AI需求激增，Palantir美国商业收入首次超过政府收入

商业收入是这次财报的重点：9.84亿美元，同比增长148%；美国政府相关收入为9.53亿美元，增长96%。CNBC于11月2日周一收盘后报道了这份业绩。公司总收入首次突破20亿美元。净利润从去年同期的约4.76亿美元（每股18美分）增至11.3亿美元（每股44美分），翻了一倍多。

公司同时上调了业绩指引。据CNBC报道，全年美国商业收入目前预计将“超过”35.6亿美元，高于上一季度预测的34.2亿美元。第四季度收入预计约为26.5亿美元，2026年全年约为85.3亿美元。

CEO Alex Karp对CNBC的Seema Mody表示，他认为在软件AI的历史上，还没有人交出过如此稳定的业绩。他还说，这块业务在没有销售人员的情况下也取得了成功。据CNBC报道，他再次呼吁将AI实验室国有化，称这是管理责任的唯一现实途径。对一家收入长期依赖政府业务的公司来说，这句话相当引人注目。

公共部门买家没有观望

同一周出现了一连串信号，说明采购本身正在围绕AI重构，而且不只发生在美国。中国在雄安新区举办了一场为期三天的论坛，提出由联合国主导的AI治理模式。论坛闭幕当天（周日），中方发布了一份名为《全球治理：雄安愿景》的共识文件。据中国官员介绍，南华早报10月27日报道称，此次会议吸引了来自90多个国家和国际组织的代表。北京在提出治理主张的同时，还倡导开源AI合作，并主张让全球南方发挥更大作用。

这是规则层面的主张，不是合同授予。但两者有关联：谁制定采购标准，谁就决定了哪些模型会被采购。据Dataconomy 11月3日周二报道，德国在本周初发布了一项国家AI计划，目标是缩小与美国和中国的差距。两篇报道都没有披露计划内容，因此其中附带多少公共支出，这里无法确定。

华盛顿的采购方动作更快，文书也更多。据BigGo Finance 10月28日报道，Anthropic根据一份新的GSA合同，将面向美国政府买家的Claude价格下调了40%，并将这一安排扩展到各州和城市。马尼拉时报10月30日报道称，Anthropic与经销商Carahsoft通过GSA OneGov协议，扩大了Claude在美国政府各部门的使用范围。同一周通过news.google.com发布的另一篇报道也称折扣为40%，并把它与同一份GSA协议联系起来。

“发动此次活动的攻击者使用了量身定制的社会工程手段，冒充迪拜机场招聘人员，利用一个被植入木马的Visual Studio编程挑战，针对一名驻伊拉克的高价值求职者，”Unit 42表示。

这段话属于另一篇报道，但在这里有一个更具体的关联：所采购系统的安全性。Palo Alto Networks的Unit 42描述了一场它编号为CL-STA-1178的活动。攻击者冒充迪拜机场的IT招聘人员，在虚假的编程测评中投放恶意软件。The Hacker News 11月2日报道称，该活动最早于2026年3月底被发现，相关基础设施的部署可追溯到2025年11月。快速签署AI合同的政府买家，也同时接下了随之而来的攻击面。

文书问题

联邦采购规则还没有跟上。据Federal News Network 10月28日报道，行业和法律专家敦促FAR委员会为联邦采购中的AI制定标准。这说明规则手册还在起草，而各机构已经在采购了。HHS寻求与Anthropic的AI签订一份临时单一来源合同，这一请求于10月28日被报道。当需求跑在标准采购渠道前面时，这类捷径往往就会出现。

英国的情况也不乐观。PublicTechnology 11月2日报道称，只有九分之一的官员认为政府对技术采购采取了正确的做法。这是一项情绪调查，不是采购结果，但它与推动主权AI能力的努力放在一起，显得颇为尴尬。同一周，THINK Digital Partners于11月3日发文问：采购是否是英国数字主权的关键。

部分资金通过分销渠道而非直接授予流动。据ExecutiveBiz 10月29日报道，Carahsoft同意向政府分销Sevii的自主AI网络防御平台。根据11月2日发布的一份新闻稿，Polygraf AI与Carahsoft合作，帮助公共部门机构采用AI，同时保持对敏感数据、合规和运营风险的控制。据马尼拉时报报道，Tonic.ai与Carahsoft于10月27日宣布了一项类似的安排，涉及AI原生合成数据。模式是一致的：站在供应商和采购订单之间的是经销商，不是实验室。

同一方向上还有更小的数据点。据PR Newswire报道，Docusign于11月3日表示已收购Suplari，以加快面向采购的AI驱动合同管理。据Unite.AI 10月28日报道，Harvey宣布其联邦法律工作获得FedRAMP Class D认证。蓝筹国防业务继续流入：据Securities.io 11月2日报道，Palantir授予L3Harris一份5300万美元的TITAN生产合同。同一媒体11月3日报道，CACI赢得了一份1.08亿美元的空军财务系统合同。

把目光移出美国，数字更大也更杂乱。据tech-insider.org 11月2日描述，Cohere的16亿加元股份被称作主权AI合同条款，它把一项国家能力与单一供应商绑定多年。据GovCon Wire 11月2日报道，DCSA的FY27预测中包含一项实体审查合同的重新竞标。据Biometric Update 10月29日报道，DHS计划签订一份合同，整合生物识别身份决策与准确性监督。

Palantir这份业绩到底说明了什么

Palantir的收入结构值得细看。美国政府收入仍增长96%，达到9.53亿美元。它只是增长得比商业收入慢，而据CNBC报道，商业收入在两年内增长到原来的五倍多。公司并没有失去公共部门业务。能够不经过FAR条款或投标异议就签约的私人买家，正在超过它。

对采购官员来说，这正是令人不安的地方。如果商业需求决定了价格和部署节奏，各机构到头来只能被动谈判。他们买到的能力，已经按照别人的需求被塑造过。Claude的GSA折扣看起来正是为了回应这个问题。它统一了条款，并为从联邦机构到市政厅的所有买家降低了单价。

这些都没有解决治理问题。雄安的共识文件、德国的计划、FAR委员会尚未完成的标准，以及Palantir一个季度的财报，是四种不同的信号。但它们指向同一个方向：合同正在签，规则还在写。