La part d'Apple sur les puces de smartphone monte à 21 % dans un marché en recul

Le classement de Counterpoint au troisième trimestre

Le tracker préliminaire de Counterpoint Research pour le troisième trimestre 2026 place MediaTek en tête avec 28 % des livraisons de systèmes sur puce pour smartphones, contre 34 % un an plus tôt. Qualcomm descend à 22 % depuis 25 %, Apple monte à 21 % depuis 17 %, UNISOC recule à 13 % depuis 14 % et Samsung grimpe à 8 % depuis 6 %. Le groupe que Counterpoint classe dans « Others » passe d'environ 4 % à 8 %.

Les livraisons totales de puces ont baissé de 21 % sur un an, indique Counterpoint. La société ne communique pas les volumes en unités et arrondit les parts à l'unité. En appliquant cette baisse aux parts arrondies, Apple aurait livré environ 2 % de puces en moins, Qualcomm environ 30 % de moins et MediaTek environ 32 % de moins, selon un calcul indiciel de Memeburn. Le volume implicite de Samsung progresse d'environ 5 %, mais l'arrondi pourrait inverser le sens des petits mouvements d'Apple et de Samsung.

Des parts gagnées sans croissance des volumes

Dans un marché qui recule d'un cinquième, une entreprise qui livre à peu près le même nombre d'unités gagne des parts sans vendre une puce de plus. Counterpoint explique qu'Apple et Samsung ont été relativement moins touchés par la contraction grâce à des chaînes d'approvisionnement verticalement intégrées et à des stratégies centrées sur le haut de gamme. MediaTek et UNISOC, plus exposés aux téléphones de milieu de gamme et d'entrée de gamme, ont davantage souffert, les fabricants ayant réduit les modèles à faible marge.

De nombreux articles ont relevé qu'Apple a repoussé toute hausse des prix de l'iPhone jusqu'en septembre, au lancement de la série iPhone 18 Pro, tandis que ses concurrents ont augmenté leurs prix plus d'une fois dans l'année, rapporte 9to5Mac. Ces mêmes articles montrent aussi que l'iPhone a surperformé le marché global des smartphones, selon 9to5Mac.

Une autre étude de Counterpoint sur le marché des appareils, distincte du tracker de puces, place Apple à 22 % des livraisons de smartphones et Samsung à 23 %, avec des livraisons totales d'appareils en baisse de 20 % et un prix de vente moyen en gros de 442 dollars, en hausse de 27 %. Counterpoint attribue principalement le recul d'Apple sur les appareils à l'absence d'un modèle iPhone 18 de base ; l'iPhone 18 classique serait attendu au printemps 2027.

Le mix Exynos chez Samsung

Samsung a utilisé le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm et son propre Exynos 2600 dans la série Galaxy S26. La puce Exynos équipe les modèles de base et Plus selon les régions. L'an dernier, le Snapdragon animait tous les modèles Galaxy S25. Les Galaxy A57 et A37 de milieu de gamme embarquent les Exynos 1680 et 1480.

La part de Samsung sur les processeurs applicatifs a atteint 9 % au deuxième trimestre 2026, son plus haut niveau depuis 2024, et elle est restée au-dessus de son niveau de l'an dernier au troisième trimestre. Counterpoint relie une partie du recul de Qualcomm à ce mix et une autre aux ventes faibles des fabricants chinois de smartphones. Un Galaxy équipé d'un Snapdragon compte pour Qualcomm dans le tracker ; un modèle équipé d'un Exynos compte pour Samsung, sans ajouter une vente de téléphone.

Le coût de la mémoire et la pression sur les budgets

La hausse des prix de la mémoire figure parmi les trois causes que Counterpoint avance pour expliquer la contraction du marché des puces, avec l'allongement des cycles de renouvellement et une gestion prudente des stocks. Les prix de la mémoire pour smartphones ont augmenté de 5 % à 10 % d'un trimestre à l'autre au troisième trimestre, et Counterpoint attend environ 5 % de plus au quatrième.

Ce sont les téléphones bon marché qui ont le plus encaissé, ce qui explique pourquoi MediaTek et UNISOC ont perdu plus de parts qu'Apple ou Samsung. Certains fabricants de modèles économiques ont commencé à utiliser de la mémoire recyclée pour réduire leurs coûts matières, mais Counterpoint indique que des contraintes techniques limitent encore cette pratique.

Counterpoint prévoit désormais une baisse de 20 % des livraisons mondiales de processeurs applicatifs pour smartphones en 2026. En juillet, la société tablait sur 14 %. Elle attend un nouveau recul de 3 % à 4 % en 2027.

Ce qui vient ensuite

Trois familles de puces haut de gamme gravées par TSMC en 2 nm sont arrivées en septembre 2026 : la série A20 d'Apple, dont l'A20 Pro utilisé dans l'iPhone 18 Pro et l'iPhone Duo, la Dimensity 9600 Pro de MediaTek et le Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm. Samsung fabrique l'Exynos 2600 sur son propre procédé 2 nm. Les puces haut de gamme coûtent désormais entre 220 et 300 dollars pièce, contre 120 à 130 dollars estimés pour le Snapdragon 8 Gen 1 de 2022, selon des estimations de la chaîne d'approvisionnement citées dans le rapport.

Shivani Parashar, analyste chez Counterpoint, estime que ces lancements devraient soutenir les livraisons de puces haut de gamme au quatrième trimestre 2026, mais que les volumes totaux resteront probablement en dessous de ceux du quatrième trimestre 2025. Soumen Mandal, autre analyste de Counterpoint, indique que les prix de la mémoire continueront d'augmenter, même si la volatilité devrait s'atténuer l'an prochain, et que le passage au 2 nm maintiendra les prix des puces haut de gamme à un niveau élevé tandis que les livraisons resteront globalement stables.

Lors de sa conférence de résultats du quatrième trimestre fiscal 2026, Apple a qualifié la situation des prix de la mémoire d'« sans précédent », une appréciation de l'entreprise, et averti que de nouvelles hausses pèseraient sur ses marges. Le groupe prévoit une marge brute de 45 % à 46 % pour le trimestre de décembre, contre 48,2 % un an plus tôt. La pression sur les coûts de la mémoire qui a fait reculer le marché des puces devrait persister.