Gdzie faktycznie siedzi moc produkcyjna chipów i co ją ogranicza

Trzy historie z ostatnich dwóch lat mówią więcej o mocy produkcyjnej chipów niż jakiekolwiek prognozy. Jedna to lekcja historii, druga to zakład polityczny, a trzecia ostrzeżenie dotyczące łańcucha dostaw.

Zacznijmy od historii. IEEE Spectrum donosiło w grudniu 2024 roku, że IBM prowadziło projekt SWIFT pod kierownictwem Billa Hardinga. W ramach tego przedsięwzięcia wytwarzano układy scalone w mniej niż jeden dzień. Według relacji, SWIFT osiągał średnio 5 godzin na warstwę fabrykacji. Najszybsze współczesne fabryki potrzebują 19 godzin na warstwę przetwarzania, a średnia branżowa wynosi 36 godzin. To liczby podane w artykule, który ostrożnie porównuje te dane: dzisiejsze chipy używają więcej warstw i większych wafli, co nie zamyka całkowicie tej luki. Chodzi tu nie o nostalgię. Chodzi o to, że w pełni zautomatyzowana linia została zademonstrowana 54 lata temu, a przepustowość osiągnięta wtedy nie została od tamtej pory dorównana.

Teraz strona polityczna.

TechCrunch raportowało 15 lipca 2026 roku, że Indie zatwierdziły Program Produkcji Telefonów Komórkowych wart ₹625 miliardów, czyli około $6,5 miliardów. Program trwa pięć lat i przewiduje zachęty w wysokości od 2,25% do 5% od kwalifikujących się sprzedaży, plus 1,5% za lokalne źródła i 3% za projektowanie produktów. Nowe Delhi dodało ₹1,28 biliona, około $13,3 miliardów, na krajową produkcję półprzewodników, rozszerzając program o wartości $10 miliardów uruchomiony w 2021 roku. Kontekst jest trzeźwiący: dane Counterpoint Research cytowane w tym samym artykule sytuują Chiny na 63% globalnej produkcji smartfonów w 2025 roku, a Indie na 18%. Apple montuje iPhone'y w Indiach od 2017 roku, a obecnie około 25% z nich powstaje tam.

Pozostaje wąskie gardło, którego nikt nie reguluje ustawami.

Tom's Hardware raportowało 1 października 2024 roku, że huragan Helene uderzył w Spruce Pine w Karolinie Północnej. To siedziba jedynych na świecie kopalń kwarcu ultra-czystego, eksploatowanych przez Sibelco North America i The Quartz Corp. Burza przyniosła ponad dwa stopy deszczu i odcięła dostęp drogami. The Quartz Corp powiedziała The Verge, że jest za wcześnie, by ocenić szkody w jej zakładzie produkcyjnym, podaje artykuł, a Sibelco miało wstrzymać operacje. Kwarc wysokiej czystości służy do tutek, które trzymają stopiony krzem podczas wzrostu bryłek.

Jak napięta jest ta zależność? Brian Potter zbadał tę tezę w Construction Physics w listopadzie 2024 roku i uznał ją za częściowo prawdziwą. Szacuje się, że Spruce Pine produkuje 180 000 do 200 000 ton kwarcu wysokiej czystości rocznie, z dwóch firm. Krzemowe tutek są konieczne dla większości produkcji półprzewodników, a miasto to jest miejscem, skąd pochodzi większość kwarcu, napisał. Ale zaznacza też, że istnieją alternatywy, które jego zdaniem nie są jeszcze rozwinięte, nie są do końca tak dobre i nie są do końca tak tanie. Przerwanie dostaw oznaczałoby niższą wydajność i wyższe koszty, a nie całkowity stan.

Jeszcze jeden punkt danych. Texas Instruments oświadczyło 24 października 2024 roku, że rozpoczęło produkcję półprzewodników mocy GaN w swoim zakładzie w Aizu w Japonii, obok Dallas, czteroskrotniając wewnętrzne moce GaN. Firma twierdzi, że dąży do wytwarzania ponad 95% swoich chipów wewnętrznie do 2030 roku. Moc produkcyjna, innymi słowy, jest też kupowana po jednym zakładzie na raz.