ByteDance occupe un cinquième de la capacité de datacenters de la Chine

ByteDance représente environ un cinquième de la capacité de datacenters livrée en Chine. Le propriétaire de TikTok est donc le premier locataire du pays et l'un des principaux moteurs de son déploiement en intelligence artificielle, selon de nouvelles estimations du cabinet SemiAnalysis. Ce chiffre provient du suivi de plus de 1 000 sites en Chine exploités par plus de 60 entreprises, rapporte le South China Morning Post le 28 septembre.

Ce seul chiffre pèse lourd, et le contexte explique pourquoi. La Chine dispose de plus de 24 GW de capacité de datacenters livrée, avec 20 GW supplémentaires en préparation, estime SemiAnalysis. ByteDance loue presque toute sa surface au lieu d'en être propriétaire. Ses produits d'IA incluent Doubao, un assistant qui compte selon l'entreprise des centaines de millions d'utilisateurs, et Seedance, un modèle de génération vidéo. Les finances de ByteDance restent confidentielles puisque l'entreprise n'est pas cotée, mais les dépenses d'investissement de ses pairs cotés ont bondi. Alibaba Group Holding, Tencent Holdings et Baidu ont engagé ensemble 20 000 000 000 de dollars américains en dépenses d'investissement au deuxième trimestre, plus du double du chiffre d'un an plus tôt, selon le rapport cité par le SCMP. Les trois géants technologiques ont tous affiché un flux de trésorerie disponible négatif au cours du même trimestre, une première dans leurs historiques.

Pékin pousse l'IA dans les usines

Les chiffres des datacenters accompagnent une poussée politique. Le Premier ministre chinois Li Qiang a appelé à une intégration plus poussée de l'intelligence artificielle et de la production manufacturière lors d'une visite à Shanghai, alors que Pékin cherche à développer la fabrication avancée et les industries émergentes dans un contexte de concurrence technologique mondiale accrue, rapporte le South China Morning Post le 23 septembre.

« [Nous] devons combiner les atouts de la Chine dans la manufacture et les technologies numériques », a déclaré Li lors de sa visite mardi à une base de test d'applications d'IA dans la ville, selon Xinhua. Il a appelé à la création de davantage de plateformes de services manufacturiers, couvrant des domaines comme le design industriel, les essais pilotes et la maintenance intelligente, pour aider les entreprises, en particulier les petites et moyennes, à moderniser leurs opérations plus efficacement et à moindre coût. Ces propos font suite à l'appel lancé la semaine précédente par le président Xi Jinping à rendre les chaînes d'approvisionnement chinoises plus résilientes et autonomes, tout en accélérant le développement d'un système industriel moderne reposant sur la fabrication avancée. Cette orientation politique compte pour la planification des capacités, car le déploiement des datacenters et l'automatisation des usines puisent dans les mêmes chaînes d'approvisionnement en électricité, en foncier et en équipements.

Ce que les États-Unis construisent, et ce qu'ils ne construisent pas

Les ajouts de capacité ne concernent pas seulement l'Asie. Les énergies renouvelables et le stockage par batteries devraient ajouter environ 82,7 gigawatts de capacité de production nouvelle aux États-Unis au cours des 12 prochains mois, tandis que la capacité totale des combustibles fossiles et du nucléaire reculera de plus de 1,4 GW, selon de nouvelles données publiées par l'US Energy Information Administration et examinées par la SUN DAY Campaign, rapporte Electrek le 28 septembre.

Le dernier rapport « Electric Power Monthly » de l'EIA, avec des données arrêtées au 31 juillet 2026, montre que l'électricité d'origine renouvelable produite pendant les sept premiers mois de 2026 a été supérieure de 10,7 % à celle de la même période de 2025. La croissance est menée par le solaire à grande échelle, en hausse de 22,0 %, le solaire de petite taille, en hausse de 12,6 %, l'hydroélectricité, en hausse de 9,0 %, et l'éolien, en hausse de 5,9 %. La production de gaz naturel et de nucléaire n'a augmenté que de 1,8 % et 1,5 % respectivement, tandis que la production au charbon a reculé de 10,2 %. Sur les 18 premiers mois de la seconde administration Trump, entre le 1er février 2025 et le 31 juillet 2026, la capacité solaire à grande échelle a augmenté de 32,7 %, soit 41 051,6 MW, et le stockage par batteries à grande échelle a doublé, avec 26 629,5 MW ajoutés. Les renouvelables et le stockage par batteries ont progressé de plus de 88 700 MW sur cette période, selon les mêmes données de l'EIA.

Le contraste avec la Chine est frappant par l'échelle, même si les deux ne sont pas directement comparables. Les 24 GW de capacité de datacenters livrée en Chine constituent un stock d'installations construites, tandis que les chiffres de l'EIA portent sur la capacité de production nominale tous usages confondus. La trajectoire du côté de l'électricité reste toutefois la contrainte autour de laquelle les exploitants de datacenters des deux rives du Pacifique planifient désormais.

L'automatisation des usines comble le manque de main-d'œuvre

Dans les usines, les robots font davantage de travail. Les installations de robots industriels ont doublé au cours de la décennie qui s'est achevée en 2024, selon la Fédération internationale de robotique. L'organisation a aussi enregistré une densité robotique croissante, c'est-à-dire le nombre de robots pour 10 000 travailleurs. Les leaders mondiaux sont la Corée du Sud, Singapour, l'Allemagne et le Japon, où les effectifs vieillissent, note The Robot Report le 29 septembre.

Au premier semestre 2026, la valeur des commandes de robots a augmenté de 6,6 % sur un an, selon l'Association for Advancing Automation. Elle note que la hausse des commandes dans les secteurs hors automobile a compensé les ralentissements chez les constructeurs automobiles. La montée des robots à force et puissance limitées, ou collaboratifs, des robots mobiles autonomes et de l'IA physique permet aux usines d'automatiser davantage de tâches, même s'il reste difficile d'identifier les bonnes applications, de les intégrer et de garantir un retour sur investissement.

La fabrication de semi-conducteurs se situe au cœur des deux tendances, le déploiement des datacenters d'IA et l'automatisation de la production. EE Times a publié le 30 septembre un contenu partenaire soutenant que le goulot d'étranglement du secteur se déplace de la génération d'informations vers leur exploitation, l'automatisation de la conception électronique jouant un rôle des deux côtés de la boucle de rétroaction matériel-logiciel. Ce texte, signé du Dr Jim Shiely de Siemens EDA, est rédigé par un fournisseur et doit être lu comme un argument, non comme un résultat.

La chaîne d'approvisionnement indienne bouge

Ailleurs dans la chaîne d'approvisionnement, le fabricant indien de composants solaires Vishakha Renewables a déposé son projet de prospectus auprès du Securities and Exchange Board of India en vue d'une introduction en bourse, rapporte pv magazine le 1er octobre. L'IPO comprend une émission nouvelle d'actions ordinaires pour un montant allant jusqu'à 1 250 crore de roupies, soit environ 129 900 000 dollars, et une offre de vente portant sur jusqu'à 1,82 crore d'actions ordinaires de la part d'actionnaires vendeurs. L'entreprise est promue conjointement par le groupe Vishakha et le groupe Adani, Adani Properties agissant comme promoteur et actionnaire vendeur.

Au 31 mars 2026, Vishakha Renewables était le deuxième fabricant de verre solaire en Inde avec une capacité installée de 660 tonnes par jour, le deuxième fabricant d'encapsulants EVA/EPE avec une capacité de 23 200 000 mètres linéaires, et le premier fabricant de cadres en aluminium en Inde avec une capacité installée de 14 508,75 tonnes par an, selon un rapport CRISIL cité dans le dépôt. L'entreprise porte sa capacité de verre solaire de 660 t/j, équivalent à 4,4 GW de capacité de modules solaires, à 1 920 t/j, soit 12,80 GW.

Les ambitions manufacturières plus larges de l'Inde se heurtent à une pente plus raide. Rahul Bajoria, responsable de la recherche économique sur l'Inde et l'ASEAN chez Bank of America, a déclaré au podcast Beyond the Indus de The Diplomat le 29 septembre que le secteur manufacturier indien reste bloqué autour de 15 % du PIB malgré des décennies de croissance rapide, citant les charges réglementaires et de conformité qui maintiennent les entreprises petites, les gains limités du China Plus One, et les réformes de l'électricité, du travail et du foncier nécessaires pour porter la manufacture à 25 % du PIB d'ici 2047.

La capacité est un enjeu politique aux États-Unis

Aux États-Unis, la capacité manufacturière est devenue un argument électoral. La BlueGreen Alliance, coalition syndicale et environnementale, a publié le 1er octobre un outil interactif recensant 3 446 projets qu'elle dit annulés, bloqués, retardés ou privés de soutien du fait des politiques des républicains du Congrès, rapporte Electrek. L'outil classe chaque cas en perte de crédit d'impôt, subventions menacées ou retardées, subventions annulées, ou projets annulés ou bloqués. Le compte rendu d'Electrek indique qu'un précédent rapport de la BlueGreen Alliance chiffrait les pertes à plus de 111 000 emplois et 82 000 000 000 de dollars d'investissement.

Ce décompte est l'analyse d'un groupe de plaidoyer, non un jeu de données gouvernemental, et l'outil actuel ne donne pas de total, chaque site listant les investissements et les emplois comme « touchés » plutôt que perdus.