Huawei affirme que son Ascend a dépassé Nvidia en Chine, les restrictions américaines mordant

Les livraisons de H200 de Nvidia vers la Chine, les premières jamais approuvées sous l'administration Trump, ont représenté moins de 1 pour cent des revenus des centres de données de l'entreprise. Les dirigeants l'ont dit lors de la dernière conférence téléphonique trimestrielle de Nvidia, et The Register a rapporté ce chiffre le 30 septembre. C'est le signe le plus clair que le régime de contrôle des exportations bâti à Washington a commencé à refaçonner le marché chinois des accélérateurs de l'intérieur.

Le rapport de The Register s'articule autour d'un communiqué de Huawei publié cette semaine sous forme de questions-réponses. Eric Xu, président tournant, y affirme que la gamme Ascend de processeurs neuronaux de l'entreprise a dépassé Nvidia en parts de marché en Chine. « Il est assez difficile de collecter des données sur la part de marché de Nvidia en Chine, mais d'après les données que nous avons recueillies, Ascend a dépassé Nvidia », a déclaré Xu, selon le rapport. Aucun jeu de données de tiers validant cette affirmation n'apparaît dans le dossier. Nvidia n'a ni confirmé ni contesté publiquement.

Une pile logicielle conçue pour Ascend

L'affirmation arrive un jour après que DeepSeek, le développeur IA de Hangzhou, a publié en open source une suite de six modules logiciels adaptés aux puces Ascend de Huawei. Le South China Morning Post a rapporté le 30 septembre que cette publication reprend les outils open source que DeepSeek avait déjà proposés pour le matériel Nvidia. Son objectif déclaré est de bâtir un écosystème logiciel « indépendant et maîtrisable » pour les processeurs IA.

Parmi les modules figure une version compatible Ascend de TileLang, un langage de programmation pour noyaux haute performance. TileLang cite Nvidia comme principal back-end mais prend désormais officiellement en charge les accélérateurs Ascend 950 de Huawei, selon une mise à jour de la page GitHub du projet citée par le SCMP. L'enjeu est réel, car la part de marché d'une puce ne se décide pas uniquement au niveau du silicium. Les développeurs écrivent des noyaux, règlent des ordonnanceurs et maintiennent des chaînes d'outils. Si ces outils supposent l'architecture d'un autre fournisseur, les coûts de changement restent élevés, quel que soit le nombre de cartes qu'un acheteur peut se procurer. La publication de DeepSeek, six modules au total, vise à abaisser ce coût pour Ascend. C'est aussi une couverture, car les mêmes contrôles à l'exportation qui ont poussé les acheteurs chinois vers Huawei peuvent, en principe, être resserrés à tout moment.

Xu a présenté l'argument de l'approvisionnement sans détour. « Même si nos puces sont peut-être moins avancées, au moins leur approvisionnement est assuré, de sorte que vous n'avez pas à vous inquiéter de l'approvisionnement en puces jour après jour », a-t-il déclaré, selon The Register.

« Pour le gouvernement chinois, pour l'industrie nationale et pour Huawei, la voie à suivre est sans aucun doute de pousser à l'autosuffisance complète en matière de puces et sur toute la chaîne de valeur des semi-conducteurs. »

Comment Washington en est arrivé là

Le parcours politique n'a rien eu de linéaire, et la chronologie du dossier mérite d'être exposée car chaque revirement a modifié le comportement des acheteurs. En avril 2025, le département du Commerce américain a imposé de nouvelles exigences de licence aux accélérateurs pour la Chine de Nvidia et d'AMD. Cet été-là, le département a fait marche arrière, et l'administration a ensuite conclu un arrangement pour faire participer le gouvernement américain à un pourcentage de certaines ventes de puces destinées à la Chine. À la fin de l'année dernière, l'administration a annoncé que Nvidia serait autorisé à vendre ses puces H200 plus puissantes à des clients chinois approuvés, pour la première fois.

À ce moment-là, le dommage à la position de Nvidia était déjà fait, rapporte The Register. Le blocage initial des H20 plus tôt en 2025 a déclenché l'alarme à Pékin. Des responsables gouvernementaux ont commencé à faire pression sur les exploitants de centres de données pour qu'ils délaissent les accélérateurs étrangers au profit d'alternatives locales. L'autorisation du H200 est arrivée après le début de ce basculement. La propre communication de Nvidia, selon laquelle les livraisons de H200 vers la Chine sont restées sous 1 pour cent des revenus des centres de données, suggère que le marché n'est pas revenu en arrière.

Les signaux de Pékin sont eux-mêmes contradictoires. Les titres du dossier notent que Pékin a signalé son approbation pour le RTX Pro 5500 de Nvidia, une puce censée échapper aux restrictions américaines. D'autres rapports du 29 septembre indiquaient que Nvidia et AMD faisaient pression sur la Maison-Blanche pour arrêter de potentielles restrictions à l'exportation de puces vers la Chine liées à un projet de loi de défense. Ces titres se situent hors des sources en texte intégral et ne peuvent pas être cités comme faits ici, mais ils indiquent que la bataille de lobbying est bien vivante.

L'échelle est la stratégie compensatoire de Huawei. The Register rapporte que Huawei déploie actuellement un Atlas 950 SuperCluster de 256 000 cartes, et que sa nouvelle architecture est conçue pour prendre en charge l'entraînement et l'inférence de modèles à plusieurs milliers de milliards de paramètres et pour monter jusqu'à un million de NPU. Xu a aussi minimisé l'idée d'une percée internationale à court terme. « Nous n'avons pas assez de capacité pour satisfaire la demande en Chine. Nous n'avons pas de plans pour développer le marché international de manière pleinement aboutie », a-t-il déclaré, selon le rapport.

La couche de conception bouge aussi

Deux autres accords cette semaine pointent vers la couche située au-dessus de la fonderie. Le 30 septembre, OpenAI et Synopsys ont annoncé avoir signé un partenariat stratégique pluriannuel pour construire un modèle IA spécialisé dans la conception de puces, appelé GPT-Synopsys, selon The Decoder. Synopsys fabrique des outils d'automatisation de la conception électronique, les logiciels que les ingénieurs utilisent pour concevoir des puces.

L'objectif déclaré est un modèle capable de « raisonner sur la conception et la vérification des puces, et d'utiliser directement les outils de Synopsys », les ingénieurs déléguant des objectifs et révisant les résultats. Les données clients ne serviront pas à l'entraînement et seront stockées chiffrées, ont indiqué les deux entreprises. Des tests préliminaires avec des clients du secteur des semi-conducteurs sont déjà en cours.

Par ailleurs, EE Times a rapporté le 30 septembre qu'Emergence AI déploie sa technologie d'IA neuroformelle en production chez des entreprises de semi-conducteurs sans usine, et que des fabricants de circuits intégrés parmi ses clients demandent à étendre le travail à la fonderie. Le cofondateur et président exécutif Satya Nitta a déclaré à EE Times que la demande dépasse l'offre et que chaque fonderie tourne à pleine capacité, si bien que le levier est le rendement et non le volume de plaquettes. « Vous ne pouvez pas fabriquer des puces plus vite, mais ce que vous pouvez faire, c'est assurément obtenir plus de puces par plaquette grâce à l'IA », a-t-il dit. Nitta décrit des agents qui repèrent le même schéma de défaillance sur environ 30 pour cent de 1 500 produits et proposent une refonte de bloc, et indique que l'entreprise associe une génération de type LLM à une vérification symbolique pour que les réponses soient « démontrablement correctes ».

Ce sont des paris commerciaux, pas de la politique. Mais ils comptent dans le débat sur le contrôle des exportations parce qu'ils attaquent la contrainte sous un autre angle. Si les cycles de conception raccourcissent et que les rendements s'améliorent, la capacité effective des fonderies disponibles augmente, et le coût relatif de contournement des fournisseurs restreints baisse.

Des contrôles volontaires à Washington

Pendant ce temps, les États-Unis tentent de gouverner la sécurité de l'IA sans nouvelle loi. CBS News a rapporté le 29 septembre que le président Trump et les dirigeants des plus grandes entreprises américaines d'IA ont signé un ensemble de normes de sécurité volontaires après un déjeuner à la Maison-Blanche, avec parmi les participants Elon Musk, Mark Zuckerberg, Dario Amodei, Jensen Huang, Greg Brockman et Sundar Pichai.

L'accord d'une page, publié par Trump sur Truth Social, engage les entreprises à « quatre niveaux de contrôles et d'audits », incluant des évaluations internes, des audits par un cabinet externe et des revues par le conseil d'administration de chaque entreprise, et à se réunir régulièrement pour fixer des normes. Interrogé sur le caractère contraignant de l'accord, Trump a déclaré : « Je pense qu'il est moralement contraignant. » Il a aussi dit que le groupe avait discuté de la formation d'un comité de 10 personnes pour « surveiller l'entreprise », et qu'il comptait nommer un « tsar de l'IA » dans trois ou quatre jours. Le même jour, il a signé un décret demandant au gouvernement fédéral d'utiliser le terme « Super Intelligence » au lieu d'intelligence artificielle. Huang a soutenu qu'il n'y avait « aucun conflit entre l'innovation, la technologie et la sécurité ».

L'accord est une déclaration de principes, pas un recueil de règles, et son propre texte le reconnaît : « Avec le temps, il pourrait être judicieux de codifier ces étapes dans des lois ou des règlements. » Pour les exportateurs de puces, la question à court terme est plus étroite. Les contrôles qui ont refaçonné le marché chinois étaient des actions unilatérales des États-Unis sur les ventes de matériel. Ils restent l'instrument qui pèse le plus directement sur les positions relatives de Huawei et de Nvidia.

Le combat parallèle de l'Europe

Hors du dossier des puces, l'UE fait avancer ses propres règles technologiques contestées. Reclaim The Net a rapporté le 30 septembre que le Conseil pousse un règlement révisé sur le contrôle des messageries qui permettrait à la police d'ordonner aux entreprises internet de scanner des communications privées dans des « parties d'un service » pendant une durée donnée, plutôt que d'exiger un mandat visant un suspect précis. Le détail vient d'une note de la présidence du Conseil datée du 18 septembre, préparée pour un trilogue le 29 septembre, avec le commissaire aux Affaires intérieures Magnus Brunner représentant la Commission.

L'ancien eurodéputé du Parti pirate Patrick Breyer a qualifié l'approche de « surveillance de masse sous un autre nom », et a déclaré que le scan de « parties d'un service » couvrirait en pratique « chaque utilisateur de l'UE », selon Reclaim The Net. Le même rapport note que le service juridique du Conseil lui-même a déjà jugé que scanner un service entier ou des parties de celui-ci serait « très probablement » qualifié de « général et indiscriminé ».

Les deux dossiers sont distincts, mais ils partagent un schéma : des gouvernements qui tendent vers de larges mandats techniques, et une industrie et une société civile qui contestent la portée.

Sur le terrain en Chine, le déploiement de l'IA se heurte à une économie de consommation affaiblie. David Cheng, un investisseur qui s'est rendu à Pékin et Shanghai, a écrit le 30 septembre dans sa newsletter Earned Intuition que le chômage des jeunes atteignait 17,9 pour cent en juillet et que les ventes de détail de juillet avaient progressé de 0,6 pour cent sur un an, contre 1,5 pour cent attendus. Sa lecture est que l'IA est « le seul moteur de l'économie chinoise qui fonctionne », soutenu par une électricité subventionnée par l'État et des introductions en bourse accélérées. Ce contexte ne tranche pas la question des parts de marché, mais il explique pourquoi Pékin continue de pousser l'autosuffisance, quoi que Washington autorise ensuite.