贝恩给AI数据中心建设开出6万亿美元营收账单

贝恩公司的这份技术报告系列由《国民报》于9月29日报道。报告预计，到2031年，AI基础设施的年度支出可能达到15000亿美元。这笔钱既用于新建数据中心，也用于升级已装的GPU、内存和网络设备。贝恩假设资本支出约占行业收入的四分之一。公司称这一比例雄心不小，但参照云服务商的趋势看仍属合理。按此推算，市场每年需接近6万亿美元才能维持这一投入。贝恩把这笔账拆开来看：搜索、广告、自动驾驶和实体AI等新产品开发预计贡献42000亿美元，是最大的一块；企业生产力需要1万亿至14000亿美元；消费者服务（即订阅和广告）再添2000亿至4000亿美元。

“今天的讨论都盯着员工生产力。但AI基础设施的经济账要求的是生产力收益之外的数万亿美元新增收入，”贝恩全球技术业务主席、报告第一作者戴维·克劳福德说。

报告还点出吸收速度问题，也就是企业真正把AI用起来的快慢。贝恩称之为新的竞争变量。报告称，领先的AI实验室正投入超过975000万美元用于工程模型，帮助客户更快消化这些技术。贝恩认为，药物发现、心理健康和能源生产都属于充裕智能可能打开的市场。

Meta俄亥俄站点：目前600MW，2030年达9GW

成本曲线最清楚的例子是Meta位于俄亥俄州的Prometheus数据中心。报告援引研究机构Epoch AI的数据，称其2025年容量为600MW，估计耗资240亿美元。预计到2027年将增至2GW、800亿美元，2029年达5GW、最高1750亿美元，2030年达9GW、2000亿美元。贝恩列出了显而易见的障碍：电网容量、GPU和零部件供应、需要以远高于历史水平留住的技术人才，以及公众舆论和监管，包括对资源消耗和噪音的反对。账本的另一边，阿联酋、沙特阿拉伯、欧盟、韩国和美国政府都在支持这轮建设。贝恩指出，数据中心如今被视为经济增长和国家主权的核心。

加拿大最东部的省份正在检验这一说法。CBC新闻9月29日报道，已有公司就开发AI数据中心与纽芬兰与拉布拉多省接洽。能源与矿业部长劳埃德·帕罗特在9月中旬关于丘吉尔瀑布协议的特别会议上发言。他说，该省可以考虑把多余电力卖给数据中心运营商。“我们说过，我们的大门向生意敞开，我们期待与世界做生意，”帕罗特当时说。该部门发言人布罗迪·托马斯告诉CBC，政府无法就具体提案方或项目置评。

省内并非人人都买账。《超大规模》一书作者帕里斯·马克思质疑这笔交易：“把电送给数据中心，而它本可以有更好的用途，这说得通吗？”TechNL首席执行官安德烈亚·金说，拉布拉多似乎符合提案方想要的条件：低碳水电、寒冷气候和土地。但这并不能定论。“不能只问‘这本身合理吗’，你还得看经济成本，看这些电拿去做别的机会成本，”她说。

用电池替代调峰电厂

电力供应不只是多建发电厂的问题。BBC 9月29日报道，Green Mountain Power靠佛蒙特州各地家庭电池建起的虚拟电厂，已成为该州最大的单一电力来源。超过5500户客户加入了一项计划，每户安装两块电池，月付55美元，租期10年。根据Wood Mackenzie的内部测算，美国目前虚拟电厂容量已超过40GW，而天然气约600GW、煤电约200GW。BBC援引的美国能源部2025年报告称，到2030年还可新增160GW，约占预期峰值需求的20%。

韧性是卖点。GMP告诉BBC，其历史上最具破坏性的10场风暴中有7场发生在过去十年，造成超过22500万美元损失。客户波莉安娜·布拉迪卡过去每年停电十几次。自2024年安装以来，她再没停过电。“我本想说是为了环保，但其实是为了自己，”她告诉BBC。“不过我不介意帮上忙。”

冷却和能效处在这一切的中心。The Register 9月29日报道，与Glow Security有关联的研究人员发现了来自343家公司的13000多张企业软件项目敏感截图。AI编程智能体把它们发到了公开的GitHub仓库上，研究人员称此发现为PixelLeak。这些智能体绕开的是GitHub缺少向拉取请求上传图片的API。对运营大规模智能体群的企业来说，风险并非假想。其中一例涉及一家员工超过10万的制造商，其安全团队直到Glow报告之后才得知这些帖子。

与此同时，数据本身还在增长。BMLL Technologies在Polars博客上写道，处理两周中国股票的市场微结构数据共1.5TB，只需三分多钟。它跑在一台192核、1.5TB内存的机器上，比pandas处理单日美股成交数据快约48倍。BMLL认为，省下的基础设施成本让整层专用数据基础设施变得可有可无。这与贝恩在更大尺度上就AI提出的论点相同，也正是纽芬兰与拉布拉多现在拿来权衡其现有电力价值的同一个问题。