I modelli aperti cinesi dominano due gateway per sviluppatori, Washington apre indagini

Il 26 settembre CNBC ha pubblicato numeri che misurano con chiarezza quanto è cambiato quest'anno il mercato dei modelli. Su OpenRouter, un gateway che instrada il traffico degli sviluppatori verso molti fornitori, i modelli cinesi sono passati da una quota a una sola cifra in febbraio a una maggioranza netta a metà settembre. Su Vercel la quota è salita al 55% in agosto, dall'11% di gennaio.

I dati di OpenRouter coprono aziende negli Stati Uniti, in Europa e in quello che l'azienda chiama Sud globale: 82 paesi tra America centrale e meridionale, Africa e Asia. Vercel non ha precisato come si distribuiscono geograficamente i suoi dati.

Il divario che si è chiuso

Due anni di pubblicazioni di benchmark hanno ridotto la distanza tra la vetta del campo americano e i migliori pesi aperti cinesi. La maggior parte dei benchmark favorisce ancora i modelli americani più avanzati, ha riferito CNBC. DeepSeek, Z.ai e Alibaba hanno però tutti rilasciato quest'anno modelli con forti guadagni sul coding e su altro lavoro agentico. Peter Walker, responsabile degli insights di OpenRouter, ha riassunto il cambiamento senza giri di parole: i modelli open source cinesi rilasciati quest'anno possono operare in modo credibile in casi d'uso agentici avanzati, soprattutto nel coding, cosa che alla fine del 2025 non era vera. È un'affermazione sul completamento delle attività, non sulla posizione in classifica.

OpenAI e Anthropic hanno entrambe annunciato modelli più economici nella stessa settimana in cui è uscito l'articolo di CNBC. Dianne Penn, che guida la gestione prodotto per ricerca e laboratori di Anthropic, ha detto all'emittente che l'azienda cercava di rendere le risposte più efficienti, così da usare meno token a seconda di un'impostazione di sforzo. La coincidenza temporale non è casuale.

Il costo non è l'unica variabile, ma è quella che gli acquirenti possono misurare. Un modello che chiude la stessa pull request con un decimo dei token si prende lo slot predefinito in una pipeline di agenti, anche se perde su un benchmark di ragionamento difficile.

Chi li usa davvero

La geografia conta più della quota complessiva. Nelle ultime settimane le aziende dei paesi che OpenRouter raggruppa come Sud globale sono state le più assidue utilizzatrici di modelli cinesi sul suo sistema, con il 67% dei loro token indirizzato a fornitori cinesi. Circa la metà di tutti i token su OpenRouter viene da aziende statunitensi, un gruppo che continua a spendere di più in assoluto per i modelli di frontiera americani. Daniel Remler, senior fellow nel programma tecnologia e sicurezza nazionale del Center for a New American Security, ha detto a CNBC che l'integrazione dei modelli cinesi rischia di attirare paesi in una sfera d'influenza tecnologica cinese, che poi si irrigidisce in un allineamento geopolitico. Ha definito la tendenza un rischio economico e di sicurezza reale per gli Stati Uniti.

Remler ha anche previsto dove si sposterà la crescita. Ha indicato i legami economici e culturali del Sud-est asiatico con la Cina e la sua infrastruttura digitale in espansione, e gli imprenditori e i governi da Lagos a San Paolo a Giacarta che vogliono modelli economici e aperti.

"Ovunque, da Lagos a San Paolo a Giacarta, dove imprenditori e governi cercano modelli economici e aperti, si guarderà prima all'AI cinese."

Questa citazione, di Remler, è l'argomento su cui Washington sta agendo. Due commissioni della Camera degli Stati Uniti stanno indagando sull'impatto della crescente adozione dei modelli cinesi. Le preoccupazioni dichiarate sono la competizione tecnologica, la sicurezza e l'influenza globale di Pechino.

I controlli sulle esportazioni restano la leva principale. Gli Stati Uniti hanno vietato alle aziende cinesi di AI di comprare i chip più avanzati, e Washington teme aggiramenti: l'accesso all'hardware Nvidia tramite data center all'estero, e la distillazione, in cui un nuovo modello viene addestrato a imitare uno più vecchio e consolidato. Nessuno dei due strumenti affronta direttamente il divario di prezzo. Uno sviluppatore che sceglie un modello su OpenRouter non sta comprando un chip, e un modello scaricato da un repository pubblico non si può ritirare con una regola di licenza.

Ci sono anche pressioni interne che spingono nella direzione opposta. I laboratori statunitensi hanno passato l'anno a difendere i prezzi premium, e gli annunci di modelli economici di OpenAI e Anthropic nella stessa settimana suggeriscono che leggano gli stessi grafici d'uso.

L'AI è stata un tema centrale quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping si sono incontrati questa settimana, ha riferito CNBC, il che colloca il mercato dei modelli dentro una cornice diplomatica oltre che commerciale.

Cosa i numeri non mostrano

La quota di token non è la quota di ricavi, e le due divergono nettamente. I modelli di frontiera statunitensi attirano ancora più spesa complessiva anche dove perdono sul volume, perché i compiti più difficili e i contratti enterprise più grandi restano a loro. Né una quota di token maggioritaria su due gateway descrive l'intero mercato. OpenRouter e Vercel sono router rivolti agli sviluppatori, non l'universo completo delle implementazioni aziendali, e Vercel ha rifiutato di disaggregare i suoi dati per regione. L'intervallo dal 57% al 67% riportato da CNBC per OpenRouter copre una singola settimana di settembre, non una linea di tendenza consolidata.

Quello che i dati stabiliscono è che la scelta predefinita per un insieme ampio e crescente di sviluppatori è cambiata in circa sette mesi, e che il cambiamento è stato guidato dalla capacità che ha superato una soglia e dal prezzo che è sceso sotto di essa. I benchmark si muovono lentamente. Le decisioni di acquisto no.