La Cina stringe le regole sui viaggi dei talenti AI mentre DeepSeek passa ai chip Huawei

Bloomberg ha riferito il 28 settembre che Pechino ha iniziato a chiedere ai parenti diretti di alcuni dirigenti del settore AI e dei chip di ottenere un'autorizzazione prima di recarsi all'estero, anche per viaggi brevi. Lo riferiscono persone a conoscenza della questione. Business Standard ha ripreso la notizia lo stesso giorno. Non è un chip né un modello: è una regola di famiglia.

Secondo le fonti di Bloomberg, la restrizione riguarda i coniugi e i figli dei fondatori e dei vertici di aziende AI di importanza strategica. Alcuni dipartimenti governativi hanno già comunicato a diverse persone che i viaggi dei familiari richiedono un nullaosta. Il Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione non ha risposto a una richiesta di commento inviata via fax, si legge nel rapporto. Non è chiaro se ogni famiglia rientrante nella categoria interessata ricada sotto le nuove strette. Si tratta di un'estensione di una politica già esistente: a maggio Bloomberg News aveva riferito che la Cina aveva limitato i viaggi all'estero per i massimi professionisti dell'AI in aziende private tra cui Alibaba e DeepSeek. La novità è il perimetro, che ora comprende la famiglia e non solo il dipendente.

Il fronte hardware si è mosso per primo

Mercoledì 30 settembre DeepSeek ha reso open source sei moduli software pensati per i chip AI Ascend di Huawei, secondo il South China Morning Post. L'azienda con sede a Hangzhou ha dichiarato che il rilascio mira a costruire quello che ha definito un ecosistema software indipendente e controllabile per le GPU, sulla scia dei suoi precedenti strumenti open source per l'hardware Nvidia.

Tra i moduli c'è una versione di TileLang compatibile con Ascend, un linguaggio per scrivere kernel ad alte prestazioni. TileLang indica Nvidia come back end principale; la sua pagina GitHub ora dichiara il supporto ufficiale agli acceleratori Ascend 950 di Huawei, con generazione nativa del codice, pianificazione automatica e sincronizzazione. È una mossa sul software, ed è il tipo di cosa che i controlli sulle esportazioni sono poco attrezzati a fermare. L'hardware è più difficile. Nvidia e AMD hanno fatto pressione sulla Casa Bianca per ammorbidire le restrizioni sui chip legate alla Cina in un disegno di legge sulla difesa, secondo quanto riportato da Politico e Benzinga il 29 settembre. Lo stesso giorno Zamin.uz ha riferito che l'amministratore delegato di ASML ha sostenuto che le restrizioni sulla Cina accelereranno lo sviluppo autonomo di Huawei.

Le piattaforme open source come infrastruttura di sovranità

Rest of World ha riferito il 30 settembre che gli sviluppatori cinesi stanno costruendo alternative nazionali a Hugging Face, che Pechino ha bloccato nel 2023. Alibaba ha lanciato ModelScope nel 2022; oggi ospita più di 170.000 modelli. OSChina ha lanciato MoArk nel 2023, con circa 20.000 modelli.

Non tutti riescono a usare una VPN tutto il tempo, ha dichiarato Xu Yong, amministratore delegato di OSChina, a Rest of World, aggiungendo che nell'era dell'AI la Cina sta sviluppando un ecosistema indipendente più rapidamente di quanto abbia fatto nell'era di internet.

Rest of World osserva anche che Nvidia ha annunciato a settembre di acquisire Hugging Face per 12,9 miliardi di dollari. La stessa testata riferisce che Pechino tollera gli aggiramenti tramite VPN sulla piattaforma statunitense perché un isolamento totale affamerebbe la sua industria AI nazionale di connessioni globali. Questa tensione, tra il sigillare il confine e il restare alla frontiera, è la politica reale.

Cosa dice il lato della domanda

Le vendite al dettaglio di veicoli a nuova energia in Cina sono calate del 20% su base annua nei primi 27 giorni di settembre, ha riferito CnEVPost il 30 settembre, citando i dati della China Passenger Car Association. Le vendite al dettaglio complessive di autovetture sono calate del 29%. I veicoli a nuova energia hanno comunque rappresentato il 65,7% delle vendite al dettaglio di autovetture, e il dato da inizio anno di 7,5 milioni di unità è in calo del 13%. La CPCA ha attribuito parte del calo a una base di confronto elevata creata dalla corsa all'acquisto trainata dagli incentivi lo scorso settembre.

L'infrastruttura di ricarica racconta la storia opposta. Electrek ha riferito il 30 settembre che i caricatori da 2.250 kW di Geely sono già in servizio in cinque città: Hangzhou, Shanghai, Ningbo, Jiaxing e Xi'an, con 15.000 siti previsti entro la fine del prossimo anno. Il sistema da 750 kW di EVgo negli Stati Uniti, annunciato la stessa settimana, è slittato dal 2026 al 2027.

Pechino sta anche facendo pressione attraverso i tribunali e attraverso il capitale. Il Dipartimento di Giustizia e l'FBI hanno annunciato il 26 agosto il sequestro di due piattaforme di hacking, QScan e QTRouter, che i documenti giudiziari del Distretto Meridionale della California collegano a un gruppo sponsorizzato dallo Stato cinese chiamato QTFY, impiegato presso Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company. Tra gli obiettivi elencati figurano la NASA, la Federal Reserve, il Dipartimento dell'Energia e il Senato degli Stati Uniti.

Sul fronte del capitale, il SCMP ha riferito il 30 settembre che Suzhou Dongshan Precision Manufacturing, produttore di circuiti stampati, ha superato l'udienza di quotazione a Hong Kong e ha ottenuto l'approvazione della China Securities Regulatory Commission per emettere fino a 234 milioni di azioni, puntando a raccogliere fino a 3 miliardi di dollari. Lo riferiscono persone a conoscenza della questione. Dongshan produce PCB, ricetrasmettitori ottici e componenti di precisione.

La società di analisi Omdia ha presentato il 30 settembre le sue prospettive per il 2027, sostenendo che la sovranità digitale, le interruzioni della catena di approvvigionamento, la monetizzazione dell'AI e l'AI fisica definiranno la fase successiva. Afferma che più di 100 Paesi perseguono ora iniziative di sovranità digitale. La versione cinese di questa spinta è ormai visibile in tre luoghi contemporaneamente: un'azienda di modelli che scrive strumenti per il silicio nazionale, una regola sui viaggi dei familiari e una pipeline di IPO che alimenta Hong Kong.

Se le limitazioni funzionino è una questione separata. Il dossier offre un dato su cui vale la pena soffermarsi: l'analista David Cheng, scrivendo dopo una settimana tra Pechino e Shanghai, ha indicato la disoccupazione giovanile al 17,9% a luglio e la crescita delle vendite al dettaglio di luglio allo 0,6% su base annua contro l'1,5% atteso. La sua lettura è che l'AI è l'unico settore che lo Stato ha deciso debba funzionare.