Przychody komercyjne Palantira w USA po raz pierwszy wyprzedziły rządowe. Popyt na AI rośnie

Najważniejsza jest liczba z biznesu komercyjnego: 984 mln dolarów, o 148% więcej rok do roku. Praca dla rządu USA dała 953 mln dolarów, o 96% więcej. CNBC podało wyniki po zamknięciu rynku w poniedziałek 2 listopada. Łączne przychody przekroczyły po raz pierwszy 2 mld dolarów. Zysk netto wzrósł ponad dwukrotnie, do 1,13 mld dolarów, czyli 44 centów na akcję, z około 476 mln dolarów, czyli 18 centów rok wcześniej.

Spółka podniosła też prognozy. Całoroczne przychody komercyjne w USA mają teraz wynieść „ponad” 3,56 mld dolarów, wobec 3,42 mld dolarów prognozowanych kwartał wcześniej, jak relacjonuje CNBC. Przychody w czwartym kwartale powinny sięgnąć około 2,65 mld dolarów, a w całym 2026 roku około 8,53 mld dolarów.

Prezes Alex Karp powiedział Seemie Mody z CNBC, że nie sądzi, by ktokolwiek w historii oprogramowania opartego na AI osiągał tak równomierne wyniki. Dodał, że biznes radzi sobie bez handlowców. Powtórzył też apel o nacjonalizację laboratoriów AI i nazwał ją jedynym realistycznym sposobem zarządzania odpowiedzialnością, jak podaje CNBC. To mocne zdanie jak na firmę, której przychody od dawna opierały się na pracy dla rządu.

Kupujący z sektora publicznego nie czekają, aż się uspokoi

W tym samym tygodniu pojawiło się kilka sygnałów, że same zakupy są przebudowywane wokół AI, i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Chiny zorganizowały trzydniowe forum w nowej dzielnicy Xiong’an, żeby przedstawić model zarządzania AI pod przewodnictwem ONZ. W niedzielę zamykającą wydarzenie opublikowały dokument konsensusu zatytułowany Global Governance: Xiong’an Vision. South China Morning Post podał 27 października, że według chińskich urzędników w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ponad 90 krajów i organizacji międzynarodowych. Pekin połączył swoją propozycję dotyczącą zarządzania z promocją współpracy nad otwartymi modelami AI i większą rolą Globalnego Południa.

To argument o regułach, nie przyznanie kontraktu. Jedno łączy się jednak z drugim: kto pisze standard zakupowy, ten kształtuje to, jakie modele się kupuje. Niemcy wykorzystały początek tego tygodnia, żeby opublikować krajowy plan AI, który ma zmniejszyć dystans do USA i Chin, jak podało Dataconomy we wtorek 3 listopada. Żaden z tych tekstów nie podaje treści planu, więc skali ewentualnych wydatków publicznych z nim związanych tu nie ustalono.

Strona kupująca w Waszyngtonie działa szybciej i z większą ilością papierów. Anthropic obniżył cenę Claude’a dla amerykańskich instytucji rządowych o 40% w ramach nowego kontraktu z GSA, podało BigGo Finance 28 października, i rozszerzył tę ofertę na stany i miasta. The Manila Times podał 30 października, że Anthropic i reseller Carahsoft poszerzyli dostęp do Claude’a w administracji USA dzięki umowie GSA OneGov. Osobny tekst z tego samego tygodnia, za news.google.com, podawał 40% zniżki i wiązał je z tą samą umową GSA.

„Sprawcy stojący za tą aktywnością stosowali dopasowane techniki socjotechniczne, podszywając się pod rekruterów Dubai Airports i wykorzystując trojanizowane wyzwanie programistyczne Visual Studio, żeby zaatakować wartościowego kandydata do pracy w Iraku” – podało Unit 42.

Ten cytat pochodzi z innej historii i jest tu istotny z węższego powodu: bezpieczeństwa systemów, które się kupuje. Unit 42 z Palo Alto Networks opisał kampanię, którą oznacza jako CL-STA-1178. Napastnicy podawali się w niej za rekruterów IT Dubai Airports, żeby dostarczyć złośliwe oprogramowanie w fałszywym zadaniu rekrutacyjnym. The Hacker News podał 2 listopada, że aktywność wykryto po raz pierwszy pod koniec marca 2026 roku, a infrastrukturę przygotowywano od listopada 2025 roku. Instytucje rządowe, które podpisują umowy na AI w szybkim tempie, przyjmują też z nimi całą powierzchnię ataku.

Problem z papierologią

Przepisy o zamówieniach federalnych nie nadążyły. Eksperci z branży i prawnicy wezwali Radę FAR do ustalenia standardów AI w zamówieniach federalnych, podało Federal News Network 28 października. To znak, że reguły wciąż się pisze, podczas gdy agencje już kupują. HHS zabiegało o tymczasowy kontrakt z jednym dostawcą na AI od Anthropic, o czym informowano 28 października. To typ skrótu, który pojawia się wtedy, gdy popyt wyprzedza standardową procedurę.

Obraz z Wielkiej Brytanii nie jest weselszy. PublicTechnology podało 2 listopada, że tylko co dziewiąty urzędnik uważa, iż rząd ma właściwe podejście do kupowania technologii. To badanie nastrojów, nie wynik zamówienia, ale wypada niezręcznie obok nacisków na suwerenne moce obliczeniowe dla AI. W tym samym tygodniu, 3 listopada, THINK Digital Partners zapytało, czy zamówienia publiczne są kluczem do cyfrowej suwerenności Wielkiej Brytanii.

Część pieniędzy płynie przez dystrybucję, a nie bezpośrednie zamówienie. Carahsoft zgodził się dystrybuować autonomiczną platformę cyberobrony opartą na AI firmy Sevii do instytucji rządowych, podało ExecutiveBiz 29 października. Polygraf AI i Carahsoft nawiązały współpracę, żeby pomóc organizacjom sektora publicznego wdrażać AI przy zachowaniu kontroli nad wrażliwymi danymi, zgodnością i ryzykiem operacyjnym, według komunikatu z 2 listopada. Tonic.ai i Carahsoft ogłosiły podobne porozumienie w sprawie syntetycznych danych rodzimych dla AI 27 października, według The Manila Times. Schemat się powtarza: między dostawcą a zamówieniem stoją resellerzy, nie laboratoria.

W tym samym kierunku idą mniejsze dane. Docusign podał 3 listopada, że przejął Suplari, żeby przyspieszyć zarządzanie umowami napędzane AI w zamówieniach, według PR Newswire. Harvey ogłosił certyfikację FedRAMP Class D dla federalnej pracy prawniczej, podało Unite.AI 28 października. Prace obronne z pierwszej ligi wciąż płyną: Palantir przyznał L3Harris kontrakt produkcyjny TITAN wart 53 mln dolarów, podało Securities.io 2 listopada. CACI zdobył kontrakt na systemy finansowe Sił Powietrznych wart 108 mln dolarów, ten sam serwis podał to 3 listopada.

Poza USA liczby są większe i mniej uporządkowane. Udział Cohere o wartości 1,6 mld dolarów kanadyjskich, opisany przez tech-insider.org 2 listopada jako warunki kontraktu na suwerenne AI, wiąże krajowe możliwości z jednym dostawcą na lata. Prognoza DCSA obejmuje ponowne rozstrzygnięcie przetargu na weryfikację podmiotów, podało GovCon Wire 2 listopada. DHS planuje kontrakt łączący decyzje biometryczne dotyczące tożsamości i nadzór nad ich dokładnością, podało Biometric Update 29 października.

Co naprawdę pokazuje wynik Palantira

Podział w Palantirze warto czytać uważnie. Przychody od rządu USA wciąż rosły o 96%, do 953 mln dolarów. Rosły po prostu wolniej niż linia komercyjna, która w dwa lata wzrosła ponad pięciokrotnie, według CNBC. Firma nie traci pracy w sektorze publicznym. Wyprzedzają ją prywatni kupujący, którzy mogą podpisać umowę bez klauzuli FAR i bez protestu przetargowego.

Dla urzędników zamawiających to właśnie jest niewygodne. Jeśli popyt komercyjny ustala cenę i tempo wdrożenia, agencje negocjują z pozycji słabszej. Kupują moce, które ktoś inny już ukształtował swoimi wymaganiami. Zniżka GSA na Claude’a wygląda na próbę odpowiedzi na ten problem. Ujednolica warunki i obniża cenę jednostkową dla wszystkich, od agencji federalnej po ratusz.

Nic z tego nie rozstrzyga kwestii zarządzania. Dokument konsensusu z Xiong’an, plan Niemiec, niedokończone standardy Rady FAR i jeden kwartał wyników Palantira to cztery różne rodzaje sygnału. Wskazują jednak w tę samą stronę: umowy podpisuje się teraz, a reguły wciąż się pisze.