Il piano batterie della Cina e gli strumenti Huawei di DeepSeek: la politica si chiude su se stessa

Il 28 settembre, il governo cinese ha reso pubblico un piano quinquennale per l'industria delle nuove batterie. Il documento, datato 14 settembre, è stato emesso congiuntamente da sette enti, tra cui il Ministero dell'Industria e delle Informazioni, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma e l'Amministrazione Nazionale dell'Energia. pv magazine ha riportato la notizia comunicando la pubblicazione il 1 ottobre.

Non si tratta di un obiettivo di capacità. Il piano evita una cifra di produzione specifica, fatto insolito per la politica industriale cinese, e stabilisce invece obiettivi tecnici per il 2030: applicazione su larga scala preliminare delle batterie a stato solido, una durata di 15.000 cicli per le batterie al litio a lunga durata e tassi di difetto nei produttori leader misurati in parti per miliardo. Prevede anche lavoro sui materiali degli elettrodi, nuovi elettroliti e materiali ausiliari di fascia alta.

La sezione sulla chimica è dove la politica diventa interessante. Il litio-ione resta la tecnologia di base, ma il piano chiede esplicitamente un sistema di approvvigionamento in cui le batterie al sodio-ione e a flusso si sviluppino parallelamente. Le linee di ricerca includono nuove batterie ad alcalo-metallo-ione, sistemi a ione multivalente, batterie metallo-aria e metallo-zolfo, e batterie nucleari. Il lavoro sugli standard per il sodio-ione è elencato accanto allo stato solido e ad altre tecnologie emergenti.

Per l'accumulo stazionario, questo conta. Il sodio-ione compete su costo, durata ciclica, sicurezza e diversità della catena di approvvigionamento, non sulla densità energetica. Il piano lo inserisce in un portafoglio multi-chimica piuttosto che come sostituto del litio-fosfato di ferro. pv magazine nota che il documento non fissa un obiettivo di dispiegamento per il sodio-ione e non lo posiziona come sostituto dell'LFP.

Il MIIT ha dichiarato che le autorità rafforzeranno i meccanismi di allerta anticipata sulla capacità, la supervisione della qualità dei prodotti e la regolamentazione della concorrenza sui prezzi per evitare forti oscillazioni tra domanda e offerta.

Quel linguaggio di governance è l'altro cambiamento. Il piano supporta fusioni e consolidamento, riciclo, gestione della sicurezza e investimenti esteri più ordinati. Vuole espandere il dispiegamento dalla generazione e dall'accumulo in rete a parchi industriali e data center. L'interpretazione accompagnatoria del Ministero chiede nuovi scenari di accumulo e una coordinazione più stretta tra espansione dell'offerta e domanda reale.

Il documento sulle batterie è arrivato due giorni dopo un annuncio di natura molto diversa. Insieme, i due dicono più su dove sta andando la politica tecnologica cinese di quanto non facciano da soli. Il 30 settembre, DeepSeek ha annunciato il rilascio di strumenti di programmazione open source per i chip Ascend di Huawei, secondo un post sul suo canale WeChat ufficiale. Il pezzo centrale è TileLang, un linguaggio di programmazione sviluppato da ricercatori dell'Università di Pechino. DeepSeek lo usa da circa un anno e ora lo considera il suo strumento principale per il lavoro sull'intelligenza generale artificiale, come riportato da The New York Times, trasmesso da The Decoder.

Il rilascio include librerie per il calcolo e per il movimento dei dati tra chip. DeepSeek afferma che Huawei ha supportato completamente il lavoro. Le due aziende hanno anche ottimizzato un supernodo, un cluster di 128 chip Ascend 950.

Perché un linguaggio di programmazione conta più di un chip? Perché la dominanza di Nvidia non si basa solo sul silicio. Si basa su un numero stimato di quattro milioni di sviluppatori in tutto il mondo che costruiscono con CUDA. È un ecosistema che rivali come AMD non hanno attraversato nemmeno quando il loro hardware sembrava competitivo sulla carta. L'argomento di DeepSeek è che un ecosistema software indipendente ha bisogno di un linguaggio universale che sia facile da programmare ma che estragga comunque le prestazioni complete. A suo avviso, TileLang offre un modello più semplice di CUDA.

Il tempismo non è accidentale. Due settimane prima dell'annuncio di DeepSeek, Huawei ha svelato nuovi processori AI e sistemi supernodo. Ha detto che sarebbero stati ampiamente utilizzati per l'addestramento dei modelli l'anno prossimo. Huawei ammette anche di non riuscire a tenere il passo con la domanda interna e prevede di vendere meno chip all'estero. Riferendosi ai controlli alle esportazioni USA, il presidente rotante Eric Xu ha detto che l'azienda non può accettare un futuro che dipende dalla volontà di altri di vendere chip alla Cina.

Gli analisti indipendenti sono più cauti su quanto del fossato di Nvidia sia effettivamente eroso. SemiAnalysis ha testato Jalapeño, il chip di inferenza di OpenAI, e ha definito il fossato di CUDA "potenzialmente morto". La ragione è che OpenAI porta rapidamente i nuovi modelli in esecuzione sul proprio hardware, con Jalapeño che batte il Blackwell di Nvidia in prestazioni per watt nella maggior parte degli scenari testati. Gli stessi analisti hanno aggiunto le loro riserve: hanno testato solo carichi di lavoro relativamente facili da ottimizzare di circa 8.000 token di input e 1.000 token di output. Non avevano ancora eseguito AgentX, un benchmark per task di agenti multistep.

Quel divario è esattamente dove SemiAnalysis ha trovato Nvidia nettamente in vantaggio ad agosto. Con lo stack software attuale di AMD, Nvidia uscirebbe comunque a un costo inferiore per token anche se AMD regalasse il proprio hardware. Gli autori collocano il vantaggio duraturo di Nvidia non nel silicio ma nel software che collega molti chip in un unico sistema. I chip di Huawei non facevano parte del confronto AgentX. Un'analisi precedente di SemiAnalysis su DeepSeek V4 notava però che lo stack CANN di Huawei era l'unico, oltre a CUDA, a supportare il modello fin dal primo giorno.

Entrambe le storie riguardano la stessa cosa: costruire stack domestici per hardware, software e standard che non dipendano da fornitori stranieri. Lo stesso istinto è visibile nella competizione sui veicoli elettrici rivolta agli USA, dove Tesla tratta la Cina come il mercato che riceve le funzioni per primo. Il 1 ottobre, Tesla Cina ha annunciato che ogni Model 3 venduto lì riceve uno schermo touch centrale da 16 pollici, rispetto a 15,4 pollici. Ogni Model 3 e Model Y in vendita nel paese può esportare fino a 2.200 W di potenza in corrente alternata, secondo Electrek.

Il Model 3 USA non riceve nessuno dei due. Ha ancora un display da 15,4 pollici. Quando Tesla ha portato il vehicle-to-load negli USA ad agosto ha limitato la funzione al Model Y Premium, Model Y Performance e Cybertruck, a 2,4 kW tramite un adattatore da 80 dollari, lasciando fuori l'intero lineup Model 3 USA. I compratori cinesi ricevono anche un interno premium grigio chiaro e un nuovo giro di incentivi. Gli ordini Model 3 effettuati entro il 31 ottobre ricevono 5.000 yuan di sconto sul pagamento finale, sommati a finanziamenti al 0% per cinque anni, un sussidio assicurativo di 8.000 yuan e altri crediti. Tesla pubblicizza il Model 3 a partire da 222.500 yuan, sebbene il prezzo di listino base RWD rimanga 235.500 yuan. La cifra in evidenza funziona solo una volta contati sconti e sussidi. Il nuovo Formula S di BYD parte da 189.900 yuan per la berlina RWD, secondo Electrek.

C'è un bordo più duro nel voltare verso l'interno. Il 24 settembre, DW ha riferito che nuove regole di ingresso-uscita sono entrate in vigore. Danno alle autorità cinesi il potere di impedire a ingegneri, fondatori e altri specialisti di lasciare il paese se la loro competenza in batterie, terre rare o intelligenza artificiale è giudicata una minaccia per la sicurezza industriale e tecnologica. Lo stesso report nota regole più strette sugli investimenti in uscita e restrizioni sull'invio di personale tecnico all'estero.

Henry Gao, professore di legge alla Singapore Management University, ha detto a DW che le misure "offrono una rara occhiata sullo stato reale dell'economia cinese". Suggestiscono che Pechino è profondamente preoccupata per la debolezza economica e i sostanziali deflussi di capitale. Alicia Garcia-Herrero, economista capo per l'Asia-Pacifico presso Natixis, ha detto a DW di pensare che il blocco sui talenti conta più della stretta sui capitali. Il denaro può ancora muoversi lentamente con approvazioni, ha detto, ma un ingegnere di processo che non può salire su un aereo è più difficile da sostituire. Bloomberg Intelligence ha stimato circa 1.000.000.000.000 di dollari di ricchezza cinese che hanno lasciato il paese l'anno scorso. È il più grande deflusso di hot-money dalla fine delle registrazioni nel 2.006.

Le restrizioni di viaggio seguono report precedenti sui talenti AI. A maggio, Bloomberg ha riferito che le autorità cinesi hanno richiesto a ricercatori AI di vertice, fondatori e dirigenti di aziende tra cui Alibaba e DeepSeek di ottenere l'approvazione prima di viaggiare all'estero. The Information ha riferito l'anno scorso che alcuni dipendenti di DeepSeek sono stati invitati a consegnare i passaporti. Pechino non ha né confermato né smentito la pratica, ha notato DW.

Cosa collega un piano sulle batterie, un linguaggio di programmazione per chip e controlli alle uscite è una preferenza per costruire capacità dietro confini controllati. La cornice stessa del piano sulle batterie rende esplicito il cambiamento: via dall'espansione guidata dalla capacità e verso tecnologia, qualità e disciplina della domanda-offerta. Il rilascio di DeepSeek rende esplicito l'equivalente software: un livello domestico che si posiziona tra modelli cinesi e chip cinesi. Le regole di uscita rendono esplicita la terza gamba, trattando le competenze scarse come una risorsa da mantenere in posizione.

Nessuna di queste cose stabilisce se la strategia funziona. Le riserve di SemiAnalysis su quali carichi di lavoro siano stati testati sono un promemoria che le affermazioni sull'ecosistema sono facili da fare e difficili da verificare. Il record biotech della Cina, descritto dal medico e consulente Ruby Wang su Rest of World il 24 settembre, mostra cosa può produrre un decennio di pazienza nella costruzione di capacità. La Cina ora rappresenta la metà degli accordi di licenza farmaceutici globali e potenzialmente fino al 60% quest'anno, insieme a debolezze ammesse in immunologia e commercializzazione. I piani sulle batterie e sui chip sono in una fase più precoce di quell'arco.

C'è anche un controargomento secondo cui i controlli stessi sono il rischio. Gao ha detto a DW che le restrizioni possono rivelarsi controproducenti. Più diventa difficile muovere capitale o persone all'estero, maggiore è l'incentivo per chi ha mezzi a trovare altre vie. "Nel tempo, questo potrebbe erodere ulteriormente la fiducia, accelerare la fuga di capitali e approfondire i stessi problemi economici che le misure intendono contenere," ha detto.

Per ora, il registro datato è abbastanza chiaro. Un piano rilasciato il 28 settembre mette numeri sulle ambizioni delle batterie per il 2030. Uno strumento rilasciato il 30 settembre mette software open source sotto i chip di Huawei. E una regola entrata in vigore il 24 settembre mette un confine attorno alle persone che costruiscono entrambi.