SNE Research: CATL und BYD halten 54,6 Prozent des globalen EV-Batterie-Markts, während die EU die Kohlenstoffreform abwägt

Die weltweite Installation von EV-Batterien erreichte in den ersten acht Monaten des Jahres 2026 844,2 GWh, ein Anstieg von 19,7 Prozent im Vorjahresvergleich, wie die südkoreanische Marktforschungsfirma SNE Research berichtet. Allein im August wurden 116,8 GWh installiert, was einem Plus von 14,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zahlen umfassen rein elektrische Fahrzeuge, Plug-in-Hybride und konventionelle Hybride.

CATL blieb mit 333,0 GWh auf dem ersten Platz, ein Anstieg von 25,2 Prozent im Vorjahresvergleich, und erhöhte seinen Marktanteil von 37,7 auf 39,4 Prozent. BYD folgte auf dem zweiten Platz mit 127,9 GWh, ein Plus von 6,2 Prozent, doch sein Anteil sank von 17,1 auf 15,1 Prozent. CnEVPost, das die SNE-Daten am 2. Oktober meldete, wies darauf hin, dass die sieben chinesischen Unternehmen in den Top 10 zusammen 73,3 Prozent des Marktes hielten.

Die Verschiebungen unter den Top 2 machen die Geschichte interessant.

LG Energy Solution aus Südkorea behauptete den dritten Platz mit 68,3 GWh, einem minimalen Anstieg von 0,9 Prozent, und sein Marktanteil fiel von 9,6 auf 8,1 Prozent. SNE Research erklärte, dass LGES weiterhin Tesla, GM, Hyundai Motor Group und Volkswagen beliefert, aber sein Wachstum weit hinter dem Gesamtmarkt zurückblieb. Die Installationen in Nordamerika sanken um 42,3 Prozent im Vorjahresvergleich auf 14,6 GWh, was Gewinne in Europa und Asien ausglich. Diese einzelne regionale Zahl ist das deutlichste Zeichen dafür, dass sich die Geografie der Batterienachfrage weg von den Vereinigten Staaten verschiebt.

Chinas CALB landete auf dem vierten Platz mit 44,4 GWh, ein Plus von 32,6 Prozent, und erhöhte seinen Anteil auf 5,3 Prozent. Gotion High-tech folgte auf dem fünften Platz mit 41,5 GWh, ein Anstieg von 47,1 Prozent, bei einem Anteil von 4,9 Prozent. Panasonics aus Japan kamen auf den sechsten Platz mit 29,7 GWh, ein Plus von 1,8 Prozent, gestützt von Teslas nordamerikanischen Verkäufen, doch ihr Anteil fiel von 4,1 auf 3,5 Prozent. Eve Energy wuchs am schnellsten in der Spitzengruppe, um 53,9 Prozent auf 29,5 GWh. SK On war das einzige Top-10-Unternehmen, das schrumpfte, mit einem Minus von 14,5 Prozent auf 24,9 GWh.

Diese Installationszahlen sind für das Argument rund um den Kohlenstoffmarkt relevant, da Batterien und erneuerbare Energien zunehmend zur selben Einkaufsentscheidung werden. CleanTechnica berichtete am 29. September, dass eine Analyse von Transport & Environment feststellte, dass die Abschreibungszahlen der Branche für E-Autos fünf wichtige Variablen auslassen. In den vier größten EU-Märkten Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien zeigten die Daten für Gebrauchtwagen-Transaktionen im Jahr 2025 eine Abschreibungs-Lücke von 12,9 Prozentpunkten zwischen Verbrennern und E-Autos. Nach Anpassung für Subventionen, Erwerbsteuern, Inflation und Flottenzusammensetzung reduziert sich diese Lücke um 80 Prozent auf 2,6 Prozentpunkte, so T&E.

Stef Cornelis, Leiter der Programme für Elektrische Flotten und Güterverkehr bei T&E, sagte im Bericht: „Die Branche malt ein übermäßig vereinfachtes Bild der E-Auto-Abschreibung, um sich gegen EU-Ziele zur Elektrifizierung von Flotten zu stellen. Tatsächlich schaffen bindende Ziele Marktstabilität und ermöglichen Leasinggesellschaften, Abschreibungen mit größerer Sicherheit zu managen.“

T&E drängt die EU-Gesetzgeber, die kommende Verordnung über saubere Firmenfahrzeuge zu unterstützen, die Elektrifizierungsziele für die Flotten großer Unternehmen festlegen würde. Die Gruppe argumentiert, dass die Verordnung anhaltende E-Auto-Nachfrage sicherstellen und die verbleibende Abschreibungs-Lücke schließen würde.

Brüssel unter Druck von Mitgliedstaaten

Der Streit um die Kohlenstoffmarktreform läuft parallel. Italien und Tschechien haben die EU aufgefordert, die Regeln für CO2-Emissionszertifikate und die Energieversorgung zu lockern, berichtete Reuters am 29. September. Die beiden Regierungen argumentierten, dass die aktuellen Kosten für Industrie und Haushalte zu hoch seien. Die Europäische Kommission warnte laut EU Perspectives am 1. Oktober vor „kostenlosen Mittagsmahlzeiten“ bei der Reform. Polen hat eine tiefgreifende Reform des EU-Kohlenstoffmarkts gefordert, um Industrie und Haushalte zu schützen, eine Position, die es seit mindestens März vertritt. Die EVP hat versucht, die Reformen zu lockern, um die Industrie zu schützen.

Diese Positionen sind keine akademische Übung. Analysten haben die EU-Kohlenstoffpreisprognosen für 2026 und 2027 bereits aufgrund der Reformvorschläge gesenkt. Die Form des Endtextes wird bestimmen, wie viel der Kosten für die Dekarbonisierung auf den Bilanzen der Industrie lastet und damit wie schnell europäische Fabriken ihre Prozesse elektrifizieren und die dazugehörigen Batterien sowie saubere Energie kaufen.

Außerhalb Europas ist das Bild der Nachfrage klarer. CleanTechnica berichtete am 1. Oktober, dass Ecuador im August einen E-Auto-Anteil von 19,3 Prozent erreichte, mit reinen E-Autos bei 13,8 Prozent und Plug-in-Hybriden bei 5,5 Prozent. Die Verkäufe stiegen 2026 um 276 Prozent, im August allein um 426 Prozent. BEVs überschritten erstmals 2.000 Einheiten in einem Monat, und PHEVs überschritten 800 Einheiten. BYD blieb der Marktführer, aber sein Anteil fiel von über 70 Prozent im Jahr 2024 auf unter 30 Prozent im Jahr 2026.

Auf der Angebotsseite wächst die Kapazität für Chips und Materialien. Die wöchentliche Übersicht von Semiconductor Engineering am 2. Oktober berichtete, dass Samsung Electro-Mechanics etwa 4,9 Mrd. Dollar investieren wird, um die Kapazität für FCBGA-Substrate in Südkorea und Vietnam für KI-Server zu erweitern, und dass TOPPAN seinen ersten ausländischen Produktionsstandort für FC-BGA-Substrate in Singapur eröffnete. Infineon eröffnete die erste Phase eines Fertigungszentrums in Bangkok. TSMC wertet laut Bloomberg eine Halbleiter-Fertigungsinvestition in Texas aus, die seinen US-Fußabdruck über das Bauprojekt in Arizona in Höhe von 265 Mrd. Dollar hinaus erweitern würde.

Europas Weltraumsektor führt das gleiche Argument zur Lieferkette, das Kohlenstoffmarktreformer auf dem Boden führen. Auf der Presseveranstaltung Pretzl Connect 2026 in Budapest erklärte Kate Underhill, Architektin für zukünftige Weltraumtransport-Antriebe bei der Europäischen Weltraumbehörde (ESA), gegenüber EE Times, dass die Abhängigkeit Europas von ausländischen Halbleitern Risiken für Automobil, Telekommunikation und Weltraumhardware schafft. Sie sagte, Weltraumsysteme arbeiten typischerweise „mindestens 10 Jahre hinter der Konsumelektronik“ zurück, und beschrieb einen Versuch der ESA, 20 Laserdioden bei einem deutschen Lieferanten zu bestellen, was eine Mindestbestellmenge von 10.000 Einheiten erforderte. „Wenn es eine US-Komponente auf Ihrem Satelliten gibt, müssen Sie US-Vorschriften einhalten“, sagte Underhill.

Die politische Ökonomie des EU-Kohlenstoffmarkts dreht sich nicht nur um Preise. Es geht darum, ob europäische Hersteller die Komponenten, Batterien und Energie sichern können, die sie zu Kosten brauchen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Solar bietet eine Vorschau. Canary Media berichtete am 24. September, dass Tim Pawlenty, der ehemalige Gouverneur von Minnesota, im Juni als Präsident und CEO der Solar Energy Industries Association übernahm. Er beschrieb die politische Position der Solarenergie in Washington als „relativ düster“, nachdem Republikaner die Klimabestimmungen des Inflation Reduction Act im vergangenen Jahr durch das One Big Beautiful Bill Act ausgehöhlt hatten, argumentierte aber, dass die Anreize für inländische Fertigung überlebt haben. „Irgendwann holen die Politikmacher die Fakten ein“, sagte Pawlenty. „Wir haben wirklich gute Fakten auf unserer Seite.“

Der Vorschlag der Kommission für den Kohlenstoffmarkt wird die Arena sein, in der diese Fakten getestet werden. Für Batteriehersteller ist das kurzfristige Signal bereits sichtbar: Chinesische Produzenten gewinnen Marktanteile, die Installationen in Nordamerika sinken, und die europäische Nachfrage hängt davon ab, ob der regulatorische Rahmen die Elektrifizierung für die Unternehmen, die Zellen kaufen, billiger oder teurer macht.