Le plan batteries de la Chine et les outils DeepSeek pour Huawei signalent un recentrement

Le 28 septembre, le gouvernement chinois a rendu public un plan quinquennal pour l'industrie des nouvelles batteries. Daté du 14 septembre, ce document émane de sept entités, dont le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, la Commission nationale de développement et de réforme et l'Administration nationale de l'énergie. pv magazine, qui a signalé la publication le 1er octobre, détaille ces acteurs.

Le texte ne fixe pas de cible de capacité. Cette absence de chiffre de production est atypique pour la politique industrielle chinoise. Le plan privilégie des objectifs techniques pour 2030 : application à grande échelle préliminaire des batteries à état solide, durée de vie de 15 000 cycles pour les batteries lithium à longue durée, et taux de défauts mesuré en parties par milliard chez les fabricants leaders. Il appelle également à des travaux sur les matériaux d'électrodes, les nouveaux électrolytes et les matériaux auxiliaires haut de gamme.

La section sur la chimie révèle le tournant politique. Le lithium-ion reste la technologie centrale, mais le plan exige un système d'approvisionnement où les batteries sodium-ion et à flux se développent en parallèle. Les axes de recherche incluent les nouvelles batteries à métaux alcalins, les systèmes à ions multivalents, les batteries métal-air et métal-soufre, ainsi que les batteries nucléaires. L'élaboration de normes pour le sodium-ion figure aux côtés des technologies émergentes comme l'état solide.

Pour le stockage stationnaire, cela a de l'importance. Le sodium-ion concurrence sur le coût, la durée de vie cyclique, la sécurité et la diversité de la chaîne d'approvisionnement, plutôt que sur la densité énergétique. Le plan l'inscrit dans un portefeuille multi-chimies, sans le positionner comme un substitut au phosphate de fer-lithium. pv magazine note que le document n'établit pas d'objectif de déploiement pour le sodium-ion.

Le MIIT a déclaré que les autorités renforceraient les mécanismes d'alerte précoce sur les capacités, la supervision de la qualité des produits et la régulation de la concurrence par les prix pour éviter les fluctuations brutales de l'offre et de la demande.

Ce langage de gouvernance marque l'autre changement. Le plan soutient les fusions, la consolidation, le recyclage, la gestion de la sécurité et un investissement à l'étranger plus ordonné. Il veut étendre le déploiement du stockage généré et de réseau vers les parcs industriels et les centres de données. L'interprétation accompagnant le document du ministère appelle à de nouveaux scénarios de stockage et à une meilleure coordination entre l'expansion de l'offre et la demande réelle.

Ce document sur les batteries est arrivé deux jours après une annonce de nature très différente. Ensemble, ils disent plus sur la trajectoire de la politique technologique chinoise que chacun pris isolément. Le 30 septembre, DeepSeek a annoncé la sortie d'outils de programmation open source pour les puces Ascend de Huawei, selon une publication sur son canal WeChat officiel. La pièce maîtresse est TileLang, un langage développé par des chercheurs de l'Université de Pékin que DeepSeek utilise depuis un an et considère désormais comme son outil principal pour les travaux sur l'intelligence artificielle générale, a rapporté The New York Times, relayé par The Decoder.

La sortie inclut des bibliothèques pour le calcul et le transfert de données entre puces. DeepSeek affirme que Huawei a pleinement soutenu ce travail. Les deux entreprises ont également optimisé un supernœud, un cluster de 128 puces Ascend 950.

Pourquoi un langage de programmation compte-t-il plus qu'une puce ? Parce que la dominance de Nvidia ne repose pas uniquement sur le silicium. Elle tient à un écosystème estimé à quatre millions de développeurs dans le monde qui construisent avec CUDA. Des rivaux comme AMD n'ont pas franchi cette barrière, même quand leur matériel semblait compétitif sur le papier. L'argument de DeepSeek est qu'un écosystème logiciel indépendant a besoin d'un langage universel, facile à programmer mais capable d'extraire la performance complète. À ses yeux, TileLang offre un modèle plus simple que CUDA.

Le calendrier n'est pas fortuit. Deux semaines avant l'annonce de DeepSeek, Huawei a dévoilé de nouveaux processeurs IA et des systèmes de supernœuds, affirmant qu'ils seraient largement utilisés pour l'entraînement de modèles l'année suivante. Huawei admet aussi ne pas pouvoir suivre la demande intérieure et prévoit de vendre moins de puces à l'étranger. Se référant aux contrôles à l'exportation américains, le président par intérim Eric Xu a déclaré que l'entreprise ne peut accepter un avenir qui dépend de la volonté des autres de vendre des puces à la Chine.

Les analystes indépendants sont plus prudents quant à l'érosion réelle de l'avantage de Nvidia. SemiAnalysis a testé Jalapeño, la puce d'inférence d'OpenAI, et a qualifié l'avantage de CUDA de « potentiellement mort », car OpenAI met rapidement de nouveaux modèles en service sur son propre matériel. Dans la plupart des scénarios testés, Jalapeño bat la Blackwell de Nvidia sur la performance par watt. Les mêmes analystes ajoutent leurs réserves : ils n'ont testé que des charges de travail relativement faciles à optimiser, d'environ 8 000 jetons d'entrée et 1 000 jetons de sortie, et n'ont pas encore exécuté AgentX, un benchmark pour les tâches d'agent multi-étapes.

C'est précisément cet écart que SemiAnalysis a trouvé en faveur de Nvidia en août. Avec la pile logicielle actuelle d'AMD, Nvidia resterait moins cher par jeton, même si AMD offrait son matériel. Les auteurs situent l'avantage durable de Nvidia non pas dans le silicium, mais dans le logiciel qui relie de nombreuses puces en un seul système. Les puces de Huawei ne faisaient pas partie de la comparaison AgentX, bien qu'une analyse antérieure de DeepSeek V4 par SemiAnalysis ait noté que la pile CANN de Huawei était la seule, avec CUDA, à prendre en charge le modèle dès le premier jour.

Les deux histoires portent sur la même chose : construire des piles domestiques de matériel, de logiciel et de normes qui ne dépendent pas des fournisseurs étrangers. Le même instinct se voit dans la concurrence des véhicules électriques face aux États-Unis, où Tesla considère la Chine comme le marché qui reçoit les fonctionnalités en premier. Le 1er octobre, Tesla Chine a annoncé que chaque Model 3 vendu y reçoit un écran tactile central de 16 pouces, contre 15,4 pouces auparavant, et que chaque Model 3 et Model Y en vente dans le pays peut exporter jusqu'à 2 200 W de puissance AC, selon Electrek.

Le Model 3 américain ne bénéficie d'aucune de ces fonctionnalités. Il conserve un affichage de 15,4 pouces. Lorsque Tesla a introduit la fonction vehicle-to-load aux États-Unis en août, elle a limité la fonction au Model Y Premium, au Model Y Performance et au Cybertruck, à 2,4 kW via un adaptateur de 80 dollars, excluant toute la gamme Model 3 américaine. Les acheteurs chinois obtiennent également un intérieur premium gris clair et une nouvelle série d'incitations : les commandes de Model 3 passées avant le 31 octobre bénéficient de 5 000 yuans de réduction sur le paiement final, cumulée à un financement à 0 % sur cinq ans, une subvention d'assurance de 8 000 yuans et d'autres crédits. Tesla annonce le Model 3 à partir de 222 500 yuans, bien que le prix catalogue de base RWD reste à 235 500 yuans, si bien que le chiffre en titre ne fonctionne qu'après décompte des remises et subventions. La nouvelle Formula S de BYD démarre à 189 900 yuans pour la berline RWD, selon Electrek.

Le tournant vers l'intérieur a une arête plus dure. Le 24 septembre, DW a rapporté que de nouvelles règles d'entrée et de sortie sont entrées en vigueur, donnant aux autorités chinoises le pouvoir d'empêcher des ingénieurs, des fondateurs et d'autres spécialistes de quitter le pays si leur expertise en batteries, terres rares ou intelligence artificielle est jugée une menace pour la sécurité industrielle et technologique. Le même rapport note le resserrement des règles d'investissement à l'étranger et des restrictions sur le détachement de personnel technique à l'étranger.

Henry Gao, professeur de droit à la Singapore Management University, a déclaré à DW que ces mesures « offrent un aperçu rare de l'état réel de l'économie chinoise » et suggèrent que Pékin est profondément inquiet face à la faiblesse économique et aux sorties massives de capitaux. Alicia Garcia-Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Natixis, a déclaré à DW qu'elle pense que le blocus des talents comptera plus que l'étranglement des capitaux : l'argent peut encore bouger lentement avec des approbations, a-t-elle dit, mais un ingénieur de procédés qui ne peut pas monter dans un avion est plus difficile à remplacer. Bloomberg Intelligence a estimé à environ 1 000 000 000 000 de dollars la richesse chinoise sortie du pays l'an dernier, la plus grande sortie de capitaux spéculatifs depuis le début des relevés en 2 006.

Ces restrictions de voyage font suite à des rapports antérieurs sur les talents en IA. En mai, Bloomberg a rapporté que les autorités chinoises exigeaient des principaux chercheurs en IA, fondateurs et dirigeants d'entreprises comme Alibaba et DeepSeek d'obtenir une approbation avant de voyager à l'étranger. The Information a rapporté l'an dernier que certains employés de DeepSeek étaient invités à remettre leurs passeports. Pékin n'a ni confirmé ni démenti cette pratique, a noté DW.

Ce qui relie un plan batteries, un langage de programmation pour puces et des contrôles de sortie, c'est la préférence pour la construction de capacités derrière des frontières contrôlées. Le cadre même du plan batteries rend ce changement explicite : loin de l'expansion menée par la capacité, vers la technologie, la qualité et la discipline de l'offre et de la demande. La sortie de DeepSeek rend l'équivalent logiciel explicite : une couche domestique située entre les modèles chinois et les puces chinoises. Les règles de sortie rendent explicitement la troisième jambe, traitant l'expertise rare comme une ressource à conserver sur place.

Aucun de cela ne tranche sur l'efficacité de la stratégie. Les réserves de SemiAnalysis sur les charges de travail testées rappellent que les affirmations sur les écosystèmes sont faciles à formuler et difficiles à vérifier. Le bilan biotech de la Chine, décrit par la médecin et consultante Ruby Wang dans Rest of World le 24 septembre, montre ce qu'une décennie de construction patiente de capacités peut produire. La Chine compte désormais pour la moitié des accords de licences de médicaments mondiaux et potentiellement jusqu'à 60 % cette année, aux côtés de faiblesses reconnues en immunologie et commercialisation. Les plans batteries et puces sont plus en amont dans cette trajectoire.

Il y a aussi un contre-argument : les contrôles eux-mêmes sont le risque. Gao a déclaré à DW que les restrictions peuvent s'avérer contre-productives, car plus il devient difficile de déplacer des capitaux ou des personnes à l'étranger, plus l'incitation est grande pour ceux qui en ont les moyens de trouver d'autres voies. « Avec le temps, cela pourrait éroder davantage la confiance, accélérer la fuite des capitaux et approfondir les problèmes économiques mêmes que les mesures sont censées contenir », a-t-il dit.

Pour l'instant, l'enregistrement daté est suffisamment clair. Un plan publié le 28 septembre fixe des chiffres aux ambitions batteries 2030. Un outil publié le 30 septembre place le logiciel open source sous les puces de Huawei. Et une règle entrée en vigueur le 24 septembre place une frontière autour des personnes qui construisent les deux.