Kryzys akceleratorów AI przeniósł się na 90-procentowy monopol w tkaninie szklanej

T-glass firmy Nittobo to tkanina szklana o niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej (CTE). Używa się jej w organicznym rdzeniu podłoży układów scalonych, czyli w warstwie łączącej chip z płytką drukowaną. Materiał utrzymuje stabilność wymiarową dużych obudów, które mocno się nagrzewają. Ma to coraz większe znaczenie, bo procesory AI stają się większe i pracują w wyższych temperaturach. Tom's Hardware poinformował 9 marca, że materiał ten znajduje się w każdej zaawansowanej obudowie chipu AI.

Ceny wzrosły o 20 do 30%. Terminy dostaw materiałów na dalszych etapach produkcji, takich jak laminaty pokryte miedzią, wydłużyły się z typowych 8 do 10 tygodni do ponad 20.

„Ponieważ podaż T-glass jest teraz jeszcze bardziej ograniczona, dostawcy nie podają już terminów dostaw” – powiedział Bill Ho, analityk w Yuanta, cytowany przez Tom's Hardware.

Wąskiego gardła nie da się łatwo obejść w projekcie. Bilal Hachemi, analityk w Yole Group zajmujący się łańcuchem dostaw podłoży układów scalonych, powiedział Tom's Hardware, że T-glass „ma określone wartości przenikalności elektrycznej i CTE, które lepiej sprawdzają się w chipach AI, zwłaszcza w organicznym rdzeniu”. Tańszy E-glass stosuje się w chipach niższej klasy, takich jak mikrokontrolery i starsze procesory mobilne. W przypadku masywnych obudów 2.5D i 3D, a więc zaawansowanych akceleratorów AI, T-glass jest preferowaną opcją.

Nittobo potraja moce w swojej fabryce w Fukushimie w Japonii, ale Tom's Hardware podaje, że nowa podaż trafi na rynek dopiero w połowie 2027 roku. Nowych linii produkcyjnych nie da się uruchomić z dnia na dzień. Materiał wymaga specjalistycznych elektrycznych pieców do topienia pracujących w temperaturze od 1 600 do 1 700 stopni Celsjusza. Proces obejmuje topienie szkła bogatego w krzemionkę, przędzenie go w przędzę i tkanie w ultracynkłą tkaninę. Hachemi wskazał też na niskie marże w branży. „Każdy wzrost popytu na materiały do budowy warstw, materiał ABF lub T-glass może wywołać potencjalny niedobór, bo to kłóci się z podstawami tej branży” – powiedział.

Większe obudowy, więcej tkaniny

Hiperksalerzy zamawiają coraz większe obudowy chipów, które zużywają więcej T-glass na jednostkę. Według danych Nvidii cytowanych przez Tom's Hardware rozmiary interposerów wzrosły z 814 mm2 dla architektury Hopper do 1 700 mm2 dla Blackwell, czyli o 109%. Nadchodzące generacje Rubin i Feynman mają skalować się dalej. Bank of America szacuje, że segment materiałów elektronicznych Nittobo niemal podwoi sprzedaż z 40,9 mld jenów (266 mln dolarów) w 2025 roku do 87,7 mld jenów do marca 2028 roku, przy marżach operacyjnych zbliżających się do 48%.

„Popyt na tkaninę T-glass prawdopodobnie wzrośnie bardziej, niż pierwotnie oczekiwano” – powiedział Takashi Enomoto, analityk badawczy w Bank of America, cytowany przez Tom's Hardware. „Uwaga skupiała się na wzroście popytu na gruby T-glass do zastosowań w półpakietach GPU i CPU, ale teraz popyt na ultracynkłą tkaninę T-glass prawdopodobnie wzrośnie w związku z przejściem z E-glass na ultracynkłą tkaninę T-glass w urządzeniach najnowszej generacji”.

Wyścig o alokację dał już nietypowy widok. Hachemi powiedział Tom's Hardware, że bezpośredni kontakt Nvidii z dostawcą materiałów na wcześniejszym etapie łańcucha dostaw jest bezprecedensowy w tej części łańcucha. „Po raz pierwszy widzimy, jak Nvidia, klient końcowy, zwraca się do dostawców materiałów na wcześniejszym etapie, aby zabezpieczyć moce i upewnić się, że je dostanie” – powiedział. Ryzyko polega na tym, że gdy Nvidia zablokuje swoją część, konkurencyjni nabywcy chipów zostaną do walki o resztę.

Nittobo nie opiera się wyłącznie na Fukushimie. Podwaja moce produkcji surowej przędzy w swojej fabryce na Tajwanie i importuje przędzę z powrotem do Japonii w celu produkcji tkaniny. Zawarła też umowę o współpracy z Nanya Plastics, aby zlecić część tkania na zewnątrz. Tom's Hardware podaje, że do 2027 roku około 20% tkaniny szklanej Nittobo ma być tkane przez Nanyę. Współpraca z jednym z największych konkurentów dobrze pokazuje, jak napięty stał się rynek.

Szeroki pipeline akceleratorów nie stoi w miejscu. Microsoft Maia 200, zaprezentowany na Hot Chips 2026, jest zbudowany w technologii 3 nm TSMC z TDP 750 watów, przepustowością HBM 7 TB na sekundę w 6 stosach HBM i wydajnością 10 000 TFLOPS w FP4, według relacji ServeTheHome z sesji. Te obudowy wciąż potrzebują materiału podłoża, który potrafi wyprodukować tylko garstka dostawców.

Nvidia tymczasem wprowadza AI głębiej do własnego procesu projektowania. Tim Costa, wiceprezes i dyrektor generalny ds. inżynierii obliczeniowej w Nvidii, powiedział dziennikarzom, że AI i obliczenia przyspieszane przechodzą „od narzędzi produktywności do podstawowej infrastruktury inżynieryjnej”, o czym The Next Platform informował 27 lipca. Cadence twierdzi, że jej AI Super Agents mogą dostarczyć cykle walidacji na poziomie Register-Transfer 40 razy szybciej, a Synopsys mówi, że jego agentowy przepływ pracy może dostarczyć zwalidowany RTL 50 razy szybciej niż inne platformy.

Nic z tego nie skraca kolejki po T-glass. Kryzys podłoży przypomina, że rozbudowa AI zależy od materiałów, o których niewiele osób słyszało, produkowanych przez firmy niemające prawie żadnej konkurencji.