L'analisi di Ember: spostare i carichi dei data center riduce di poco il picco di domanda

Il 3 novembre pv magazine ha riferito di un'analisi di Ember. Lo studio mette un numero su qualcosa che l'industria del software per le reti vende con insistenza: quanta flessibilità della domanda possono offrire davvero i data center. La risposta, almeno per l'Irlanda, è circa 100 MW entro il 2030. Vale l'1,5% del picco previsto. Negli altri mercati esaminati da Ember le riduzioni vanno dallo 0,1% allo 0,6%.

Il risultato arriva in una settimana intensa per il software di gestione dell'energia. I fornitori propongono piattaforme che promettono di trasformare il carico dell'IA in una risorsa per la rete. I numeri di Ember dicono che lo strato software conta, ma non nel modo suggerito dalle presentazioni commerciali.

Il motivo è la composizione dei carichi di lavoro. Ember stima che servizi cloud, carichi aziendali e inferenza IA copriranno circa l'87% della capacità globale dei data center entro il 2030. Tutti questi richiedono bassa latenza. L'addestramento è la parte flessibile. Secondo le ipotesi di Ember, il 35% dell'addestramento può spostarsi, il 5% dell'inferenza, e nulla nei data center tradizionali. Ne risulta circa il 6,5% della capacità globale teoricamente spostabile. Un tasso di utilizzo medio intorno al 48% riduce la cifra effettiva a circa il 3%.

L'Irlanda è il caso critico. I data center coprono già circa il 19% della domanda di picco, riferisce pv magazine. A gennaio 2025, quando la domanda di sistema ha toccato i 6 GW di picco, i data center hanno assorbito circa 1,1 GW. Ember prevede che quella quota salga al 24% entro il 2030, con la domanda dei data center a 1,6 GW contro un picco di sistema di 6,5 GW. Un grande data center può richiedere da 200 MW a 500 MW ed essere costruito in 18-24 mesi. L'espansione della rete richiede da quattro a 10 anni.

Cosa può spostare il software e cosa no

L'alternativa che Ember esamina è il bring-your-own-capacity: tenere in funzione il carico sostituendo l'energia prelevata dalla rete con generazione o stoccaggio in loco. Da qui viene il fattore cinque. In Texas, la generazione e lo stoccaggio dietro il contatore potrebbero tagliare fino a 2,7 GW, secondo l'analisi. Il compito del software passa dalla pianificazione del calcolo all'orchestrazione in tempo reale di batterie, generatori e segnali di rete.

È un problema ingegneristico più difficile, e più familiare per i fornitori di questo mercato. Il regolatore irlandese ha già quantificato il lato distribuzione. CleanTechnica ha riferito il 29 ottobre che la prima valutazione nazionale dei fabbisogni di flessibilità della Commission for Regulation of Utilities individua circa 234 MW e 58 GWh di fabbisogni potenziali di flessibilità verso l'alto sulle reti di distribuzione nel 2028. Alla sottostazione di Naas 38 kV/10 kV il fabbisogno modellato è di 0,6 MW e 3 MWh nel 2028, concentrato a gennaio. Scende a zero una volta completato il potenziamento entro il 2030.

L'esempio di Naas è il punto. Una batteria altrove in Irlanda può guadagnare nei mercati del bilanciamento e non contribuire affatto a quel vincolo. CleanTechnica nota che la valutazione di UK Power Networks di marzo 2026 riporta che il gestore ha smesso di cercare gare di flessibilità per alcune sottostazioni con trasformatore singolo. I loro vincoli duravano tipicamente 24 ore e il mercato non riusciva a risolverli per ragioni tecniche e commerciali. Un software di rete che non vede la posizione elettrica di un vincolo, in quel contesto, è una dashboard.

"Vediamo una penetrazione molto, molto significativa dello stoccaggio a batteria e, guardando avanti, la vedremo crescere ancora di più", ha detto Sally Bogle, vicepresidente Renewables and Power di Rystad Energy, ad All Energy Australia, secondo pv magazine.

La crescita dello stoccaggio è reale. Alla fiera di Melbourne del 28 e 29 ottobre, pv magazine ha riferito che nei primi sei mesi dell'anno in Australia sono entrati in funzione nove progetti di batterie su larga scala per un totale di 2,3 GW / 7,1 GWh. Un risultato superiore ai 2 GW / 5,1 GWh aggiunti in tutto il 2025. Altri 13 progetti per 1,6 GW / 6,5 GWh hanno raggiunto il closing finanziario nello stesso semestre. Più di 550.000 sistemi di batterie residenziali sono stati installati nei 15 mesi successivi al lancio del programma federale Cheaper Home Batteries. L'organizzatore RX Global ha dichiarato che hanno partecipato più di 22.000 persone, circa 5.000 in più rispetto al 2025, con oltre 490 espositori.

Ognuno di questi asset è un'unità dispacciabile che qualche piattaforma deve aggregare, offrire e regolare. È l'apertura commerciale che i fornitori di software inseguono. È anche il punto in cui morde il problema della localizzazione. Una flotta residenziale in Australia Meridionale serve a poco per un trasformatore in difficoltà a Naas, e la stessa logica vale nelle reti di distribuzione australiane.

Le utility si muovono, lentamente

Il lato utility si muove, ma sui tempi delle infrastrutture. National Grid ha accettato la scorsa settimana di acquistare 29,5 ettari (73 acri) a Dorman Point su terreni Teesworks. Il Guardian ha riferito il 1° novembre che il sito potrebbe diventare la più grande sottostazione britannica, rifornendo un data center per l'IA in progetto di quasi 500.000 metri quadrati. Ben Houchen, sindaco della Tees Valley, ha detto a Sky News che il sito potrebbe offrire fino a 3,2 GW di capacità. "Chiunque abbia provato a costruire un data center in questo paese sa che il problema più grande è portare abbastanza energia al sito in fretta", ha detto, secondo il Guardian.

Qui si parla di rame e acciaio, non di codice. Ma il valore della sottostazione dipende da come si comporta il carico che sta dietro, ed è qui che entrano le piattaforme di gestione dell'energia. La bozza di dichiarazione politica nazionale del governo britannico sui data center, pubblicata la scorsa settimana e citata dal Guardian, li definisce "fondamentali per la nostra economia quanto le ferrovie e le reti elettriche da cui dipendiamo da tempo". Aggiunge anche che il paese deve "prendere il controllo dello sviluppo dei data center".

Non tutti costruiscono. Il Guardian ha riferito in ottobre che le aziende di IA hanno detto ai ministri di avere 12 mesi per scongiurare l'opposizione pubblica ai data center, o rischiare proteste in stile americano. Gruppi di campagna hanno contrastato progetti da Auchtertool, a nord di Edimburgo, a Brick Lane nell'est di Londra. Il software può migliorare l'utilizzo e limare i picchi; non può risolvere una disputa urbanistica.

Dall'altra parte dell'Atlantico i piani vanno nella direzione opposta. Tucson Electric Power e Arizona Public Service hanno depositato venerdì i loro Integrated Resource Plans 2026, secondo CleanTechnica del 2 novembre. APS prevede più di 4.000 MW di nuovo gas fossile entro il 2041, compresa la centrale Desert Sun e otto turbine a gas nella contea di Maricopa nell'ambito della Redhawk Expansion. Ha esteso l'esercizio del carbone a Four Corners fino al 2038 invece di uscire nel 2031. APS chiede anche un aumento delle tariffe del 14% che aggiungerebbe circa 240 dollari l'anno alla bolletta media residenziale. TEP prevede 300 MW di nuovo gas e ha detto che non raggiungerà l'obiettivo precedente di un taglio dell'80% delle emissioni di carbonio entro il 2035.

Una crescita della domanda di questo tipo viene di solito presentata come motivo per costruire più impianti di punta. È altrettanto un motivo per misurare quanta domanda flessibile sia davvero disponibile. Il 3% effettivo di Ember suggerisce che la risposta è inferiore a quanto assume la narrazione del mercato, almeno per i carichi che non possono spostarsi.

Il mercato del software si riempie

I fornitori non aspettano che l'analisi si assesti. Il 30 ottobre The Robot Report ha seguito il lancio di Axion da parte di Percepto, una piattaforma indipendente dall'hardware. Assorbe dati di ispezione da droni e sensori di terzi e applica più di 160 modelli di IA per prevedere i guasti delle apparecchiature. L'azienda ha sede a Modi'in, in Israele, con quartier generale statunitense ad Austin, in Texas. Sta passando dall'hardware per droni al software-as-a-service sotto il nuovo amministratore delegato Julien Bellanger. "Quando ho guardato Percepto, ho visto un'azienda che aveva già fatto la parte più difficile: droni completamente autonomi che volano missioni reali ogni giorno in alcuni dei siti industriali più esigenti del paese", ha detto Bellanger a The Robot Report.

È un angolo diverso dello stesso mercato. I gestori di rete hanno bisogno di dati sulle condizioni degli asset di trasmissione e distribuzione prima di potersi fidare di un'offerta di flessibilità. Le piattaforme di ispezione sono una via per ottenere quei dati. The Robot Report nota che Axion è progettato per petrolio e gas upstream, trasmissione e distribuzione di energia e lavorazione downstream. Nota anche che la produzione sarà riportata negli Stati Uniti per sostenere le American Drone Dominance Initiatives.

Anche il capitale si muove. CNBC ha riferito il 2 novembre che OpenAI ha firmato accordi con entità di Abu Dhabi che spaziano tra energia, governo e investimenti. Tra questi un'intesa con ADNOC e G42 per distribuire la sua tecnologia di frontiera nelle operazioni di ADNOC, e un accordo quinquennale con Inception42 che copre governo, imprese e istruzione. Sam Altman ha incontrato il principe ereditario Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha reso noto l'Abu Dhabi Media Office. CNBC ha anche riferito che OpenAI punta a raccogliere fino a 20.000.000.000 di dollari in un round co-guidato da investitori degli Emirati.

Accordi di calcolo di quella dimensione sono, di fatto, accordi di rete. Ogni gigawatt di nuovo carico ha bisogno di un contratto, di una connessione e di uno strato di controllo. La domanda che solleva il lavoro di Ember è quanta parte di quello strato di controllo possa essere software, e quanta debba essere costruita nel posto giusto alla tensione giusta.

Esempi più vecchi mostrano lo schema. Eugene, in Oregon, ha adottato un'ordinanza sull'obbligo di dichiarazione Home Energy Score con un voto del consiglio 6-1 il 28 ottobre, ha riferito CleanTechnica. Diventa così la quinta città dell'Oregon con una regola del genere e porta la quota di abitanti dell'Oregon coperti oltre 1.000.000, ossia il 24,4% dei residenti. La politica è di trasparenza, non di dispacciamento, ma produce il tipo di dati a livello di edificio che le piattaforme di demand response devono aggregare per il carico residenziale.

Il trasporto elettrico segue una strada simile. CleanTechnica ha riferito il 30 ottobre che l'EF-12, la barca pilota elettrica con aliscafi di Artemis, è entrata nelle prove in mare nel 2026 dopo che Brabo ne aveva ordinata una nell'agosto 2024. Un modello in Python ha calcolato il costo scontato su quindici anni in circa 5.320.000 di euro contro 3.810.000 di euro per un tender diesel convenzionale, un premio di circa il 40%. L'imbarcazione è stata modellata come operante sugli aliscafi per lo zero, circa il 6% o circa il 13% del suo tempo in navigazione a seconda dei permessi di velocità nei porti. I guadagni di efficienza che valgono solo in una finestra operativa ristretta non si ripagano da soli. È la stessa trappola che affronta il software di flessibilità che funziona solo quando il carico può spostarsi.

I piani di Ford ricordano che le tempistiche slittano. Electrek ha riferito il 29 ottobre che un'affermazione di Ford Authority secondo cui la Escape sarebbe tornata come EV sulla piattaforma Universal Electric Vehicle è stata definita "pura speculazione" da un portavoce di Ford. L'amministratore delegato Jim Farley ha confermato nella call sui risultati del terzo trimestre che il pickup Fathom, primo modello UEV, resta in programma per il quarto trimestre del prossimo anno. I preordini aprono all'inizio del 2027 a 28.350 dollari più una spesa di consegna di 1.595 dollari.

Per il software di rete, la prova a breve termine riguarda meno i lanci e più le dimostrazioni. L'1,5% di Ember per l'Irlanda e i 2,7 GW per il Texas fissano un parametro di riferimento che i fornitori dovranno battere o spiegare. I regolatori irlandesi hanno già pubblicato i numeri a livello di sottostazione che rendono possibile il confronto. I prossimi dodici mesi di installazioni mostreranno se le piattaforme riescono a spostare il carico dove si trova davvero il vincolo, o se invece si potenzia la rete.