人形机器人走进工厂，供应链却仍绕不开中国

全球出货量同比猛增432.1%，这是人形机器人走出演示阶段最明确的信号。TechNode援引IT Home的报道称，IDC还把2030年全球人形机器人出货量预测上调到75万台以上。

但把机器人造出来和把它用起来是两回事。工厂一线的最新报道正好说明卡在哪里。

数据是瓶颈

9月30日，Innodata在新泽西州里奇菲尔德帕克开设了一家动作捕捉实验室，为人形机器人和工业机器人生成训练数据。公司对The Robot Report说，他们直接从人体捕捉三维动作，而不是从二维视频里推断，用的是Vicon的红外光学追踪相机，测量精度达到亚毫米级。

“物理AI只能一次一次交互地挣到自己的token，而且每一次都必须是有意为之，”Innodata机器人与物理AI副总裁Franklin Tanner对The Robot Report说。Tanner说，公司的传感器能记录每个关节最细微的动作，因为“训练一台重近200磅（90.7公斤）的人形机器人时，你的读数不能只是差不多”。

机器人团队把这种短缺称为结构性的。物理交互数据没有互联网规模的语料库，每台机器人都得被专门教。Innodata的实验室就是对这一短缺的一种回应。

关节里的存储与传感

10月1日，SemiEngineering发表了一篇赞助博客，详述人形机器人内部的存储需求。分布式非易失性存储器负责启动管理、遥测记录和功能安全，而标准Flash和EEPROM会带来5到10毫秒的页写入延迟。如果机器人在这个窗口内断电，当前的位置日志就会断裂，关节控制器失去绝对坐标，重启时只能执行机械回零。

同一篇文章引用高盛分析师的估算：到2035年人形机器人年出货量将超过600万台，而2025年还不到15000台。

力和力矩传感是问题的另一半。The Robot Report 9月29日报道，ForceN创始人兼首席执行官Robert Brooks将在10月20日至21日于圣克拉拉举行的RoboBusiness 2026上，就人形机器人的力和力矩传感发表演讲。公司称已为手术、物流和人形机器人提供传感系统。

特斯拉的难走之路

对单一机型最详细的观察来自The Information，Ars Technica 9月26日做了归纳。据报道，特斯拉把Optimus的产量提升到每周数百台，目标是到2026年底超过每周1000台。工人必须手工组装手和手臂，其中包含100多个小零件。触觉传感器被证明不够可靠，特斯拉因此开发出一种手套式传感层，更换它不必换掉整只手。

Ars Technica还报道，一些工厂工人不愿穿动作捕捉服，因为他们“知道这些机器人最终就是为了取代自己”。特斯拉把数据采集转交给专门团队，并建立了训练中心。

供应商版图是那部分不会变的东西。Ars Technica指出特斯拉仍依赖中国供应商，太阳能领域也是同样的格局：Electrek 9月30日报道，特斯拉计划中的得州太阳能工厂卷入中国设备商Linton Crystal Technologies与浙江晶盛机电之间关于单晶炉的美国专利诉讼，该案9月22日提交至得克萨斯州东区联邦法院。

对于任何要建人形机器人工厂的人来说，过去一周的教训很窄。机器人在批量出货，主要来自中国。它们背后的数据、传感器和存储器，还在摸索之中。