Lancuchy dostaw farmaceutycznych pod presją: pamięć, baterie i moce startowe się kurczą

Półki w aptekach w Anglii są puste bardziej, niż sugerują nagłówki. Community Pharmacy England poinformowało 30 września, że jesień przynosi odnowioną presję na dostawy leków, a Practice Business doniosło 1 października, że powszechne braki leków dotykają zaufanych klinik NHS. Obie wiadomości pojawiły się w odstępie 24 godzin i opisują ten sam problem z przeciwległych końców łańcucha.

Wzorzec nie ogranicza się do Wielkiej Brytanii. Szwajcarski serwis lenews.ch doniósł 25 września, że ponad 700 leków w Szwajcarii ma problemy z dostępnością, a The Guardian poinformowało 29 września, że szpitale w Anglii cierpią z powodu braków powszechnych leków, takich jak paracetamol.

Niedobór pamięci sięgający do kliniki

Najnowszy i najbardziej konkretny rozwój wydarzeń pochodzi ze strony półprzewodników. 1 października Micron poinformował na konferencji z okazji wyników za rok finansowy 2026, że niedobory chipów RAM i pamięci masowej nasilą się w 2027 i 2028 roku, mimo że ogłosił rekordową marżę brutto 86,25%, według Tom's Hardware. CEO i przewodniczący Sanjay Mehrotra powiedział, że firma sprzedała już większość mocy produkcyjnych na przyszły rok i że klienci zapłacą więcej niż w 2026 roku.

„W kalendarzowym 2027 oraz w 2028 roku widzimy popyt przekraczający podaż. W rzeczywistości widzimy większe zaostrzenie sytuacji w branży w 2027 i 2028 roku w porównaniu z 2026. Ogólnie środowisko podażowo-popytowe staje się tylko bardziej napięte”, powiedział Mehrotra. „Nie mamy wglądu w to, kiedy podaż i popyt wrócą do równowagi”.

To ma znaczenie dla aptek, ponieważ systemy szpitalne, monitorowanie łańcucha chłodu, roboty wydające leki, elektroniczne karty pacjenta i skanery śledzące palety leków działają na pamięci i pamięci masowej. Micron prognozował przychody w wysokości 61 500 000 000 dolarów w Q1 i powiedział, że spodziewa się wzrostu wysyłek NAND i DRAM w zakresie niskich do średnich dwudziestu procent w ciągu następnych dwóch lat, ale nadal oczekuje, że branża będzie ograniczona podażowo w obu tych latach. Nowe fabryki wchodzą do pracy, powiedziała firma, ale potrzebują lat, aby produkować chipy.

Tego samego tygodnia pojawiło się mniejsze, ale ostrzejsze ostrzeżenie o tym, jak oprogramowanie, a nie krzem, stało się częścią łańcucha dostaw. The Hacker News doniosło 1 października, że wykorzystanie podatności wyprzedziło phishing jako główny wektor początkowego dostępu do naruszeń w usługach finansowych, a ponad połowa dostawców usług finansowych ma co najmniej jedną podatność CVE o wysokiej wadze. Wyjątek zatwierdzony miesiącami wcześniej, zauważa serwis, opiera się na przestarzałym modelu zagrożeń.

Dziury przemysłowe Europy, od Budapesztu po Walencję

Na konferencji prasowej Pretzl Connect 2026 w Budapeszcie Kate Underhill, architekt napędu przyszłościowego transportu kosmicznego w Europejskiej Agencji Kosmicznej, powiedziała w EE Times, że zależność Europy od zagranicznych półprzewodników wpływa na strategię przemysłową daleko poza kosmos. Według EE Times z 1 października Underhill powiedziała, że systemy kosmiczne zazwyczaj działają „co najmniej 10 lat za elektroniką konsumencką” i podala przykład, w którym ESA próbowała zamówić zaledwie 20 diod laserowych u niemieckiej firmy, ale dostawca wymagał minimalnego zamówienia 10 000 sztuk.

Underhill powiedziała też, że europejscy deweloperzy satelitów często mierzą się z wyzwaniami compliance związanymi z amerykańskimi przepisami International Traffic in Arms Regulations. „Jeśli na satelicie jest jakikolwiek komponent amerykański, musisz przestrzegać przepisów USA”, powiedziała. Logika ta ma zastosowanie do każdego sektora kupującego specjalistyczne komponenty w małych ilościach, w tym do urządzeń medycznych i sprzętu do radioterapii.

Łańcuchy dostaw baterii i materiałów są równolegle rysowane na nowo. CnEVPost doniosło 28 września, że Gotion High-tech i PowerCo Volkswagena planują wspólnie zainwestować około 3 220 000 000 euro (3 670 000 000 dolarów) w projekty baterii i materiałów w Hiszpanii, Słowacji i Maroku, przez trzy joint venture. Gotion zainwestuje około 1 600 000 000 euro, a PowerCo około 1 620 000 000 euro, z finansowaniem przekazywanym etapami.

Największy projekt, w Walencji w Hiszpanii, przewiduje około 2 260 000 000 euro dla rocznej mocy 29,1 GWh baterii litowo-jonowych; Surany na Słowacji, około 480 000 000 euro dla 8,4 GWh; i Kenitra w Maroku, około 480 000 000 euro dla 100 000 ton metrycznych materiałów katodowych fosforanu żelaza-litu. Wniosek mówi, że zarząd zatwierdził propozycję 28 września, ale firmy nie podpisały jeszcze umowy inwestycyjnej, a transakcja nadal wymaga zgody akcjonariuszy i zezwoleń rządowych w Chinach i za granicą. Gotion powiedziała, że finansowanie, zatwierdzenia i zmiany rynkowe mogą wpłynąć na postępy budowy i oczekiwane zwroty. Globalne instalacje baterii EV Gotion wyniosły 34,0 GWh w pierwszych siedmiu miesiącach 2026 roku, wzrost o 44,2% rok do roku, według SNE Research.

Moce budowlane i logistyczne są automatyzowane w tym samym czasie. The Robot Report doniosło 30 września, że Autonomous Solutions Inc. i SoftBank Group ogłosiły joint venture w celu komercjalizacji autonomicznego ciężkiego sprzętu niezależnego od marki, z nowym finansowaniem SoftBank w wysokości 225 000 000 dolarów dla ASI. Mel Torrie, CEO ASI, powiedział The Robot Report, że wykwalifikowani operatorzy sprzętu są trudni do znalezienia, a koordynowanie mieszanych flot na dużym placu budowy to realny wąski gardło. To historia rynku pracy, ale to też historia dystrybucji.

Moc startowa i satelity niosące dane

Nad wszystkim tym leży moc komunikacyjna. Light Reading doniosło 30 września, że start Starship SpaceX i wdrożenie pierwszej partii satelitów szerokopasmowych Starlink nowej generacji ożywiły obawy o niedobór mocy startowej, który mógłby opóźnić planowane usługi. The Wall Street Journal doniosło, że niektóre firmy nie były w stanie uzyskać lotów na Falcon 9 po 2028 roku, cytując osoby zaznajomione ze sprawą, a SpaceX nie oficjalnie potwierdziło planów dla Falcon 9. Musk napisał na X w sierpniu, że ma sens wygaszenie Falcona, gdy Starship będzie latać niezawodnie.

Dallas Kasaboski z Analysys Mason powiedział Light Reading, że jest ponad 230 projektów konstelacji w rozwoju z planowanymi 1 500 000 satelitami, większość dla orbitalnych centrów danych, a po odjęciu statków danych pozostaje 133 000 satelitów planowanych do startu. Rekordowe 5 000 satelitów trafiło na orbitę w 2025 roku, więc w tym tempie zajęłoby to prawie 27 lat, aby wystartować wszystkie planowane satelity. Dodał, że większość nie zostanie zbudowana z powodu bankructw i fuzji, ale kolejne konstelacje nadal są ogłaszane.

Dla operatorów aptek, krótkoterminowa istotność jest węższa, niż sugeruje liczba satelitów. Bezpośrednie łącza do urządzeń i szerokopasmowe podtrzymują zdalne wydawanie leków, telemetrię łańcucha chłodu i łączność wiejskich klinik. Jeśli nowi operatorzy LEO stoją w kolejce za własnymi ładunkami Starlink, usługi, które od nich zależą, też się opóźnią. Gracze potrzebujący startów to Amazon Leo, AST SpaceMobile, Elveo, Equatys, Open Cosmos, Telesat Lightspeed i Sateliot, według Light Reading. AST SpaceMobile stracił satelitę w kwietniu, gdy New Glenn Blue Origin umieścił go na złej orbicie, a później pozyskał 1 000 000 000 dolarów długu, aby zabezpieczyć moc startową.

Badania kliniczne idą w przeciwnym kierunku, dodając do strony popytowej tych samych ograniczonych zasobów. Badacze z Uniwersytetu Tohoku donieśli w ScienceDaily 26 września, że objętość krwi w mózgu rośnie około 50 sekund przed początkiem snu REM, zaczynając w korze tylnej, podczas gdy neuronowy ATP spada, gdy REM się zaczyna. Badanie użyło żywicy utwardzanej UV, aby zrobić czaszki myszy przezroczystymi, i obrazowania fluorescencji szerokopasmowego do śledzenia objętości krwi.

Chińskie branże biotechnologiczne i pamięci masowej pną się po tym samym łańcuchu wartości z drugiej strony. The South China Morning Post doniosło 26 września, że InnoCare Pharma zawarło współpracę badawczą i umowę licencyjną z Eli Lilly potencjalnie wartą do 3 350 000 000 dolarów, obejmującą do pięciu celów, bez ujawnienia obszarów terapeutycznych. Osobno, SCMP doniosło 23 września, że Biwin Storage Technology zainwestuje 4 500 000 000 juanów (672 000 000 dolarów) w trzeci etap projektu zaawansowanego pakowania i testów w Dongguan, więcej niż 3 090 000 000 juanów wydane na pierwsze dwa etapy łącznie, z miesięczną mocą, która ma się potroić do 10 000 waferów do końca 2027 roku.

Co naprawdę pokazują listy niedoborów

Listy UK stały się najbardziej widocznym miernikiem. The Sun doniosło 28 września, że 216 leków NHS jest w niedoborze, z kolejnymi lekami na ADHD i serce mającymi problemy, po poprzedniej liście 243, którą opublikowało 15 września. Birmingham Live doniosło 29 września, że NHS potwierdziło niedobór trzech powszechnych leków w Anglii, a The Sun doniosło 29 września, że kryzys dotknął sześć nowych leków na skórę. The Pharmaceutical Journal doniosło 29 września o skróconych życiach przez niedobory leków.

Niektóre z najbardziej uporczywych przypadków wcale nie są nowe. Pharmacy Times doniosło 28 września, że pięć leków iniekcji jest w niedoborze od ponad dekady. To jest tło, na którym należy czytać wąskie gardła półprzewodników, baterii i startów: łańcuch dostaw aptecznych to nie jest oddzielny system, który zostanie naprawiony przez pojedynczą reformę zaopatrzenia.

Źródła nie zgadzają się co do skali problemu, i warto to wyraźnie powiedzieć. Micron mówi, że branża pozostanie ograniczona podażowo w 2027 i 2028 roku, podczas gdy Torrie z ASI przedstawia autonomiczne floty jako rozwiązanie wąskich gardeł pracy, a nie kolejną zależność. Listy NHS liczą niedobory konkretnych leków; Micron liczy waflery i bity.