Drax 200亿英镑AI数据中心计划，以及它留下的核电问题

Drax拥有北约克郡的生物质发电厂，并在富时250指数中上市。据《卫报》报道，该公司11月3日表示已与基础设施投资者Brookfield和AI基础设施平台Radiant达成协议。三方将开发Drax所称的英国最大数据中心，最终容量超过1吉瓦。

第一阶段规模小得多：最多100兆瓦算力，从2028年第一季度开始运行。Drax提供土地，并通过厂区现有接入点连接国家电网。由电厂直接供电是更晚的目标，暂定在2030年代初。这取决于监管审批，公司希望能在2031年之前拿到。

钱是标题上的数字。Drax表示，该项目可能吸引超过200亿英镑（268亿美元）投资。据《卫报》报道，当天其市值在伦敦证券交易所上涨近9%，接近30亿英镑。首席执行官Will Gardiner称，这有助于“保障厂区的长期未来、保住数百个工作岗位”，并支持“北方的再工业化和增强主权AI能力”。

为什么能源新闻里会出现一座生物质电厂

对关注核电建设的人来说，背景很重要，因为同一张电网和同样的政治资本都在被争夺。Drax燃烧木质生物质颗粒，发电量约占英国电力的5%。据《卫报》引用的分析人士，这使该厂成为英国最大的二氧化碳排放源。政府不计入这些排放，因为Drax声称重新生长的树木吸收了等量碳。在可持续性说法引发担忧后，部长们承诺让该厂扮演“远为有限的角色”。从2027年到2031年，它只能拿到目前每天补贴额的一半。

补贴断崖正是这笔数据中心交易的商业逻辑。一座失去一半支持的发电厂需要新的收入来源。土地加电网接入，恰恰是超大规模园区需要的东西。交易达成的一周前，政府刚发布了关于数据中心的全国政策声明草案。文件把数据中心称为“对我们经济的基础性设施，就像我们长期依赖的铁路和电力网络一样”。

没有解决的问题是供电。英国电网拥堵，具有法律约束力的气候目标又限制了可以额外接入多少新的化石能源发电。《卫报》指出，这引发了一个问题：在不想依赖昂贵且污染严重的离网天然气的情况下，如何为一场数据中心建设热潮供电。在这个框架里，核电是对一个快问题给出的慢答案。

电池的论据，以及默认选天然气

大西洋彼岸，同一场辩论带着更多数字在进行。11月3日，Canary Media报道了乔治城大学和杜克大学研究人员的一项新研究。研究认为，满足数据中心需求的首选应该是电池，而非天然气电厂。报道称，美国公用事业公司正为数据中心规划超过60吉瓦的新建天然气电厂。全国已提出约90吉瓦的表后天然气发电机组。

报告合著者、杜克大学科学与社会倡议的Ian Hitchcock对Canary Media说，“表后资源大量选择天然气，存在很大的惯性和现状压力”。真正能推广开的论据是搁浅资产风险：如果数据中心提案落空，其他公用事业客户就要为过度建设的天然气买单。研究人员认为，电池足够模块化，可以缩减规模。杜克大学尼古拉斯研究所的Jackson Ewing说，电池“在部署轨迹上已经展现出强劲势头”，先进地热或下一代核电则不然。

最后这一点对核电支持者来说颇为尴尬。Canary Media引用的一份BloombergNEF预测认为，到2036年美国储能部署将超过11000吉瓦时。这比其六个月前的预测高出30%，其中很大一部分增长由数据中心需求推动。储能在当下就被订购，反应堆则没有。

核电的钱实际流向了哪里

公共核电支出瞄准的是燃料，而不是新建电厂。11月2日，HPCwire报道，桑迪亚国家实验室获得美国能源部338万美元资助。这笔钱将用于开发下一代反应堆燃料的分析工具。

资金属于HORNIG项目，该项目总额最高5000万美元，由ARPA-E管理，重点是从乏燃料中回收材料制成的燃料。桑迪亚的TRU-PATH项目将评估扩大生产的安全、保障和经济性。能源部负责核安全的副部长Brandon Williams在周五宣布时说，这笔投资将“依托桑迪亚的能力，帮助燃料开发商克服商业化规模制造的障碍”。桑迪亚负责综合安全任务的副主任Deborah Frincke说，该项目“目标明确，就是要研究什么能为国家带来最安全、最可靠的能源方案”。

把数字放在一起看，图景很清楚。北约克郡一笔数据中心交易价值200亿英镑。美国政府最新的核燃料分析项目上限为5000万美元，桑迪亚分到338万美元。燃料循环研究是必要的基础工作，但它不是建设时间表。

真正在建发电容量的是谁

新增最快的容量来自可再生能源。同样在11月3日，pv magazine报道了Ember的一项分析，发现风能、太阳能和电池组成的混合电站可以满足哈萨克斯坦典型需求曲线的最高90%。交付成本将低于60美元/兆瓦时。在15个站点、1875次逐小时模拟中，Ember给出的平均交付成本为56美元/兆瓦时，新建煤电则为70至170美元/兆瓦时。

哈萨克斯坦的燃煤机组平均已运行超过50年，Ember在今年1月至7月间统计到891起不同程度的事故。需求在五年内上升了16%。Ember高级电池分析师Kostantsa Rangelova对pv magazine说，太阳能“在这里真的很便宜，建设也非常快”。该国风能在需求高峰的冬季月份最强。这就是核电在快速增长市场面对的竞争形态：不是另一座基荷电厂，而是可以分块建设的混合电站。

制造业也在往同一方向走。11月3日，pv magazine报道，中国电池片制造商英发睿能公布了在印度尼西亚的7.5吉瓦n型TOPCon工厂，这是其首个海外基地。公司称其四个基地合计有效产能51.5吉瓦，其中TOPCon为45.5吉瓦。InfoLink将其列为2026年上半年全球电池片出货量第二，仅次于通威。

需求端并没有保证

上面每一个预测都假设数据中心需求持续攀升。Boom Supersonic是检验这一假设的有用案例，只不过在另一个行业。Ars Technica在10月30日报道，美国联合航空首席执行官Scott Kirby怀疑Boom的Overture客机能否在2029年交付。“2029年是他们的官方时间表，”Kirby在10月28日的Office Hours: Business Edition播客上说，“2029年不会实现，需要更长时间。”

Boom的转型才是相关部分。10月22日，该公司在科罗拉多州Centennial公布了一座工厂，生产面向AI数据中心的42兆瓦天然气轮机。一个超音速梦想者如今向数据中心卖燃气轮机。钱正流向那里，而且是天然气，不是核裂变。

同样的能源紧张还不断出现更小的例子。NASA在10月30日报告，宇航员Anil Menon和Joshua Kutryk完成了7小时11分钟的太空行走。他们在国际空间站安装了第七组卷式太阳能电池阵。这次升级将可用电力从160千瓦提升到约215千瓦，增幅最高达30%，第八组定于11月5日安装，ScienceDaily报道。即便在轨道上，电力缺口的答案也是更多太阳能板。

监管排队才是真正的约束

这些都不意味着核电无关紧要，只是说明它慢。Drax项目需要在2031年之前获得监管批准，才能直接向数据中心供电，而政府的全国数据中心政策声明仍是草案。从今天的电网接入到2030年代反应堆投运之间的空档，正是天然气电厂、电池和混合电站被建设的地方。

其中还有更广的治理争论。前总编辑王向伟11月2日在《南华早报》撰文认为，中国和美国应把AI的恶意使用以及自主系统的长期风险视为共同对手。他写道，如果两国无法就规则达成一致，就应设立一个由受尊敬的专家组成的全球机构。能源供应正是这一论点的物理基础。

眼下这本账并不平衡。北约克郡的一座生物质电厂正被重新包装为AI基础设施，承诺投资200亿英镑。美国储能市场预计到2036年超过11000吉瓦时。最新的联邦核电资金是一笔338万美元的分析拨款。如果话题是核电建设，这些来源给出的诚实答案是：建设正在别处发生。