华为称昇腾在中国市场份额已超英伟达，美国出口管制持续收紧

英伟达向中国出货的H200，是特朗普政府任内首次获批的对华销售，金额不到公司数据中心收入的1%。这个数字由高管在英伟达最近一次季度财报电话会上给出，《The Register》9月30日作了报道。信号再清楚不过：华盛顿搭起来的出口管制体系，已经开始从内部改变中国的加速器市场。

《The Register》的报道聚焦华为本周发布的一份问答式文件。轮值董事长徐直军在文件中称，公司昇腾系列神经网络处理器的中国市场份额已经超过英伟达。据该报道，徐直军说：“要收集英伟达在中国市场份额的数据相当困难，但根据我们收集到的数据，昇腾已经超过了英伟达。”文件中没有出现任何第三方市场份额数据来佐证这一说法。英伟达既未公开确认，也未公开否认。

为昇腾搭建的软件栈

这一说法出现的前一天，杭州AI开发商DeepSeek开源了六个专为华为昇腾芯片定制的软件模块。《南华早报》9月30日报道称，这次发布与DeepSeek此前为英伟达硬件推出的开源工具思路一致。其公开目标是构建一个“自主可控”的AI处理器软件生态。

模块中包括一个兼容昇腾的TileLang版本，这是一种用于高性能内核的编程语言。据《南华早报》援引该项目GitHub页面的更新，TileLang原本以英伟达为主要后端，现在正式支持华为昇腾950加速器。这一点重要，因为芯片市场份额不是单靠硅片决定的。开发者要写内核、调调度器、维护工具链。如果这些工具默认另一家厂商的架构，那么无论买家能拿到多少张卡，切换成本都居高不下。DeepSeek这次发布六个模块，就是在为昇腾压低这项成本。这同时也是一种对冲。把中国买家推向华为的那套出口管制，原则上随时可能再次收紧。

徐直军直接把供应问题摆了出来。据《The Register》报道，他说：“尽管我们的芯片可能不那么先进，至少供应是有保障的，这样你就不用天天担心芯片供应。”

“对中国政府、对国内产业、对华为来说，前进的道路无疑是推动芯片以及整个半导体价值链实现完全自给自足。”

华盛顿是怎么走到这一步的

政策路径从来不是一条直线。文件中的时间线值得梳理，因为每一次反转都改变了买家的行为。2025年4月，美国商务部对英伟达和AMD的中国特供加速器施加了新的许可要求。当年夏天，商务部又改变了做法。随后政府达成一项安排，让美国政府从部分对华芯片销售中分成。到去年年底，政府宣布允许英伟达首次向获批的中国客户出售性能更强的H200系列产品。

《The Register》报道称，到那时英伟达地位的损伤已经造成。2025年早些时候对H20的初步封锁在北京敲响了警钟。政府官员开始向数据中心运营商施压，要求它们从外国加速器转向国产替代品。H200的批准是在这一转向开始之后才到来的。英伟达自己在财报中披露，H200对华出货不到数据中心收入的1%，说明市场并没有反弹回去。

北京自己的信号则相互矛盾。文件中的标题提到，北京已示意批准英伟达的RTX Pro 5500，这款芯片预计能绕开美国的管制。9月29日的另一些报道称，英伟达和AMD正在游说白宫，阻止与一项国防法案挂钩的潜在对华芯片出口限制。这些标题不在全文来源之内，此处不能作为事实引用，但它们说明游说之争仍在进行。

规模是华为的补偿策略。《The Register》报道称，华为目前正在部署256000卡的Atlas 950 SuperCluster，其更新的架构设计支持数万亿参数模型的训练和推理，并可扩展到多达一百万个NPU。徐直军也淡化了短期内向国际扩张的想法。据该报道，他说：“我们没有足够的产能满足中国国内的需求。我们没有计划全面铺开国际市场。”

设计层也在动

本周另外两笔交易指向晶圆厂之上的那一层。据《The Decoder》报道，9月30日OpenAI和Synopsys表示，双方已签署多年战略合作，要打造一个用于芯片设计的专用AI模型，名为GPT-Synopsys。Synopsys生产电子设计自动化工具，也就是工程师用来设计芯片的软件。

公开目标是让这个模型能够“对芯片设计与验证进行推理，并直接操作Synopsys的工具”，工程师负责下达目标并审核输出。两家公司都表示，客户数据不会用于训练，并将加密存储。面向半导体客户的早期测试已经在进行。

另外，《EE Times》9月30日报道称，Emergence AI正在把其神经形式化AI技术投入无晶圆厂半导体公司的实际部署，其客户中的集成器件制造商还要求把这项工作延伸到晶圆厂内。联合创始人兼执行董事长Satya Nitta对《EE Times》说，需求超过供给，每家晶圆厂都在满负荷运转，所以杠杆在良率而不在晶圆数量。他说：“你没法把芯片做得更快，但你绝对可以用AI让每片晶圆产出更多芯片。”Nitta描述了这样的智能体：在1500种产品中约30%的产品里发现同一种失效模式，并提出模块重新设计。他还说公司把大模型式的生成与符号验证结合起来，使答案“可证明正确”。

这些是商业押注，不是政策。但它们对出口管制之争很重要，因为它们从另一个方向攻击同一个约束。如果设计周期缩短、良率提高，那么无论可用的晶圆厂是哪几家，其有效产能都会上升，绕开受限供应商的相对成本就会下降。

华盛顿的自愿性管控

与此同时，美国正试图在不立新法的情况下治理AI安全。据CBS News 9月29日报道，特朗普总统与全美最大AI公司的负责人在白宫午餐后签署了一套自愿性安全标准，出席者包括Elon Musk、Mark Zuckerberg、Dario Amodei、Jensen Huang、Greg Brockman和Sundar Pichai。

这份一页纸的协议由特朗普发布在Truth Social上，要求各公司落实“四层控制与审计”，包括内部评估、外部公司审计和各自董事会的审查，并定期会面制定标准。被问及该协议是否具有约束力时，特朗普说：“我认为它在道德上有约束力。”他还说，与会者讨论了成立一个10人委员会来“监督这项事业”，并计划在三到四天内任命一位“AI沙皇”。同一天，他签署行政命令，要求联邦政府用“Super Intelligence”一词取代人工智能。Huang则主张“创新、技术与安全之间没有冲突”。

这份协议是原则声明，不是规则手册，它自己的文本也承认这一点：“随着时间推移，把这些步骤编入法律或法规可能是合理的。”对芯片出口商来说，近期的问题更窄。重塑中国市场的那些管制，是美国在硬件销售上的单边行动。它们仍是对华为和英伟达相对地位影响最直接的工具。

欧洲的另一场争斗

在芯片议题之外，欧盟正在推进自己那些有争议的科技规则。据Reclaim The Net 9月30日报道，欧盟理事会正在推动一项修订后的聊天管控条例。该条例将允许警方命令互联网公司在一段时间内扫描“服务的部分环节”中的私人通信，而不再要求针对特定嫌疑人的搜查令。这一细节来自一份日期为9月18日的理事会主席国泄露备忘录，该备忘录为9月29日的三方会谈准备，由负责内政的委员Magnus Brunner代表欧盟委员会出席。

前海盗党欧洲议会议员Patrick Breyer称这种做法是“换了名字的大规模监控”，并说扫描“服务的部分环节”实际上会覆盖“欧盟的每一位用户”，据Reclaim The Net报道。同一篇报道指出，理事会自己的法律部门此前曾表示，扫描整个服务或其部分环节“极有可能”被认定为“普遍且不加区分”。

这两个议题彼此独立，但共享同一个模式：政府伸手去要宽泛的技术授权，产业界和公民社会则争夺其边界。

在中国本土，AI建设面对的是一个更疲软的消费经济。曾前往北京和上海的投资者David Cheng 9月30日在其Earned Intuition通讯中写道，截至7月青年失业率为17.9%，7月社会消费品零售总额同比增长0.6%，而预期为1.5%。他的判断是，AI是“中国经济中唯一还在运转的引擎”，靠国家补贴的电价和快速审批的IPO支撑。这一背景并不能解决市场份额的问题，但它解释了为什么无论华盛顿接下来批准什么，北京都会继续推动自给自足。