Plan baterii i narzędzia DeepSeek dla Huawei: kurs na samodzielność

28 września chiński rząd opublikował pięcioletni plan dla przemysłu nowych typów baterii. Dokument z 14 września wydało wspólnie siedem instytucji, w tym Ministerstwo Przemysłu i Informatyzacji, Narodowa Komisja Rozwoju i Reform oraz Narodowa Administracja Energii. O publikacji poinformowało pv magazine 1 października.

To nie jest cel produkcyjny. Plan unika podania konkretnej liczby wytworzenia, co jest nietypowe dla chińskiej polityki przemysłowej. Zamiast tego stawia cele techniczne na 2030 rok: wstępna masowa aplikacja baterii w pełni stałociałowych, żywotność 15 000 cykli dla długowiecznych baterii litowych oraz poziom defektów u wiodących producentów mierzony w częściach na miliard. Dokument wzywa też do prac nad materiałami elektrodowymi, nowymi elektrolitami i zaawansowanymi materiałami pomocniczymi.

Część chemiczna to interesujący zwrot polityki. Litowo-jonowa pozostaje technologią rdzeniową, ale plan wprost żąda systemu zaopatrzenia, w którym baterie sodowo-jonowe i przepływowe rozwijają się równolegle. Linie badawcze obejmują nowe baterie alkaliczno-jonowe, systemy wielowartościowe, baterie metalowo-powietrzne i metalowo-siarkowe oraz baterie jądrowe. Prace nad standardami dla sodowo-jonowych są wymienione obok stałociałowych i innych technologii emergentnych.

Dla magazynów stacjonarnych to ma znaczenie. Sodio-jonowe konkurują kosztem, żywotnością cykli, bezpieczeństwem i różnorodnością łańcucha dostaw, a nie gęstością energii. Plan umieszcza je w wielotechnologicznym portfelu, a nie jako substytut dla litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP). pv magazine zauważa, że dokument nie stawia celu wdrożeniowego dla sodowo-jonowych i nie pozycjonuje ich jako zamiennika LFP.

MIIT stwierdziło, że władze wzmocnią mechanizmy wczesnego ostrzegania dotyczącego zdolności produkcyjnych, nadzór nad jakością produktów oraz regulację konkurencji cenowej, aby uniknąć gwałtownych wahań podaży i popytu.

To język innego zwrotu. Plan wspiera fuzje, konsolidację, recykling, zarządzanie bezpieczeństwem i bardziej uporządkowane inwestycje zagraniczne. Żąda też rozszerzenia wdrożeń z produkcji energii i magazynów sieciowych na parki przemysłowe i centra danych. Towarzysząca interpretacja ministerstwa wzywa do nowych scenariuszy magazynowania i ścisłej koordynacji między rozszerzaniem podaży a rzeczywistym popytem.

Dokument dotyczący baterii pojawił się dwa dni po zupełnie innym ogłoszeniu. Razem mówią więcej o kierunku chińskiej polityki technologicznej niż każde z osobna. 30 września DeepSeek ogłosiło wydanie otwartych narzędzi programistycznych do układów Ascend od Huawei, podało oficjalne konto WeChat firmy. Centralnym elementem jest TileLang, język programowania opracowany przez badaczy z Uniwersytetu Pekińskiego. DeepSeek używa go od około roku i obecnie traktuje jako główne narzędzie do prac nad sztuczną inteligencją ogólną, raportował The New York Times, cytowany przez The Decoder.

Wydanie obejmuje biblioteki do obliczeń i przesyłania danych między układami. DeepSeek twierdzi, że Huawei w pełni wspierało tę pracę. Obie firmy zoptymalizowały też supernwęzłowy, czyli klastrowy składający się z 128 układów Ascend 950.

Dlaczego język programowania jest ważniejszy niż sam układ? Ponieważ dominacja Nvidii nie opiera się tylko na krzemie. Oparta jest na szacowanym czteromilionowym gronie deweloperów na świecie, którzy tworzą w CUDA. To ekosystem, którego konkurenci tacy jak AMD nie przekroczyli, nawet gdy ich sprzęt wyglądał konkurencyjnie na papierze. Argument DeepSeek polega na tym, że niezależny ekosystem programowy potrzebuje uniwersalnego języka, który jest łatwy w programowaniu, ale wciąż wydobywa pełną wydajność. Z ich punktu widzenia TileLang oferuje prostszy model niż CUDA.

Timing nie jest przypadkowy. Dwa tygodnie przed ogłoszeniem DeepSeek, Huawei zaprezentowało nowe procesory AI i systemy supernwęzłowe, mówiąc, że będą szeroko używane do trenowania modeli w przyszłym roku. Huawei przyznaje też, że nie nadąża z popytem w kraju i planuje sprzedać mniej układów za granicą. Rotujący przewodniczący Eric Xu, odnosząc się do amerykańskich kontroli eksportowych, stwierdził, że firma nie może zaakceptować przyszłości, która zależy od tego, czy inni chcą sprzedawać układy do Chin.

Niezależni analitycy są ostrożniejsi w kwestii tego, ile faktycznie erodowało moat Nvidii. SemiAnalysis przetestowało Jalapeño, układ inferencyjny OpenAI, i nazwało moat CUDA „potencjalnie martwym”. OpenAI szybko uruchamia nowe modele na własnym sprzęcie, a Jalapeño pokonuje Blackwell Nvidii pod względem wydajności na wat w większości testowanych scenariuszy. Ci sami analitycy dodali swoje zastrzeżenia: testowali tylko stosunkowo łatwe do optymalizacji obciążenia o długości około 8 000 tokenów wejściowych i 1 000 tokenów wyjściowych. Nie uruchomili jeszcze AgentX, benchmarku dla wieloetapowych zadań agentowych.

To luka, w której SemiAnalysis w sierpniu uznało Nvidię za wyraźnie wyprzedzającą. Z aktualnym stackiem programowym AMD, Nvidia nadal byłaby tańsza za token, nawet gdyby AMD rozdawała swój sprzęt za darmo. Autorzy lokują trwały przewagę Nvidii nie w krzemie, ale w oprogramowaniu, które łączy wiele układów w jeden system. Układy Huawei nie były częścią porównania AgentX, choć wcześniejsza analiza SemiAnalysis dotycząca DeepSeek V4 odnotowała, że stack CANN Huawei był jedynym obok CUDA, który wspierał model od pierwszego dnia.

Obie historie dotyczą tego samego: budowania krajowych stacków dla sprzętu, oprogramowania i standardów, które nie zależą od zagranicznych dostawców. Ten sam instynkt widać w amerykańskiej konkurencji w pojazdach elektrycznych, gdzie Tesla traktuje Chiny jako rynek, który dostaje funkcje jako pierwszy. 1 października Tesla China ogłosiła, że każdy sprzedawany tam Model 3 otrzymuje 16-calowy centralny ekran dotykowy, zamiast 15,4 cala. Każdy Model 3 i Model Y dostępny w kraju może eksportować do 2 200 W mocy AC, podało Electrek.

Amerykański Model 3 nie otrzymuje żadnej z tych opcji. Nadal ma 15,4-calowy wyświetlacz. Gdy Tesla wprowadziła vehicle-to-load w USA w sierpniu, ograniczyła funkcję do Model Y Premium, Model Y Performance i Cybertruck, na poziomie 2,4 kW przez adapter za 80 dolarów, pomijając całą amerykańską linię Model 3. Chińscy nabywcy otrzymują też jasnoszary, premium wykończenie wnętrza i nową rundę bonusów. Zamówienia na Model 3 złożone do 31 października otrzymują 5 000 juanów rabatu od ostatniej raty, połączonego z pięcioletnim finansowaniem 0%, subsydią ubezpieczeniową 8 000 juanów i innymi kredytami. Tesla reklamuje Model 3 od 222 500 juanów, choć bazowa cena katalogowa RWD pozostaje na poziomie 235 500 juanów. Kwota z nagłówka działa więc tylko po uwzględnieniu rabatów i subsydiów. Nowy BYD Formula S startuje od 189 900 juanów za sedan RWD, podało Electrek.

Zawracanie się do wewnątrz ma ostrzejszy wymiar. 24 września DW doniosło, że nowe przepisy wjazdowo-wyjazdowe weszły w życie, dając chińskim władzom prawo do zatrzymania inżynierów, założycieli i innych specjalistów przed wyjazdem z kraju, jeśli ich ekspertyza w bateriach, rzadkich ziemach lub sztucznej inteligencji zostanie uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa przemysłowego i technologicznego. Ten sam raport odnotowuje zaostrzone przepisy dotyczące inwestycji zagranicznych i ograniczenia w delegowaniu personelu technicznego za granicę.

Henry Gao, profesor prawa w Singapore Management University, powiedział DW, że te środki „dają rzadkie spojrzenie na prawdziwy stan gospodarki Chin” i sugerują, że Pekin jest głęboko zaniepokojony słabością gospodarczą i znacznym odpływem kapitału. Alicia Garcia-Herrero, główna ekonomistka ds. Azji Pacyfiku w Natixis, powiedziała DW, że uważa blokadę talentów za ważniejszą niż ścisk kapitałowy. Pieniądze mogą nadal płynąć powoli z zatwierdzeniami, powiedziała, ale inżynier procesowy, który nie może wsiąść do samolotu, jest trudniejszy do zastąpienia. Bloomberg Intelligence oszacował, że około 1 000 000 000 000 dolarów chińskiego majątku opuściło kraj w zeszłym roku, co stanowi największy odpływ gorącego kapitału od czasu rozpoczęcia rejestracji w 2006 roku.

Ograniczenia podróżne nawiązują do wcześniejszych doniesień o talencie AI. W maju Bloomberg poinformował, że chińskie władze wymagały od czołowych badaczy AI, założycieli i kadry zarządzającej firm, w tym Alibaba i DeepSeek, uzyskania zgody przed podróżą za granicę. The Information raportowało w zeszłym roku, że niektórych pracowników DeepSeek poproszono o oddanie paszportów. Pekin nie potwierdził ani nie zaprzeczył praktyce, odnotowało DW.

To, co łączy plan baterii, język programowania do układów i kontrole wyjazdowe, to preferencja budowania kompetencji za kontrolowanymi granicami. Własne sformułowanie planu baterii czyni ten zwrot jawnym: od ekspansji opartej na zdolnościach produkcyjnych w stronę technologii, jakości i dyscypliny podaży i popytu. Wydanie DeepSeek czyni jawnym równoważnik programowy: krajowa warstwa między chińskimi modelami a chińskimi układami. Przepisy o wyjazdach czynią jawną trzecią nogę, traktując rzadką ekspertyzę jako zasób do utrzymania w miejscu.

Nic z tego nie rozstrzyga, czy strategia zadziała. Zastrzeżenia SemiAnalysis dotyczące testowanych obciążeń to przypomnienie, że twierdzenia o ekosystemie są łatwe do sformułowania, a trudne do zweryfikowania. Rejestr biotechnologiczny Chin, opisany przez lekarkę i konsultantkę Ruby Wang w Rest of World 24 września, pokazuje, co dekada cierpliwej budowy zdolności może dać. Chiny odpowiadają obecnie za połowę globalnych transakcji licencyjnych na leki i potencjalnie do 60% w tym roku, obok uznanych słabości w immunologii i komercjalizacji. Plany dotyczące baterii i układów są na wczesniejszym etapie tej krzywej.

Istnieje też kontrargument, że same kontrole są ryzykiem. Gao powiedział DW, że ograniczenia mogą okazać się kontrproduktywne. Im trudniej przesuwać kapitał lub ludzi za granicę, tym większa motywacja dla tych ze środkami, aby znaleźć inne trasy. „W dłuższej perspektywie może to dalej podważać zaufanie, przyspieszać ucieczkę kapitału i pogłębiać te same problemy gospodarcze, które środki mają ograniczyć” – powiedział.

Narazie datowy zapis jest jasny. Plan wydany 28 września stawia liczby na ambicje baterii na 2030 rok. Narzędzie wydane 30 września kładzie otwarte oprogramowanie pod układy Huawei. A przepis, który wszedł w życie 24 września, stawia granicę wokół ludzi, którzy budują oba.