Der Engpass bei KI-Beschleunigern sitzt jetzt beim Glasgewebe: Ein Hersteller hält 90 Prozent

Nittobos T-Glas ist ein Glasgewebe mit niedrigem Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE). Es sitzt im organischen Kern von IC-Substraten, der Verbindungsschicht zwischen einem Chip und seiner Leiterplatte. Das Material hält große, stark hitzebelastete Gehäuse maßstabil. Je größer KI-Prozessoren werden und je heißer sie laufen, desto wichtiger wird das. Tom's Hardware berichtete am 9. März, dass das Material in jedem fortschrittlichen KI-Chipgehäuse steckt.

Die Preise sind um 20 bis 30 Prozent gestiegen. Die Lieferzeiten für nachgelagerte Materialien wie kupferkaschierte Laminate haben sich von normalerweise 8 bis 10 Wochen auf über 20 verlängert.

„Da das T-Glas-Angebot jetzt noch knapper ist, geben die Lieferanten keine Lieferzeiten mehr an", sagte Bill Ho, Analyst bei Yuanta, laut Tom's Hardware.

Der Engpass lässt sich nicht ohne Weiteres umgehen. Bilal Hachemi, Analyst bei Yole Group, der die Lieferkette für IC-Substrate verfolgt, sagte zu Tom's Hardware, T-Glas „hat spezifische Dielektrizitäts- und CTE-Werte, die für die KI-Chips besser funktionieren, besonders für den organischen Kern". Das günstigere E-Glas wird in einfacheren Chips wie Mikrocontrollern und älteren Mobilprozessoren verwendet. Für massives 2.5D- und 3D-Packaging und damit für fortschrittliche KI-Beschleuniger ist T-Glas die bevorzugte Option.

Nittobo verdreifacht die Kapazität in seinem Werk in Fukushima in Japan. Laut Tom's Hardware kommt das neue Angebot aber erst Mitte 2027 auf den Markt. Neue Produktionslinien lassen sich nicht über Nacht hochfahren. Das Material erfordert spezielle elektrische Schmelzöfen, die zwischen 1.600 und 1.700 Grad Celsius laufen. Der Prozess umfasst das Schmelzen von siliziumreichem Glas, das Spinnen zu Garn und das Weben zu einem ultradünnen Gewebe. Hachemi verwies zudem auf die dünnen Margen der Branche. „Jede Nachfragesteigerung bei Aufbaumaterialien, ABF-Material oder T-Glas kann einen potenziellen Engpass verursachen, denn das widerspricht den Grundlagen dieser Branche", sagte er.

Größere Gehäuse, mehr Gewebe

Hyperscaler bestellen immer größere Chipgehäuse, die pro Einheit mehr T-Glas verbrauchen. Laut Nvidia-Daten, die Tom's Hardware zitiert, wuchsen die Interposer-Größen von 814 mm2 für die Hopper-Architektur auf 1.700 mm2 für Blackwell, ein Plus von 109 Prozent. Die kommenden Generationen Rubin und Feynman skalieren weiter. Bank of America schätzt, dass Nittobos Segment für elektronische Materialien seinen Umsatz von 40,9 Milliarden Yen (266 Millionen Dollar) im Jahr 2025 auf 87,7 Milliarden Yen bis März 2028 fast verdoppeln wird, mit operativen Margen von nahezu 48 Prozent.

„Die Nachfrage nach T-Glas-Gewebe dürfte stärker wachsen als ursprünglich erwartet", sagte Takashi Enomoto, Research-Analyst bei Bank of America, laut Tom's Hardware. „Der Fokus lag auf dem Nachfragewachstum nach dickem T-Glas für den Einsatz in GPU- und CPU-Semi-Packages, doch nun dürfte die Nachfrage nach ultradünnem T-Glas steigen, weil führende Geräte von E-Glas auf ultradünnes T-Glas umstellen."

Das Ringen um Zuteilung hat bereits ein ungewöhnliches Bild erzeugt. Hachemi sagte zu Tom's Hardware, dass Nvidia sich direkt an einen vorgelagerten Materiallieferanten wendet, sei in diesem Teil der Lieferkette beispiellos. „Zum ersten Mal sehen wir, dass Nvidia, der Endkunde, sich an die vorgelagerten Materiallieferanten wendet, um sich die Kapazität zu sichern und sicherzustellen, dass sie sie bekommen", sagte er. Das Risiko: Sobald Nvidia seinen Anteil festgeschrieben hat, kämpfen konkurrierende Chipabnehmer um den Rest.

Nittobo verlässt sich nicht allein auf Fukushima. Das Unternehmen verdoppelt die Rohgarnkapazität in seinem taiwanischen Werk und importiert Garn zurück nach Japan für die Gewebeherstellung. Zudem hat es eine Kooperationsvereinbarung mit Nanya Plastics geschlossen, um einen Teil der Weberei auszulagern. Laut Tom's Hardware sollen bis 2027 rund 20 Prozent von Nittobos Glasgewebe von Nanya gewebt werden. Die Partnerschaft mit einem seiner größten Konkurrenten zeigt, wie eng der Markt geworden ist.

Die breitere Beschleuniger-Pipeline steht nicht still. Microsofts Maia 200, vorgestellt auf den Hot Chips 2026, basiert auf TSMC 3nm mit einer TDP von 750 Watt, 7TB/Sekunde HBM-Bandbreite über 6 HBM-Stacks und 10.000 TFLOPS FP4-Leistung, laut dem Bericht von ServeTheHome über die Sitzung. Diese Gehäuse brauchen weiterhin Substratmaterial, das nur eine Handvoll Lieferanten herstellen kann.

Nvidia treibt derweil KI tiefer in den eigenen Designablauf. Tim Costa, Vice President und General Manager of Computational Engineering bei Nvidia, sagte zu Journalisten, KI und beschleunigtes Rechnen bewegten sich „von Produktivitätswerkzeugen hin zu grundlegender Engineering-Infrastruktur", wie The Next Platform am 27. Juli berichtete. Cadence behauptet, seine AI Super Agents könnten Register-Transfer-Level-Validierungszyklen 40-mal schneller liefern, und Synopsys sagt, sein agentischer Workflow könne validiertes RTL 50-mal schneller liefern als andere Plattformen.

Nichts davon verkürzt die Warteschlange für T-Glas. Der Substrat-Engpass erinnert daran, dass der KI-Ausbau von Materialien abhängt, von denen kaum jemand gehört hat, hergestellt von Unternehmen mit fast keiner Konkurrenz.