Spór o eksport chipów w USA: Nvidia kontra Anthropic i następne ruchy Pekinu

Spór o kontrole eksportu chipów w USA to już nie tylko konfrontacja Waszyngtonu z Pekinem. Przechodzi on prosto przez amerykański przemysł AI. Nvidia, producent dostarczający większość światowych akceleratorów AI, i Anthropic, laboratorium AI wspierane przez Amazon, kupujące te chipy, zajęły publiczne stanowiska po przeciwnych stronach, jak podało CNBC w raporcie z 1 maja 2025 roku.

Bezpośrednim impulsem była „AI Diffusion Rule”, zbiór globalnych kontroli eksportu zaawansowanych chipów AI i wag modeli wprowadzonych za prezydentury Joe Bidena. Miała wejść w życie 15 maja 2025 roku. Przepis miał uniemożliwić rywalizującym krajom, przede wszystkim Chinom, zmniejszenie dystansu w wyścigu zbrojeń AI, który oba rządy traktują teraz jako strategiczny. Prezydent Donald Trump miał pracować nad aktualizacją ograniczeń, co dodało niepewności do i tak spornej polityki.

Breast bumpy i homary

Anthropic opowiedziała się za ścisłymi kontrolami w poście na blogu opublikowanym 30 kwietnia 2025 roku. Firma stwierdziła, że chińskie metody przemytu obejmowały chipy ukryte w „sztucznych brzuchach ciężarnych” i „spakowane obok żywych homarów”. Przywołała aresztowanie kobiety w 2022 roku, która wwoziła chipy do Chin, oraz zatrzymanie „karet do wyświetlania komputerowych” w przesyłce z homarami w Hongkongu w 2023 roku. Anthropic zaproponowała również obniżenie progu eksportowego dla tak zwanych krajów Tier 2, zaostrzenie przepisów, aby zmniejszyć ryzyko przemytu oraz zwiększenie finansowania egzekucji przepisów.

„Utrzymywanie przewagi amerykańskiego obliczenia za pomocą kontroli eksportu jest niezbędne dla bezpieczeństwa narodowego i dobrobytu gospodarczego” – napisało Anthropic.

Nvidia nie dała tego przejść bez echa. Rzecznik firmy nazwał te twierdzenia „pobożnymi życzeniami” i argumentował, że amerykańskie firmy powinny skupić się na innowacjach, a nie opowiadaniu historii o przemycie dużych, ciężkich i wrażliwych elektroniki w brzuchach ciężarnych lub obok żywych homarów. Ten sam rzecznik stwierdził, że Chiny, dysponujące połową światowych badaczy AI, mają bardzo zdolnych ekspertów AI na każdym poziomie stosu AI, i że Ameryka „nie może manipulować regulatorami, aby przechwycić zwycięstwo w AI”.

Anthropic stanęła przy swoim wniosku, mówiąc, że popiera „mocne i zbalansowane kontrole eksportowe”, które zabezpieczają amerykańskie prowadzenie w rozwoju infrastruktury i zapewniają, że wartości wolności i demokracji kształtują AI. Awanturliwa część jest handlowa. Anthropic w dużej mierze polega na sprzęcie Nvidia do trenowania swoich modeli, a ścisłe ograniczenia mogą ograniczyć zagraniczny biznes Nvidia i przychody ze sprzedaży chipów.

Werdykt Huanga: porażka

Do 21 maja 2025 roku dyrektor generalny Nvidia, Jensen Huang, ostrzył argumenty. Mówiąc na forum technologicznym Computex w Tajpej, powiedział reporterom, że amerykańskie kontrole eksportu chipów były „porażką”, ponieważ pobudziły chińskich deweloperów, zamiast ich zatrzymać. Według The Guardian Huang stwierdził, że lokalne chińskie firmy były „bardzo, bardzo utalentowane i bardzo zdeterminowane”, a kontrole dały im „ducha, energię i wsparcie rządowe, aby przyspieszyć ich rozwój”.

Huang przyłożył liczby do szkód. Stwierdził, że Nvidia umorzyła miliardy dolarów w sprzedaży, a jego udział w chińskim rynku chipów AI spadł z prawie 95 procent na początku administracji Bidena do 50 procent. Powtórzył liczbę, której używał wcześniej: Chiny mają 50 procent światowych badaczy AI. W tym samym tygodniu Pekin oskarżył Waszyngton o „nadużywanie kontroli eksportowych, aby tłumić i hamować Chiny”, nazywając nowe amerykańskie ostrzeżenia wobec innych krajów „typowym jednostronnym bulwaryzmem i protekcjonizmem”.

Oś czasu ma tu znaczenie. Wywiady Huanga w Tajpej nastąpiły po dalszych amerykańskich ograniczeniach, które zakazały wysyłek do Chin GPU H20 do serwerowni Nvidia, chipu o niższej mocy zaprojektowanego specjalnie, aby spełniać zasady z ery Bidena. Rząd USA stwierdził, że nowe zasady dotyczyły ryzyka, że produkty Nvidia mogą być „używane w, lub przekierowane do, superkomputera w Chinach”. Huang odwiedził Pekin w połowie kwietnia 2025 roku, spotykając się z chińskimi urzędnikami handlowymi i, według Financial Times, założycielem DeepSeek, Liang Wenfeng.

Chiny budują własne, z kontrolami czy bez

Dłuższa łuk polityki jest bardziej skomplikowany, niż sugeruje to argumentacja po obu stronach sporu Nvidia-Anthropic. Śledczy kongresowi stwierdzili, że amerykańskie i sojusznicze firmy sprzedały za 38 000 000 000 dolarów narzędzi półprzewodnikowych same w 2024 roku, według raportu The Register o przeglądzie Izby Reprezentantów Komitetu Specjalnego ds. Komunistycznej Partii Chin opublikowanym w październiku 2025 roku. Większość tych sprzedaży stanowiło starszy sprzęt, zwolniony z amerykańskich zasad eksportowych lub sprzedany niezarejestrowanym stronom, co oznacza, że sprzedawcy działali zgodnie z prawem.

To jest dokładnie skarga komitetu. Śledczy stwierdzili, że obecna polityka blokuje sprzedaż do konkretnych firm, takich jak Semiconductor Manufacturing International Co. z Chin, ale niewiele robi, aby powstrzymać firmy wspierane przez państwo, które nie znajdują się na liście podmiotów USA, przed pozyskaniem sprzętu. Raport wyróżnił ciągłe sprzedaże systemów litografii głębokiego ultrafioletu do Chin przez ASML. DUV to starsza technologia, używana do niedawna do produkcji chipów o wymiarach do około 7 nm, ale wciąż pozostaje w dużym popycie w Chinach, ponieważ kontrole eksportowe utrzymują najnowsze narzędzia ekstremalnego ultrafioletu poza zasięgiem.

Komitet chce bardziej kompleksowego zakazu sprzedaży sprzętu do produkcji chipów chińskim interesom i mówi, że sojusznicy, którzy nie dostosują się, powinni mieć swój sprzęt podległy Zasadzie Bezpośredniego Produktu Zagranicznego, która pozwala prawu eksportowemu USA sięgać po towary wytworzone za granicą, produkowane z amerykańską technologią lub oprogramowaniem.

Odwrócony blok

Następnie obraz się odwrócił. Chińscy urzędnicy celnicy zablokowali wysyłki procesorów H200 Nvidia do Chin, według raportu Financial Times przytoczonego przez The Guardian. Nvidia spodziewała się ponad miliona zamówień od chińskich klientów, a jej dostawcy pracowali w trybie 24/7, aby przygotować wysyłki już od marca. Dostawcy części wstrzymali produkcję.

H200 to drugi pod względem mocy chip AI od Nvidia, a Waszyngton dopuścił go do eksportu do Chin. Zgodnie z układem, chipy projektowane w USA i wytwarzane na Tajwanie miałyby najpierw trafić do laboratorium w USA do testów, co pozwoliłoby na nałożenie 25 procentowej cła, gdyby przechodziły przez kraj. To samo cło zastosowano do procesora AMD MI325X.

Chińskie władze nie podpowiedziały powodów, a źródła powiedziały Reuters, że niejasne było, czy to formalny zakaz, tymczasowa środek czy taktyka negocjacyjna. Urzędnicy rządowi rzekomo wezwali krajowe firmy technologiczne, aby ostrzec je przed zakupem chipów, jeśli nie jest to konieczne. Tak więc polityka zaprojektowana w Waszyngtonie, aby spowolnić postęp AI Chin, skończyła się z Pekinem blokującym amerykańskie chipy, które Waszyngton zatwierdził do sprzedaży.

To, co pokazuje cała sekwencja, to to, że kontrole eksportowe są teraz dwukierunkowym instrumentem. Waszyngton może ograniczyć to, co Nvidia sprzedaje za granicą. Pekin może ograniczyć to, co Chiny kupują. A firmy takie jak Nvidia, Anthropic i DeepSeek podejmują decyzje za miliardy dolarów dotyczące projektowania chipów i łańcuchów dostaw, podczas gdy zasady ciągle się zmieniają pod ich nogami.