Les modèles ouverts chinois dominent deux passerelles de développeurs, Washington ouvre des enquêtes

Le 26 septembre, CNBC a publié des chiffres qui mesurent le mieux le basculement du marché des modèles cette année. Sur OpenRouter, une passerelle qui achemine le trafic des développeurs vers de nombreux fournisseurs, les modèles chinois sont passés d'une part faible en février à une majorité nette à la mi-septembre. Sur Vercel, la part est montée à 55 % en août, contre 11 % en janvier.

Les chiffres d'OpenRouter couvrent des entreprises aux États-Unis, en Europe et dans ce qu'il appelle le Sud global, 82 pays d'Amérique centrale et du Sud, d'Afrique et d'Asie. Vercel n'a pas précisé la répartition géographique de ses données.

L'écart qui s'est refermé

Deux ans de publications de benchmarks ont réduit la distance entre le haut du tableau américain et les meilleurs poids ouverts chinois. La plupart des benchmarks favorisent encore les modèles américains les plus avancés, rapporte CNBC. Mais DeepSeek, Z.ai et Alibaba ont tous livré cette année des modèles avec de gros gains en programmation et sur d'autres tâches agentiques. Peter Walker, responsable des analyses chez OpenRouter, résume le changement simplement : les modèles open source chinois sortis cette année peuvent réellement fonctionner dans des cas d'usage agentiques avancés, surtout en programmation, ce qui n'était pas vrai fin 2025. C'est une affirmation sur l'exécution des tâches, pas sur le classement aux benchmarks.

OpenAI et Anthropic ont tous deux annoncé des modèles moins chers la même semaine que l'article de CNBC. Dianne Penn, qui dirige la gestion produit pour la recherche et les laboratoires chez Anthropic, a déclaré au réseau que l'entreprise cherchait à rendre les réponses plus efficaces, pour qu'elles consomment moins de tokens selon un réglage d'effort. Le calendrier n'est pas un hasard.

Le coût n'est pas la seule variable, mais c'est celle que les acheteurs peuvent mesurer. Un modèle qui traite la même pull request pour un dixième des tokens gagne la place par défaut dans un pipeline d'agents, même s'il perd sur un benchmark de raisonnement difficile.

Qui les utilise réellement

La géographie compte plus que la part globale. Les entreprises des pays qu'OpenRouter classe dans le Sud global ont été ces dernières semaines les plus gros utilisateurs de modèles chinois sur son système, avec 67 % de leurs tokens dirigés vers des fournisseurs chinois. Environ la moitié de tous les tokens sur OpenRouter provient d'entreprises américaines, un groupe qui dépense encore davantage au total pour les modèles frontière américains. Daniel Remler, chercheur principal au programme technologie et sécurité nationale du Center for a New American Security, a déclaré à CNBC que l'intégration des modèles d'IA chinois risque d'entraîner des pays dans une sphère d'influence technologique chinoise qui se durcit en alignement géopolitique. Il a qualifié cette tendance de risque économique et sécuritaire réel pour les États-Unis.

Remler a aussi prédit où la croissance ira ensuite. Il cite les liens économiques et culturels de l'Asie du Sud-Est avec la Chine et son infrastructure numérique en expansion, ainsi que les entrepreneurs et les gouvernements de Lagos à São Paulo en passant par Jakarta, qui veulent des modèles ouverts et bon marché.

« Partout, de Lagos à São Paulo en passant par Jakarta, où des entrepreneurs et des gouvernements cherchent des modèles ouverts et bon marché, on se tournera d'abord vers l'IA chinoise. »

Cette citation de Remler est l'argument sur lequel Washington agit désormais. Deux commissions de la Chambre des représentants enquêtent sur l'impact de l'adoption croissante des modèles chinois. Les préoccupations affichées sont la concurrence technologique, la sécurité et l'influence mondiale de Pékin.

Les contrôles à l'export restent le principal levier. Les États-Unis ont interdit aux entreprises chinoises d'IA d'acheter les puces les plus avancées, et Washington s'inquiète des contournements : l'accès à du matériel Nvidia via des centres de données à l'étranger, et la distillation, où un nouveau modèle est entraîné à imiter un modèle plus ancien et plus établi. Aucun des deux outils ne s'attaque directement à l'écart de prix. Un développeur qui choisit un modèle sur OpenRouter n'achète pas une puce, et un modèle téléchargé depuis un dépôt public ne peut pas être retiré par une règle de licence.

Des pressions internes poussent aussi en sens inverse. Les laboratoires américains ont passé l'année à défendre des tarifs élevés, et les annonces de modèles bon marché d'OpenAI et d'Anthropic la même semaine suggèrent qu'ils lisent les mêmes courbes d'usage.

L'IA a été un sujet majeur lors de la rencontre cette semaine entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, rapporte CNBC, ce qui place le marché des modèles dans un cadre diplomatique autant que commercial.

Ce que les chiffres ne montrent pas

La part de tokens n'est pas la part de revenus, et les deux divergent nettement. Les modèles frontière américains attirent encore plus de dépenses globales même là où ils perdent en volume, parce que les tâches les plus difficiles et les plus gros contrats d'entreprise leur restent. Une part majoritaire de tokens sur deux passerelles ne décrit pas non plus tout le marché. OpenRouter et Vercel sont des routeurs destinés aux développeurs, pas l'univers complet des déploiements en entreprise, et Vercel a refusé de ventiler ses données par région. La fourchette de 57 % à 67 % rapportée par CNBC pour OpenRouter couvre une seule semaine de septembre, pas une tendance stabilisée.

Ce que les données établissent, c'est que le choix par défaut d'un ensemble large et croissant de développeurs a changé en sept mois environ, et que ce changement est venu d'une capacité franchissant un seuil et d'un prix passant en dessous. Les benchmarks bougent lentement. Les décisions d'achat non.