comitato vuole un divieto più completo sulle vendite di attrezzature per la produzione di chip agli interessi cinesi, e dice che gli alleati che falliscono nell'allinearsi dovrebbero avere le loro attrezzature soggette alla Foreign Direct Product Rule, che permette alla legge di esportazione USA di raggiungere beni esteri prodotti con tecnologia o software USA.

Il blocco inverso

Poi il quadro si è invertito. I funzionari doganali cinesi hanno bloccato le spedizioni dei processori H200 di Nvidia dall'entrare in Cina, secondo un report del Financial Times citato da The Guardian. Nvidia si aspettava più di un milione di ordini da clienti cinesi, e i suoi fornitori stavano lavorando giorno e notte per preparare spedizioni già a marzo. I fornitori di componenti hanno messo in pausa la produzione.

L'H200 è il secondo chip di IA più potente di Nvidia, e Washington l'aveva approvato per l'esportazione in Cina. Nell'accordo, i chip progettati negli USA e fabbricati a Taiwan andavano prima a un laboratorio USA per i test, permettendo l'applicazione di un dazio del 25 percento mentre attraversavano il paese. Lo stesso dazio è stato applicato al processore MI325X di AMD.

Le autorità cinesi non hanno dato ragioni, e le fonti hanno detto a Reuters che non era chiaro se si trattasse di un divieto formale, di una misura temporanea o di una tattica di negoziazione. I funzionari del governo hanno riferito di aver convocato le aziende tech domestiche per avvertirle di non acquistare i chip a meno che non fosse necessario. Quindi una politica progettata a Washington per rallentare i progressi dell'IA della Cina è finita con Pechino che blocca i chip americani approvati da Washington per la vendita.

Quello che l'intera sequenza mostra è che i controlli alle esportazioni sono ora uno strumento a doppio senso. Washington può limitare ciò che Nvidia vende all'estero. Pechino può limitare ciò che la Cina acquista. E aziende come Nvidia, Anthropic e DeepSeek stanno prendendo decisioni da miliardi di dollari su progettazione dei chip e catene di approvvigionamento mentre le regole continuano a muoversi sotto di loro.