Chińskie otwarte modele dominują w dwóch bramach dla deweloperów, a Waszyngton wszczyna dochodzenia

26 września CNBC opublikowało liczby, które najlepiej pokazują, jak mocno rynek modeli przesunął się w tym roku. W OpenRouter, bramie kierującej ruch deweloperów do wielu dostawców, chińskie modele przeszły z niskiego jednocyfrowego udziału w lutym do wyraźnej większości w połowie września. W Vercel udział wzrósł do 55% w sierpniu z 11% w styczniu.

Dane OpenRouter obejmują firmy ze Stanów Zjednoczonych, Europy i tak zwanego Globalnego Południa, 82 krajów w Ameryce Środkowej i Południowej, Afryce oraz Azji. Vercel nie podało, jak jego dane rozkładają się geograficznie.

Luka, która się zamknęła

Dwa lata publikacji benchmarków zmniejszyły dystans między czołówką amerykańską a najlepszymi otwartymi wagami z Chin. Większość benchmarków wciąż faworyzuje najbardziej zaawansowane modele amerykańskie, podało CNBC. DeepSeek, Z.ai i Alibaba wypuściły jednak w tym roku modele, które zrobiły duże postępy w kodowaniu i innej pracy agentowej. Peter Walker, szef działu analiz w OpenRouter, ujął zmianę prosto: chińskie modele open source wydane w tym roku mogą wiarygodnie działać w zaawansowanych zastosowaniach agentowych, zwłaszcza w kodowaniu, czego nie można było o nich powiedzieć pod koniec 2025 roku. To stwierdzenie o wykonywaniu zadań, nie o pozycji w rankingu.

OpenAI i Anthropic ogłosiły tańsze modele w tym samym tygodniu, w którym ukazał się tekst CNBC. Dianne Penn, która kieruje zarządzaniem produktem ds. badań i laboratoriów w Anthropic, powiedziała stacji, że firma próbuje uczynić odpowiedzi bardziej wydajnymi, tak by zużywały mniej tokenów w zależności od ustawienia wysiłku. Zbieżność terminów nie jest przypadkowa.

Koszt nie jest jedyną zmienną, ale jest tą, którą kupujący mogą zmierzyć. Model, który kończy ten sam pull request przy dziesiątej części wydatku na tokeny, wygrywa domyślne miejsce w potoku agenta, nawet jeśli przegrywa w trudnym benchmarku rozumowania.

Kto ich właściwie używa

Geografia ma większe znaczenie niż nagłówkowy udział. W ostatnich tygodniach to firmy z krajów, które OpenRouter grupuje jako Globalne Południe, sięgały po chińskie modele najczęściej. Do chińskich dostawców trafiło 67% ich tokenów. Około połowa wszystkich tokenów w OpenRouter pochodzi od firm amerykańskich, a ta grupa nadal wydaje więcej ogółem na amerykańskie modele frontier. Daniel Remler, starszy fellow w programie technologii i bezpieczeństwa narodowego w Center for a New American Security, powiedział CNBC, że integracja chińskich modeli AI grozi wciągnięciem krajów w chińską strefę wpływów technologicznych, która utwardzi się w polityczne sojusze. Nazwał ten trend realnym ryzykiem gospodarczym i bezpieczeństwa dla Stanów Zjednoczonych.

Remler przewidział też, gdzie pójdzie dalszy wzrost. Wskazał na gospodarcze i kulturowe więzi Azji Południowo-Wschodniej z Chinami oraz jej rozbudowującą się infrastrukturę cyfrową, a także na przedsiębiorców i rządy od Lagos po São Paulo i Dżakartę, którzy chcą tanich, otwartych modeli.

"Wszędzie od Lagos po São Paulo i Dżakartę, gdzie przedsiębiorcy i rządy szukają tanich, otwartych modeli, najpierw zwrócą się ku chińskiej AI."

Ten cytat, od Remlera, jest argumentem, na który Waszyngton teraz działa. Dwie komisje Izby Reprezentantów USA badają wpływ rosnącego przyjęcia chińskich modeli. Deklarowane obawy to konkurencja technologiczna, bezpieczeństwo i globalne wpływy Pekinu.

Kontrole eksportu pozostają główną dźwignią. Stany Zjednoczone ograniczyły chińskim firmom AI zakup najbardziej zaawansowanych chipów, a Waszyngton obawia się obejść: dostępu do sprzętu Nvidii przez zagraniczne centra danych oraz destylacji, w której nowy model jest trenowany tak, by naśladował starszy i bardziej ugruntowany. Żadne z tych narzędzi nie dotyczy bezpośrednio różnicy w cenie. Deweloper wybierający model w OpenRouter nie kupuje chipa, a modelu pobranego z publicznego repozytorium nie da się cofnąć przepisem licencyjnym.

Istnieją też naciski wewnętrzne ciągnące w drugą stronę. Amerykańskie laboratoria spędziły rok, broniąc cen premium, a ogłoszenia tanich modeli od OpenAI i Anthropic w tym samym tygodniu sugerują, że czytają te same wykresy użycia.

AI była głównym tematem, gdy prezydent USA Donald Trump i prezydent Chin Xi Jinping spotkali się w tym tygodniu, podało CNBC. Rynek modeli trafił więc w ramy dyplomatyczne, a nie tylko handlowe.

Czego liczby nie pokazują

Udział w tokenach to nie udział w przychodach i te dwie wielkości wyraźnie się rozchodzą. Amerykańskie modele frontier nadal przyciągają więcej ogólnych wydatków, nawet tam, gdzie przegrywają wolumenem, bo najtrudniejsze zadania i największe kontrakty korporacyjne zostają przy nich. Większościowy udział w tokenach w dwóch bramach nie opisuje też całego rynku. OpenRouter i Vercel to routery skierowane do deweloperów, nie cały wszechświat wdrożeń korporacyjnych, a Vercel odmówił rozbicia swoich danych na regiony. Zakres 57% do 67%, który CNBC podało dla OpenRouter, obejmuje jeden tydzień września, a nie ustaloną linię trendu.

Dane ustalają jedno: domyślny wybór dla dużego i rosnącego grona deweloperów zmienił się w ciągu około siedmiu miesięcy. Zmiana wynikała z tego, że możliwości przekroczyły próg, a cena spadła poniżej niego. Benchmarki poruszają się wolno. Decyzje zakupowe nie.