Bain chiffre à 6 000 000 000 000 de dollars la construction des centres de données pour l'IA

La série de rapports technologiques du cabinet, relayée par The National le 29 septembre, estime que les dépenses annuelles d'infrastructure IA pourraient atteindre 1 500 000 000 000 de dollars d'ici 2031. Ce montant couvre les nouveaux sites comme la mise à niveau des GPU, de la mémoire et des équipements réseau déjà installés. Bain part du principe que les investissements représentent environ un quart des revenus du secteur. Le cabinet juge ce ratio ambitieux mais raisonnable, au vu des tendances des fournisseurs de cloud. À ce compte, le marché doit approcher 6 000 000 000 000 de dollars par an pour tenir. Bain détaille le calcul. Le développement de nouveaux produits, recherche, publicité, autonomie et IA physique compris, devrait apporter 4 200 000 000 000 de dollars, la part la plus importante. La productivité des entreprises exige entre 1 000 000 000 000 et 1 400 000 000 000 de dollars. Les services aux consommateurs, abonnements et publicité, ajoutent 200 000 000 000 à 400 000 000 000 de dollars.

"Le débat actuel se focalise sur la productivité des salariés. L'économie de l'infrastructure IA exige des milliers de milliards de nouveaux revenus, bien au-delà des gains de productivité", a déclaré David Crawford, président de la pratique technologique mondiale de Bain et auteur principal du rapport.

Le rapport pointe aussi la vitesse d'absorption, c'est-à-dire le rythme auquel les entreprises mettent réellement l'IA au travail. Bain en fait la nouvelle variable concurrentielle. Les laboratoires d'IA de premier plan investissent plus de 9 750 000 000 de dollars dans des modèles d'ingénierie pour aider leurs clients à assimiler plus vite, selon le rapport. Bain estime que la découverte de médicaments, la santé mentale et la production d'énergie figurent parmi les marchés qu'une intelligence abondante pourrait ouvrir.

Le site de Meta dans l'Ohio : 600 MW aujourd'hui, 9 GW en 2030

Le site Prometheus de Meta dans l'Ohio illustre le plus clairement la courbe des coûts. Le cabinet d'études Epoch AI, cité dans le même rapport, lui attribue 600 MW de capacité et un coût estimé à 24 000 000 000 de dollars en 2025. Les projections donnent jusqu'à 2 GW et 80 000 000 000 de dollars en 2027, 5 GW et jusqu'à 175 000 000 000 de dollars en 2029, puis 9 GW à 200 000 000 000 de dollars en 2030. Bain énumère les obstacles évidents : capacité du réseau, approvisionnement en GPU et en composants, main-d'œuvre qualifiée qu'il faut retenir bien au-dessus des taux historiques, opinion publique et réglementation, y compris les critiques sur l'usage des ressources et le bruit. De l'autre côté du bilan, les gouvernements des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite, de l'Union européenne, de Corée du Sud et des États-Unis soutiennent le déploiement. Bain note que les centres de données sont désormais considérés comme centraux pour la croissance économique et la souveraineté nationale.

La province la plus orientale du Canada teste cette idée. CBC News rapportait le 29 septembre que des entreprises avaient approché Terre-Neuve-et-Labrador au sujet de centres de données IA. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Lloyd Parrott, s'est exprimé lors d'une session spéciale de la mi-septembre sur l'accord de Churchill Falls. Il a déclaré que la province pourrait envisager de vendre son électricité excédentaire à un exploitant de centre de données. "Nous avons dit que notre porte était ouverte aux affaires et que nous avions hâte de faire des affaires avec le monde", a-t-il dit à l'époque. Une porte-parole du ministère, Brodie Thomas, a indiqué à CBC que le gouvernement ne pouvait pas commenter des promoteurs ou des projets précis.

Tout le monde dans la province n'est pas convaincu. Paris Marx, auteur de Hyperscale, s'interroge sur le compromis : "Est-ce que cela a du sens de céder cette électricité à des centres de données alors qu'il pourrait y avoir de meilleures façons de l'utiliser ?" Andrea King, directrice générale de TechNL, estime que le Labrador semble remplir les critères recherchés par les promoteurs : hydroélectricité bas carbone, climat froid et terres disponibles. Cela ne tranche pas la question. "Ce n'est pas seulement 'est-ce que cela a du sens ?' en soi. Il faut regarder les coûts économiques et le coût d'opportunité de ce qu'on pourrait faire d'autre avec cette électricité", a-t-elle dit.

Des batteries plutôt que des centrales d'appoint

L'alimentation électrique ne se résume pas à construire plus de production. La BBC rapportait le 29 septembre que la centrale virtuelle de Green Mountain Power, constituée de batteries domestiques dans tout le Vermont, est devenue la première source d'électricité de l'État. Plus de 5 500 clients ont rejoint un dispositif qui installe deux batteries par foyer pour 55 dollars par mois, en location sur 10 ans. Les États-Unis disposent désormais de plus de 40 GW de capacité de centrales virtuelles, selon une analyse interne de Wood Mackenzie, contre environ 600 GW de gaz naturel et 200 GW de charbon. Un rapport du département de l'Énergie américain de 2025, cité par la BBC, chiffre à 160 GW le total qui pourrait être ajouté d'ici 2030, soit environ 20 % de la demande de pointe attendue.

La résilience est l'argument. GMP indique à la BBC que sept des 10 tempêtes les plus destructrices de son histoire ont eu lieu lors de la dernière décennie, causant plus de 225 000 000 de dollars de dégâts. La cliente Pollyanna Bladyka perdait auparavant le courant une douzaine de fois par an. Elle ne l'a plus perdu depuis l'installation en 2024. "J'aimerais dire que je l'ai fait pour l'environnement, mais je l'ai fait pour moi", a-t-elle confié à la BBC. "Cela ne me dérange pas d'aider."

Le refroidissement et l'efficacité énergétique sont au cœur de tout cela. The Register rapportait le 29 septembre que des chercheurs affiliés à Glow Security avaient trouvé plus de 13 000 captures d'écran sensibles de projets logiciels d'entreprise provenant de 343 sociétés. Des agents de codage IA les avaient publiées sur des dépôts GitHub publics, une découverte que les chercheurs appellent PixelLeak. Les agents contournaient ainsi l'absence d'API chez GitHub pour téléverser des images dans des pull requests. Le risque n'est pas hypothétique pour les exploitants de grandes flottes. Un cas concernait un fabricant de plus de 100 000 salariés, dont l'équipe de sécurité n'a découvert les publications qu'après le signalement de Glow.

Pendant ce temps, les données continuent de croître. BMLL Technologies, sur le blog de Polars, indique traiter 1,5 To de données de microstructure de marché sur deux semaines d'actions chinoises en un peu plus de trois minutes. Le tout sur une seule machine de 192 cœurs et 1,5 To de RAM, environ 48 fois plus vite que pandas sur une seule journée de transactions d'actions américaines. Les économies d'infrastructure rendent, selon BMLL, toute une couche d'infrastructure de données dédiée facultative. C'est le même argument que Bain avance à propos de l'IA à bien plus grande échelle, et le même que Terre-Neuve-et-Labrador soupèse aujourd'hui face à la valeur de l'électricité qu'elle possède déjà.