La spinta cinese all'autosufficienza nei chip: primato nei brevetti, aumento delle assunzioni, lacune nei controlli sulle esportazioni

Gli Stati Uniti hanno depositato il 17 per cento dei brevetti globali per droni nel 2024, mentre le aziende cinesi ne hanno ottenuti il 44 per cento, secondo uno studio pubblicato giovedì da LexisNexis.

Tuttavia, in termini di valore, i brevetti americani per droni si equivalgono a quelli cinesi, lasciando i due paesi approssimativamente in parità per il valore totale dei beni brevettuali, secondo la trattazione del South China Morning Post sul rapporto. Lo studio quantifica un modello che attraversa l'intero impulso tecnologico della Cina: volume interno, valore contestato all'estero. DJI, il leader del settore con sede a Shenzhen, deteneva solo il 4 per cento del totale dei beni brevettuali del settore, poco più di Boeing e Amazon, ha riferito SCMP. Questo si confronta con circa il 24 per cento alla fine del 2018, quando DJI deteneva più di quanto detenevano insieme gli altri della top 10. Il mercato per i sistemi aerei senza pilota civili dovrebbe aggiungere fino a 150.000.000.000 di dollari tra il 2023 e il 2032, ha detto il rapporto.

La pianificazione statale fissa l'obiettivo 2030

La politica industriale della Cina è esplicita su dove vuole arrivare. Il 28 settembre, CnEVPost ha riferito che il Ministero dell'Industria e dell'Informazione ha rilasciato un nuovo piano di sviluppo per l'industria delle batterie per il quindicesimo piano quinquennale, che copre il periodo dal 2026 al 2030.

Il documento, datato 14 settembre, è stato emesso congiuntamente da sette agenzie governative, tra cui MIIT, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma e il Ministero dei Trasporti. Mira all'uso iniziale su larga scala di batterie totalmente allo stato solido entro il 2030 e richiede che le batterie al litio a lunga durata raggiungano 15.000 cicli di carica e scarica. Fissa anche un obiettivo di tasso di difettosità al livello di parti per miliardo per i produttori leader, supporta fusioni e ristrutturazioni aziendali e chiede alle imprese di costruire capacità di riciclo nei principali mercati di esportazione dove le condizioni lo permettono.

Questo piano è seguito dalla pubblicazione, l'11 settembre, di un piano quinquennale di sviluppo per l'industria NEV intelligente e connessa, che mira a una quota del 70 per cento per i NEV nelle vendite nazionali di nuovi veicoli passeggeri entro il 2030, ha riferito CnEVPost.

Il mercato interno che la politica intende servire si sta restringendo. Secondo il rapporto settimanale della China Passenger Car Association citato da CnEVPost il 30 settembre, le vendite al dettaglio di NEV in Cina sono scese del 20 per cento su base annua nei primi 27 giorni di settembre, a 827.000 unità, dopo un calo del 9 per cento nei primi 20 giorni. Le vendite al dettaglio totali di auto passeggeri sono crollate del 29 per cento su base annua a 1.258.000. La CPCA ha attribuito parte del calo a un'impennata di acquisti prima della sospensione dei sussidi lo scorso settembre, che ha fissato una base di confronto record. Le vendite al dettaglio di NEV dall'inizio dell'anno ammontano a 7.500.000, in calo del 13 per cento.

Una domanda interna più lenta rende le esportazioni e il controllo della catena di approvvigionamento più importanti, non meno.

Talenti e infrastrutture si spostano all'interno

Per quanto riguarda le persone, i numeri sono cambiati rapidamente. Uno studio rilasciato dal think tank Carnegie China, riportato da SCMP il 25 settembre, ha scoperto che la Cina impiegava il 41 per cento dei principali ricercatori di IA al mondo lo scorso anno, contro il 34 per cento degli Stati Uniti.

Nel 2022 gli Stati Uniti erano in testa con il 46 per cento contro il 27 per cento della Cina. SCMP ha attribuito il ribaltone a un'industria IA interna in piena espansione e a restrizioni più rigide sui visti USA. La costruzione di capacità di calcolo segue la stessa direzione. La società di ricerca SemiAnalysis stima che la Cina abbia oltre 24GW di capacità di data center consegnata, con altri 20GW in pipeline, e che ByteDance da sola rappresenti circa un quinto del totale consegnato, rendendola il più grande inquilino del paese, secondo SCMP il 28 settembre. Lo stesso rapporto ha affermato che Alibaba, Tencent e Baidu hanno speso un totale di 20.000.000.000 di dollari in capital expenditure nel secondo trimestre, più che il doppio rispetto a un anno fa, e che tutte e tre hanno registrato un free cash flow negativo nel trimestre per la prima volta nella storia.

I numeri di adozione sono sufficientemente grandi da contare per qualsiasi piano hardware. La base di utenti di IA generativa in Cina ha superato i 700.000.000 a fine giugno, in aumento del 16 per cento rispetto ai 602.000.000 di fine 2025, ha detto il China Internet Network Information Centre, secondo SCMP il 29 settembre. Ciò ha portato il tasso di penetrazione a oltre la metà della popolazione. L'uso di domande e risposte era il più comune, con il 76 per cento degli utenti, seguito dalla lavorazione di immagini o video al 48 per cento.

I controlli sulle esportazioni mordono ancora

La spinta all'autosufficienza esiste perché le importazioni restano vincolate. Ars Technica ha riferito il 28 settembre che il Ministero dell'Industria e dell'Informazione della Cina ha chiesto ad Alibaba e ByteDance di condividere i piani per l'acquisto dei chip Nvidia RTX Pro 5500, citando fonti a conoscenza dei colloqui che hanno parlato con The Information.

Il rapporto ha affermato che l'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha attribuito ai controlli sulle esportazioni USA il taglio della quota di Nvidia nel mercato cinese dei chip IA avanzati, da circa il 95 per cento a zero, e che Stephen Witt, autore di un libro su Huang, ha detto a NPR che le recenti affermazioni di Trump sull'IA riflettono "esattamente i punti chiave di Jensen". Ars Technica ha anche notato che una tregua commerciale già fragile è stata estesa per soli due mesi.

Le questioni di applicazione tagliano in direzione opposta. Tom's Hardware ha riferito il 24 settembre che Dylan Patel di SemiAnalysis ha trovato che la Puzhi Electronic Technology della Cina stava finanziando tramite crowdfunding un sistema costruito sul Zynq UltraScale+ XCZU47DR RFSoC di AMD, soggetto a controlli sulle esportazioni, con Patel che scriveva che il chip è quotato a 36.000 dollari in Cina contro un prezzo di listino USA di 36.000 dollari. AMD ha detto a Tom's Hardware di non aver venduto o spedito direttamente i chip nella regione ristretta e di aver indagato sui casi presunti di deviazione.

Washington sta anche allargando i propri strumenti. SCMP ha riferito il 24 settembre che il Communications and Technology Transparency Act, presentato dalla Commissione per l'Energia e il Commercio della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, amplierebbe la Covered List della FCC da "apparecchiature o servizi di comunicazione" a "tecnologia o servizi di informazione e comunicazione". Lo stesso articolo ha notato che Lenovo è stata coinvolta in una disputa sui brevetti che coinvolge dispositivi di memoria.

Pechino sta spingendo i propri standard nella stessa catena di approvvigionamento. SCMP ha riferito il 22 settembre che l'Amministrazione Statale per la Regolamentazione del Mercato ha detto che il codice "Micro Han Xin", una versione ridotta della simbologia dell'era 2007, è entrato nel processo formale di standardizzazione internazionale, mirato a marcare componenti troppo piccoli per etichette convenzionali, come sensori, microprocessori e unità di memoria. SAMR ha riconosciuto che il settore dei semiconduttori interno si affida fortemente a Data Matrix, lo standard creato dagli USA già usato globalmente per wafer e componenti.

Non ogni parte della catena è una storia di chip. SCMP ha riferito il 30 settembre che Suzhou Dongshan Precision Manufacturing, un produttore di circuiti stampati quotato a Shenzhen, ha ricevuto l'approvazione della China Securities Regulatory Commission per emettere fino a 234.000.000 di azioni a Hong Kong, con fonti che dicono che inizialmente mirava a raccogliere fino a 3.000.000.000 di dollari da un order book che potrebbe aprirsi già ad ottobre.

Due resoconti della stessa direzione politica dissentono sull'enfasi. Rest of World ha pubblicato un pezzo il 22 settembre sostenendo che gli Stati Uniti stanno combattendo la corsa IA sbagliata trattando le prestazioni del modello come decisive, mentre la Cina regola il deployment, incluse le regole di etichettatura per i contenuti generati dall'IA. Un'intervista separata di Rest of World pubblicata il 24 settembre con la medico e consulente Ruby Wang ha descritto l'ascesa della health tech cinese come un "momento DeepSeek" nella biotecnologia, dicendo che la Cina ora rappresenta la metà degli accordi di licenza farmaceutica globali e che la sua quota potrebbe raggiungere il 60 per cento quest'anno.

Quello che la documentazione non contiene è un punteggio di autosufficienza. Nessuna fonte qui afferma quale quota dei chip cinesi sia prodotta domesticamente oggi, o quando il divario si chiuda. Gli elementi misurabili sono più stretti: 44 per cento dei depositi di brevetti per droni, 41 per cento dei ricercatori IA d'élite, oltre 24GW di capacità di data center consegnata, un obiettivo 2030 per le batterie allo stato solido, e un regime di controlli sulle esportazioni che entrambi i lati continuano a ridisegnare.