Huawei: Ascend ha superato Nvidia in Cina, mentre i controlli Usa mordono

Le spedizioni di H200 di Nvidia verso la Cina, le prime mai approvate sotto l'amministrazione Trump, hanno rappresentato meno dell'1 per cento dei ricavi del segmento data center dell'azienda. Lo hanno detto i dirigenti durante l'ultima conference call trimestrale di Nvidia, e The Register ha riportato la cifra il 30 settembre. È il segnale più chiaro finora che il regime di controlli sulle esportazioni costruito a Washington ha cominciato a rimodellare dall'interno il mercato cinese degli acceleratori.

Il resoconto di The Register si concentra su un comunicato in stile domande e risposte diffuso da Huawei questa settimana. In quel testo il presidente a rotazione Eric Xu ha sostenuto che la linea Ascend di unità di elaborazione neurale dell'azienda ha superato Nvidia per quota di mercato in Cina. "È piuttosto difficile raccogliere dati sulla quota di mercato di Nvidia in Cina, ma in base ai dati che abbiamo raccolto, Ascend ha superato Nvidia", ha detto Xu, secondo il resoconto. Nel dossier non compare alcun dataset di terze parti che convalidi la dichiarazione. Nvidia non l'ha né confermata né smentita pubblicamente.

Uno stack software costruito per Ascend

La dichiarazione arriva un giorno dopo che DeepSeek, lo sviluppatore AI di Hangzhou, ha reso open source una suite di sei moduli software pensati per i chip Ascend di Huawei. Il South China Morning Post ha riportato il 30 settembre che il rilascio ricalca i precedenti strumenti open source di DeepSeek per l'hardware Nvidia. Lo scopo dichiarato è costruire un ecosistema software "indipendente e controllabile" per i processori AI.

Tra i moduli c'è una versione di TileLang compatibile con Ascend, un linguaggio di programmazione per kernel ad alte prestazioni. TileLang indica Nvidia come back end principale ma ora supporta ufficialmente gli acceleratori Ascend 950 di Huawei, secondo un aggiornamento sulla pagina GitHub del progetto citato dal SCMP. La cosa conta perché la quota di mercato dei chip non si decide solo con il silicio. Gli sviluppatori scrivono kernel, regolano gli scheduler e mantengono le toolchain. Se quegli strumenti presuppongono l'architettura di un altro fornitore, i costi di migrazione restano alti, indipendentemente da quante schede un acquirente riesca a procurarsi. Il rilascio di DeepSeek, sei moduli in tutto, è un tentativo di abbassare quel costo per Ascend. È anche una copertura, perché gli stessi controlli sulle esportazioni che hanno spinto gli acquirenti cinesi verso Huawei possono, in linea di principio, essere inaspriti di nuovo in qualsiasi momento.

Xu ha impostato l'argomento della fornitura in modo diretto. "Anche se i nostri chip possono essere meno avanzati, almeno la loro fornitura è assicurata, così non dovete preoccuparvi giorno per giorno della disponibilità dei chip", ha detto, secondo The Register.

"Per il governo cinese, per l'industria nazionale e per Huawei, la strada da seguire è senza dubbio puntare all'autosufficienza completa sui chip e sull'intera catena del valore dei semiconduttori."

Come Washington è arrivata a questo punto

Il percorso politico non è stato affatto lineare, e la cronologia del dossier vale la pena di essere esposta perché ogni inversione ha cambiato il comportamento degli acquirenti. Nell'aprile 2025 il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha imposto nuovi requisiti di licenza sugli acceleratori per la Cina di Nvidia e AMD. Quell'estate il dipartimento ha invertito la rotta, e in seguito l'amministrazione ha raggiunto un accordo per far entrare il governo statunitense in una percentuale di determinate vendite di chip destinate alla Cina. Alla fine dello scorso anno l'amministrazione ha annunciato che Nvidia avrebbe potuto vendere per la prima volta i suoi componenti più potenti della serie H200 a clienti cinesi approvati.

A quel punto il danno alla posizione di Nvidia era già fatto, ha riportato The Register. Il blocco iniziale degli H20 all'inizio del 2025 ha fatto scattare l'allarme a Pechino. I funzionari governativi hanno iniziato a fare pressione sugli operatori dei data center perché abbandonassero gli acceleratori stranieri in favore di alternative nazionali. L'approvazione degli H200 è arrivata dopo che quel cambiamento era già iniziato. La comunicazione sugli utili di Nvidia, secondo cui le spedizioni di H200 verso la Cina sono rimaste sotto l'1 per cento dei ricavi dei data center, suggerisce che il mercato non è tornato indietro.

Anche i segnali di Pechino sono stati contrastanti. I titoli nel dossier rilevano che Pechino ha segnalato l'approvazione per la RTX Pro 5500 di Nvidia, un chip che dovrebbe aggirare i controlli statunitensi. Rapporti separati del 29 settembre dicevano che Nvidia e AMD facevano lobbying sulla Casa Bianca per fermare potenziali restrizioni all'esportazione di chip verso la Cina legate a un disegno di legge sulla difesa. Quei titoli restano fuori dalle fonti integrali e qui non possono essere citati come fatti, ma indicano che la battaglia di lobbying è in corso.

La scala è la strategia compensativa di Huawei. The Register ha riportato che Huawei sta attualmente distribuendo un Atlas 950 SuperCluster da 256.000 schede, e che la sua architettura più recente è progettata per supportare training e inferenza di modelli con migliaia di miliardi di parametri e per scalare fino a un milione di NPU. Xu ha anche ridimensionato l'idea di una spinta internazionale a breve termine. "Non abbiamo capacità sufficiente per soddisfare la domanda in Cina. Non abbiamo piani per espandere il mercato internazionale in modo completo", ha detto, secondo il resoconto.

Anche il livello di progettazione si muove

Altri due accordi di questa settimana puntano al livello sopra la fabbrica. Il 30 settembre OpenAI e Synopsys hanno annunciato di aver firmato una partnership strategica pluriennale per costruire un modello AI specializzato per la progettazione di chip chiamato GPT-Synopsys, secondo The Decoder. Synopsys produce strumenti di electronic design automation, il software che gli ingegneri usano per progettare i chip.

L'obiettivo dichiarato è un modello capace di "ragionare sulla progettazione e la verifica dei chip, e di operare direttamente sugli strumenti di Synopsys", con gli ingegneri che delegano gli obiettivi e rivedono l'output. I dati dei clienti non saranno usati per l'addestramento e saranno archiviati cifrati, hanno detto entrambe le aziende. I primi test con clienti del settore dei semiconduttori sono già in corso.

Su un altro fronte, EE Times ha riportato il 30 settembre che Emergence AI sta portando la sua tecnologia AI neuroformale in implementazioni attive presso aziende di semiconduttori fabless, e che i produttori integrati di dispositivi tra i suoi clienti chiedono di estendere il lavoro alla fabbrica. Il cofondatore e presidente esecutivo Satya Nitta ha detto a EE Times che la domanda supera l'offerta e che ogni fabbrica lavora a pieno regime, quindi la leva è il rendimento, non il volume di wafer. "Non puoi fabbricare chip più velocemente, ma quello che puoi fare è ottenere decisamente più chip per wafer grazie all'AI", ha detto. Nitta ha descritto agenti che individuano lo stesso schema di guasto su circa il 30 per cento di 1.500 prodotti e propongono una riprogettazione di un blocco, e ha detto che l'azienda abbina la generazione in stile LLM alla verifica simbolica, così le risposte sono "dimostrabilmente corrette".

Quelle sono scommesse commerciali, non politica. Ma contano nel dibattito sui controlli sulle esportazioni perché attaccano il vincolo da una direzione diversa. Se i cicli di progettazione si accorciano e i rendimenti migliorano, la capacità effettiva delle fabbriche disponibili aumenta, e il costo relativo di aggirare i fornitori soggetti a restrizioni diminuisce.

Controlli volontari a Washington

Nel frattempo gli Stati Uniti cercano di governare la sicurezza dell'AI senza nuove leggi. CBS News ha riportato il 29 settembre che il presidente Trump e i vertici delle maggiori aziende AI statunitensi hanno firmato una serie di standard di sicurezza volontari dopo un pranzo alla Casa Bianca, con partecipanti tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Dario Amodei, Jensen Huang, Greg Brockman e Sundar Pichai.

L'accordo di una pagina, pubblicato da Trump su Truth Social, impegna le aziende a "quattro livelli di controlli e verifiche", tra cui valutazioni interne, verifiche di una società esterna e revisioni da parte del consiglio di amministrazione di ciascuna azienda, e a incontrarsi regolarmente per definire gli standard. Alla domanda se l'accordo fosse vincolante, Trump ha risposto: "Penso che sia moralmente vincolante". Ha anche detto che il gruppo ha discusso la formazione di un comitato di 10 persone per "vigilare sull'impresa", e che intende nominare un "zar dell'AI" entro tre o quattro giorni. Lo stesso giorno ha firmato un ordine esecutivo che impone al governo federale di usare il termine "Super Intelligence" invece di intelligenza artificiale. Huang ha sostenuto che non c'era "nessun conflitto tra innovazione, tecnologia e sicurezza".

L'accordo è una dichiarazione di principi, non un libro di regole, e il suo stesso testo lo ammette: "Con il tempo, potrebbe avere senso codificare questi passaggi in leggi o regolamenti". Per gli esportatori di chip la questione di breve periodo è più ristretta. I controlli che hanno rimodellato il mercato cinese sono state azioni unilaterali degli Stati Uniti sulle vendite di hardware. Restano lo strumento con l'effetto più diretto sulle posizioni relative di Huawei e Nvidia.

La battaglia parallela dell'Europa

Fuori dal fascicolo sui chip, l'UE porta avanti le proprie regole tecnologiche contestate. Reclaim The Net ha riportato il 30 settembre che il Consiglio sta spingendo per una regolamentazione rivista sul controllo delle chat che consentirebbe alla polizia di ordinare alle aziende internet di scansionare le comunicazioni private in "parti di un servizio" per un certo periodo, invece di richiedere un mandato mirato a un sospetto specifico. Il dettaglio viene da una nota di presidenza del Consiglio trapelata, datata 18 settembre, preparata per un trilogo del 29 settembre, con il commissario per gli Affari interni Magnus Brunner a rappresentare la Commissione.

L'ex eurodeputato del Partito Pirata Patrick Breyer ha definito l'approccio "sorveglianza di massa con un altro nome", e ha detto che scansionare "parti di un servizio" in pratica coprirebbe "ogni utente nell'UE", secondo Reclaim The Net. Lo stesso rapporto rileva che il servizio giuridico del Consiglio ha già affermato in passato che scansionare un intero servizio o parti di esso è "molto probabilmente" destinato a essere giudicato "generale e indiscriminato".

I due fascicoli sono separati, ma condividono uno schema: governi che cercano mandati tecnici ampi, e industria e società civile che contestano la portata.

Sul terreno, in Cina, l'espansione dell'AI si scontra con un'economia dei consumi più debole. David Cheng, un investitore che ha viaggiato a Pechino e Shanghai, ha scritto il 30 settembre sulla sua newsletter Earned Intuition che la disoccupazione giovanile era al 17,9 per cento a luglio e che le vendite al dettaglio di luglio sono cresciute dello 0,6 per cento su base annua contro un atteso 1,5 per cento. La sua lettura è che l'AI è "l'unico motore dell'economia cinese che funziona", sostenuta dall'elettricità sovvenzionata dallo Stato e dalle IPO accelerate. Quel contesto non risolve la questione della quota di mercato, ma spiega perché Pechino continua a spingere per l'autosufficienza indipendentemente da ciò che Washington permetterà in seguito.