L'autosuffisance des puces en Chine : avance sur les brevets, gains en recrutement, failles des contrôles à l'exportation

Jeudi, LexisNexis a publié une étude montrant que les entreprises chinoises représentaient 44 % des demandes de brevets mondiaux pour drones en 2024, contre 17 % pour les entreprises américaines.

En termes de valeur, les brevets américains pour drones étaient au même niveau que ceux de la Chine. Les deux pays se retrouvent ainsi à égalité sur la valeur totale des actifs de brevets, selon le compte rendu du South China Morning Post. L'étude chiffre un schéma récurrent dans l'effort technologique chinois : volume à l'intérieur, valeur contestée à l'extérieur. DJI, le leader industriel basé à Shenzhen, ne détenait que 4 % des actifs de brevets totaux de l'industrie, juste devant Boeing et Amazon, a rapporté le SCMP. Cela se compare à environ 24 % à la fin de 2018, lorsque DJI détenait plus que le reste du top 10 combiné. Le marché des systèmes aériens sans pilote civils devrait atteindre 150 000 000 000 de dollars américains entre 2023 et 2 032, selon le rapport.

La planification étatique fixe l'objectif 2030

La politique industrielle chinoise est explicite sur ses objectifs. Le 28 septembre, CnEVPost a rapporté que le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information a publié un nouveau plan de développement de l'industrie des batteries pour la période du quinzième plan quinquennal, couvrant 2026 à 2030.

Le document, daté du 14 septembre, a été émis conjointement par sept agences gouvernementales, dont le MIIT, la Commission nationale du développement et de la réforme et le ministère des Transports. Il vise une utilisation à grande échelle initiale des batteries tout solides d'ici 2030 et appelle à ce que les batteries au lithium longue durée atteignent 15 000 cycles de charge-décharge. Il fixe également un objectif de taux de défaut au niveau des parties par milliard pour les fabricants leaders, soutient les fusions et restructurations d'entreprises, et demande aux entreprises de construire des capacités de recyclage dans les principaux marchés d'exportation lorsque les conditions le permettent.

Ce plan a suivi la publication, le 11 septembre, d'un plan de développement quinquennal pour l'industrie des véhicules électriques intelligents connectés. Celui-ci vise une part de 70 % pour les véhicules électriques dans les ventes de nouveaux véhicules passagers domestiques d'ici 2030, a rapporté CnEVPost.

Le marché domestique que cette politique est censée servir se contracte. Selon le rapport hebdomadaire de l'Association chinoise des véhicules passagers cité par CnEVPost le 30 septembre, les ventes au détail de véhicules électriques en Chine ont chuté de 20 % sur un an au cours des 27 premiers jours de septembre, à 827 000 unités, après une baisse de 9 % au cours des 20 premiers jours. Les ventes au détail totales de véhicules passagers ont chuté de 29 % sur un an à 1 258 000. L'association CPCA a attribué une partie de cette baisse à une ruée d'achats avant la suspension des subventions en septembre dernier, ce qui a établi une base de comparaison record. Les ventes au détail de véhicules électriques depuis le début de l'année s'élevaient à 7 500 000, en baisse de 13 %.

Une demande domestique plus lente rend les exportations et le contrôle de la chaîne d'approvisionnement plus importants, pas moins.

Les talents et les infrastructures se tournent vers l'intérieur

Côté personnel, les chiffres ont changé rapidement. Une étude publiée par le think tank Carnegie China, rapportée par le SCMP le 25 septembre, a trouvé que la Chine employait 41 % des principaux chercheurs en IA du monde l'an dernier, contre 34 % aux États-Unis.

En 2022, les États-Unis étaient en tête avec 46 % contre 27 % pour la Chine. Le SCMP a attribué ce renversement à une industrie nationale de l'IA en plein essor et à des restrictions américaines sur les visas plus strictes. La construction de capacités de calcul suit la même direction. Le cabinet de recherche SemiAnalysis estime que la Chine dispose de plus de 24 GW de capacité de centres de données livrés, avec 20 GW supplémentaires en cours. ByteDance à elle seule représente environ un cinquième du total livré, en faisant le plus grand locataire du pays, selon le SCMP le 28 septembre. Le même rapport a indiqué qu'Alibaba, Tencent et Baidu ont déployé un total de 20 000 000 000 de dollars américains en dépenses d'investissement au deuxième trimestre, plus du double par rapport à l'année précédente. Les trois ont enregistré un flux de trésorerie libre négatif au cours du trimestre pour la première fois depuis le début des relevés.

Les chiffres d'adoption sont assez élevés pour compter pour tout plan matériel. La base d'utilisateurs d'IA générative en Chine a dépassé 700 000 000 à la fin de juin, en hausse de 16 % par rapport à 602 000 000 à la fin de 2025, selon le Centre d'information sur l'Internet de Chine, a déclaré le SCMP le 29 septembre. Cela a placé le taux de pénétration au-dessus de la moitié de la population. L'utilisation en questions-réponses était la plus courante chez 76 % des utilisateurs, suivie du traitement d'images ou de vidéos chez 48 %.

Les contrôles à l'exportation mordent toujours

L'effort d'autosuffisance existe parce que les importations restent contraintes. Ars Technica a rapporté le 28 septembre que le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information de Chine a demandé à Alibaba et ByteDance de partager leurs plans d'achat des puces Nvidia RTX Pro 5500. Le média cite des sources familiarisées avec les négociations qui ont parlé à The Information.

Le rapport a indiqué que le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a blâmé les contrôles à l'exportation américains pour avoir réduit la part de Nvidia sur le marché chinois des puces IA avancées d'environ 95 % à zéro. Stephen Witt, auteur d'un livre sur Huang, a déclaré à NPR que les affirmations récentes de Trump sur l'IA reflétaient « exactement les arguments de vente de Jensen ». Ars Technica a également noté qu'une trêve commerciale déjà précaire n'a été prolongée que de deux mois.

Les questions d'application vont dans l'autre sens. Tom's Hardware a rapporté le 24 septembre que Dylan Patel de SemiAnalysis a trouvé que le financement participatif de Puzhi Electronic Technology en Chine concernait un système construit sur le RFSoC Zynq UltraScale+ XCZU47DR soumis à contrôle à l'exportation d'AMD. Patel écrit que la puce est citée à 1 000 dollars en Chine contre un prix de liste américain de 36 000 dollars. AMD a déclaré à Tom's Hardware qu'il n'a pas vendu ni expédié directement les puces dans la région restreinte et qu'il enquête sur les cas de détournement suspectés.

Washington élargit également ses outils. Le SCMP a rapporté le 24 septembre que la loi sur la transparence des communications et des technologies, dévoilée par la Commission de l'Énergie et du Commerce de la Chambre des représentants des États-Unis, étendrait la liste des équipements couverts de la FCC de « équipement ou service de communication » à « technologie ou service des technologies de l'information et de la communication ». Le même article a noté que Lenovo a été entraîné dans un différend de brevets impliquant des dispositifs de mémoire.

Pékin pousse ses propres normes dans la même chaîne d'approvisionnement. Le SCMP a rapporté le 22 septembre que l'Administration d'État pour la Régulation du Marché a déclaré que le code « Micro Han Xin », une version réduite de la symbologie de 2007, est entré dans le processus de normalisation internationale formel. Il vise à marquer les composants trop petits pour des étiquettes conventionnelles, tels que les capteurs, les microprocesseurs et les unités de mémoire. Le SAMR a reconnu que le secteur des semi-conducteurs domestique dépend fortement de Data Matrix, la norme créée aux États-Unis déjà utilisée mondialement pour les wafers et les composants.

Toute la chaîne n'est pas une histoire de puces. Le SCMP a rapporté le 30 septembre que Suzhou Dongshan Precision Manufacturing, un fabricant de cartes imprimées coté à Shenzhen, a obtenu l'approbation de la Commission de Régulation des Titres de Chine pour émettre jusqu'à 234 000 000 d'actions à Hong Kong. Des sources indiquent qu'il visait initialement à lever jusqu'à 3 000 000 000 de dollars américains à partir d'un carnet d'ordres qui pourrait s'ouvrir dès octobre.

Deux comptes rendus de la même direction politique ne s'accordent pas sur l'accent. Rest of World a publié un article le 22 septembre soutenant que les États-Unis mènent la mauvaise course de l'IA en traitant la performance des modèles comme décisive, tandis que la Chine réglemente le déploiement, y compris les règles d'étiquetage pour le contenu généré par IA. Une interview distincte de Rest of World publiée le 24 septembre avec la médecin et consultante Ruby Wang a décrit la montée de la biotechnologie en Chine comme un « moment DeepSeek » en biotech. Elle déclare que la Chine représente désormais la moitié des accords de licences de médicaments mondiaux et que sa part pourrait atteindre 60 % cette année.

Ce que le dossier ne contient pas, c'est un score d'autosuffisance. Aucune source ici n'énonce quelle part des puces chinoises est fabriquée localement aujourd'hui, ou quand l'écart se refermera. Les éléments mesurables sont plus étroits : 44 % des demandes de brevets pour drones, 41 % des chercheurs d'élite en IA, plus de 24 GW de capacité de centres de données livrés, un objectif de batteries tout solides pour 2030, et un régime de contrôle à l'exportation que les deux parties continuent de redessiner.