Chiny w dążeniu do samowystarczalności w chipach: przewaga w patentach, wzrost zatrudnienia, luki w kontrolach eksportu

W czwartek LexisNexis opublikowała badanie, z którego wynika, że chińskie firmy odpowiadały za 44 proc. globalnych wniosków patentowych dotyczących dronów w 2024 roku, podczas gdy udział amerykańskich firm wyniósł 17 proc.

Mierzona wartością, patenty na drony z USA były na poziomie porównywalnym z chińskimi, co pozostawia oba kraje w przybliżeniu na równi pod względem całkowitej wartości aktywów patentowych, według relacji South China Morning Post. Badanie kwantyfikuje wzorzec widoczny w chińskiej ofensywie technologicznej: duża wolumenowo produkcja w kraju, sporna wartość na rynkach zagranicznych. DJI, lider branżowy z Shenzhen, posiadał jedynie 4 proc. całkowitych aktywów patentowych branży, nieznacznie wyprzedzając Boeinga i Amazona, donosił SCMP. Dla porównania, pod koniec 2018 roku udział ten wynosił około 24 proc., gdy DJI miało więcej patentów niż reszta pierwszej dziesiątki łącznie. Rynek cywilnych bezzałogowych systemów powietrznych ma wzrosnąć do US$150 000 000 000 w okresie od 2023 do 2032 roku, podaje raport.

Planowanie państwowe wyznacza cel na 2030 rok

Polityka przemysłowa Chin jasno wskazuje, gdzie chce być. 28 września CnEVPost poinformował, że Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych opublikowało nowy plan rozwoju branży baterii na piętnasty pięcioletni okres, obejmujący lata 2026-2030.

Dokument z 14 września wydało wspólnie siedem agencji rządowych, w tym MIIT, Krajowa Komisja Rozwoju i Reform oraz Ministerstwo Transportu. Celem jest wstępne wdrożenie na dużą skalę baterii w pełni stałociałych do 2030 roku oraz osiągnięcie przez baterie litowe o długiej żywotności 15 000 cykli ładowania i rozładowywania. Plan ustala też cel dotyczący stopy wadliwości na poziomie części na miliard dla wiodących producentów, wspiera fuzje i restrukturyzację firm oraz zachęca do budowy zdolności recyklingowych na głównych rynkach eksportowych, o ile warunki na to pozwalają.

Plan ten nastąpił po 11 września, gdy ogłoszono pięcioletni plan rozwoju inteligentnej, połączonej branży NEV, którego celem jest 70-procentowy udział NEV w sprzedaży nowych pojazdów pasażerskich w kraju do 2030 roku, donosił CnEVPost.

Wewnętrzny rynek, który ma obsłużyć ta polityka, kurczy się. Według cotygodniowego raportu Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Pasażerskich, cytowanego przez CnEVPost 30 września, sprzedaż detaliczna NEV w Chinach spadła o 20 proc. rok do roku w pierwszych 27 dniach września, do 827 000 sztuk, po spadku o 9 proc. w pierwszych 20 dniach. Ogólna sprzedaż detaliczna samochodów pasażerskich spadła o 29 proc. rok do roku do 1 258 000 sztuk. CPCA przypisała część spadku pośpiechowi zakupowemu przed wstrzymaniem subsydiów w zeszłym wrześniu, co ustawiło rekordową bazę porównawczą. Sprzedaż detaliczna NEV od początku roku wyniosła 7 500 000 sztuk, co oznacza spadek o 13 proc.

Wolniejszy popyt wewnętrzny czyni eksport i kontrolę łańcucha dostaw ważniejszymi, a nie mniej ważnymi.

Kadry i infrastruktura przenoszą się do wewnątrz

Po stronie ludzkiej liczby zmieniły się szybko. Badanie opublikowane przez think tank Carnegie China, doniesione przez SCMP 25 września, wykazało, że Chiny zatrudniały 41 proc. wiodących badaczy AI na świecie w zeszłym roku, w porównaniu z 34 proc. w USA.

W 2022 roku USA prowadziły z 46 proc. w porównaniu z 27 proc. dla Chin. SCMP przypisał ten zwrot rozkwitowi krajowego przemysłu AI i zaostrzeniu amerykańskich ograniczeń wizowych. Rozbudowa mocy obliczeniowych podąża w tym samym kierunku. Firma badawcza SemiAnalysis szacuje, że Chiny mają ponad 24GW dostarczonej mocy centrów danych, z kolejnymi 20GW w przygotowaniu, a sama ByteDance odpowiada za około jedną piątą dostarczonej całości, co czyni ją największym najemcą w kraju, według SCMP z 28 września. Ten sam raport stwierdził, że Alibaba, Tencent i Baidu zainwestowały łącznie US$20 000 000 000 w nakłady kapitałowe w drugim kwartale, co jest ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej, i że wszystkie trzy firmy odnotowały ujemny wolny przepływ pieniężny w tym kwartale po raz pierwszy w historii.

Liczby użytkowników są wystarczająco duże, by mieć znaczenie dla każdego planu sprzętowego. Baza użytkowników generatywnej AI w Chinach przekroczyła 700 000 000 na koniec czerwca, rosnąc o 16 proc. z 602 000 000 na koniec 2025 roku, podał China Internet Network Information Centre, według SCMP z 29 września. Oznacza to, że stopień penetracji przekroczył połowę populacji. Najczęstszym zastosowaniem było zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi, używane przez 76 proc. użytkowników, a następnie przetwarzanie obrazów lub wideo przez 48 proc.

Kontrola eksportu nadal gryzie

Dążenie do samowystarczalności istnieje, ponieważ import pozostaje ograniczony. Ars Technica donosiła 28 września, że chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych poprosiło Alibaba i ByteDance o udostępnienie planów zakupu chipów Nvidia RTX Pro 5500, powołując się na źródła zaznajomione z rozmowami, które mówiły z The Information.

Raport stwierdził, że CEO Nvidia Jensen Huang obwinił amerykańskie kontrole eksportu za spadek udziału Nvidia na chińskim rynku zaawansowanych chipów AI z około 95 proc. do zera, i że Stephen Witt, autor książki o Huang, powiedział NPR, że niedawne twierdzenia Trumpa na temat AI odzwierciedlają „dokładnie punkty widzenia Jensena”. Ars Technica zaznaczyła również, że już chwiejny rozejm handlowy został przedłużony na zaledwie dwa miesiące.

Pytania egzekwacyjne ciętnie w drugą stronę. Tom's Hardware donosił 24 września, że Dylan Patel z SemiAnalysis odkrył, że chińska Puzhi Electronic Technology finansuje system zbudowany na kontrolowanym eksportowo Zynq UltraScale+ XCZU47DR RFSoC AMD, pisząc, że chip jest wyceniany na $1,000 w Chinach w porównaniu z ceną katalogową w USA wynoszącą $36 000. AMD powiedziała Tom's Hardware, że nie sprzedaje ani nie wysyła bezpośrednio chipów do ograniczonego regionu i prowadzi śledztwa w przypadkach podejrzanego przekierowania.

Waszyngton poszerza również swoje narzędzia. SCMP donosił 24 września, że Ustawa o Przejrzystości Łączności i Technologii, przedstawiona przez Komisję Energii i Handlu Izby Reprezentantów USA, rozszerzyłaby Listę Objętych FCC z „sprzętu lub usługi komunikacyjnej” na „technologię lub usługę informacji i komunikacji”. Ten sam artykuł odnotował, że Lenovo został wciągnięty w spór patentowy dotyczący urządzeń pamięciowych.

Peiping pcha swoje własne standardy w ten sam łańcuch dostaw. SCMP donosił 22 września, że Państwowa Administracja Regulacji Rynku stwierdziła, że kod „Micro Han Xin”, zmniejszona wersja symbologii z 2007 roku, wszedł do formalnego procesu międzynarodowej standaryzacji, mając na celu oznaczanie komponentów zbyt małych na konwencjonalne etykiety, takich jak czujniki, mikroprocesory i jednostki pamięci. SAMR uznała, że krajowy sektor półprzewodników zależy silnie od Data Matrix, standardu stworzonego w USA, już używanego globalnie dla waferów i komponentów.

Nie każda część łańcucha to historia chipów. SCMP donosił 30 września, że Suzhou Dongshan Precision Manufacturing, producent płyt obwodowych notowany w Shenzhen, otrzymał zgodę Chińskiej Komisji Regulatornej Papierów Wartościowych na emisję do 234 000 000 akcji w Hong Kongu, przy czym źródła twierdzą, że początkowo dążył do pozyskania do US$3 000 000 000 z zamówień, które mogły otworzyć się już w październiku.

Dwa opisy tego samego kierunku politycznego różnią się w akcentach. Rest of World opublikował 22 września artykuł argumentujący, że USA walczą w złym wyścigu AI, traktując wydajność modelu jako decydującą, podczas gdy Chiny regulują wdrażanie, w tym zasady etykietowania treści generowanych przez AI. Oddzielny wywiad Rest of World z 24 września z lekarzem i konsultantem Ruby Wang opisał wzrost chińskiej technologii zdrowotnej jako „moment DeepSeek” w biotechnologii, stwierdzając, że Chiny odpowiadają obecnie za połowę globalnych transakcji licencyjnych na leki i że ich udział może sięgnąć 60 proc. w tym roku.

Czego nie zawiera ten dokument, to punktacja samowystarczalności. Żadne źródło tu nie stwierdza, jaka część chipów w Chinach jest dziś produkowana krajowo, ani kiedy luka się zamknie. Mierzalne elementy są węższe: 44 proc. wniosków patentowych na drony, 41 proc. elitarnych badaczy AI, ponad 24GW dostarczonej mocy centrów danych, cel 2030 dla baterii w pełni stałociałych oraz reżim kontroli eksportu, który obie strony wciąż rysują na nowo.