华为轮值董事长称昇腾NPU在华销量已超过英伟达

华为轮值董事长徐直军本周在一份问答材料中称，公司昇腾系列神经网络处理器在中国的销量已经超过英伟达。这个数字没有第三方核实。据《The Register》9月30日报道，徐直军说：“要收集英伟达在中国的市场份额数据相当困难，但根据我们收集到的数据，昇腾已经超过了英伟达。”

这一说法出现的时候，美国芯片出口管制政策不断变化，而英伟达自己的数字在营收层面指向相反方向。据《The Register》记述，在公司第二季度财报电话会上，高管表示向中国出货的H200加速器不到数据中心营收的1%。受保护市场里的出货份额，和账面上的美元，是两回事。一家公司可以在对华出货的板卡数量上领先，而同样的板卡在其全球营收里几乎可以忽略。这两个数字衡量的并不是同一件事。

DeepSeek开放软件栈

没有软件，硬件上的说法就是空的。本周更具体的进展正在这里。

据《南华早报》9月30日报道，总部位于杭州的DeepSeek周三开源了六个专为华为昇腾AI芯片定制的软件模块。公司称这次发布是迈向“自主可控”软件生态的一步，与其此前面向英伟达硬件的开源工具一脉相承。此次发布的模块中包括昇腾兼容版的TileLang，这是一种为简化高性能计算内核开发而设计的编程语言。TileLang原本以英伟达为主要后端，如今据《南华早报》引用该项目GitHub页面，已正式支持华为昇腾950加速器，具备“原生代码生成、自动调度和同步”能力。这是一次开发者工具层面的动作，不是基准测试，对出口管制的影响至多是间接的。

徐直军对局限说得很坦率。他说：“尽管我们的芯片可能没那么先进，至少供应有保障，这样你就不用天天担心芯片供应。”在海外扩张上，他更直接：“我们没有足够的产能满足中国的需求。我们没有全面拓展国际市场的计划。”《The Register》指出，华为正在部署256000卡的Atlas 950 SuperCluster，并设计更新架构，以扩展到多达一百万个NPU。

华盛顿反复摇摆的管制

这种供应焦虑背后的政策记录相当混乱。2025年4月，特朗普政府对英伟达和AMD的中国特供加速器施加了新的许可要求，当年夏天又改变方向，随后达成安排，让美国政府从部分对华芯片销售中分成。据《The Register》报道，到去年年底，美方首次允许英伟达向获批的中国客户出售H200系列产品。而北京此前已开始施压数据中心运营商减少使用外国加速器。

这种压力如今体现在围绕年度国防授权法案的游说战中。据TradingView和Benzinga 9月29日报道，英伟达和AMD已请求白宫在国防立法中放松对华芯片限制；simplywall.st同日报道，ASML就中国芯片出口限制发出公开警告。这些头条跑在任何已确认的立法文本前面。

出口管制问题也已偏离外交桌面。据《南华早报》9月26日报道，芯片出口管制不是习特会的主要议题；据9月27日的一则记述，美国贸易代表格里尔表示华盛顿没有与中国讨论芯片出口管制。这些是背景，但它们解释了为什么芯片之争是在公司公告里打，而不是在联合公报里打。

美国一侧的动向

美国厂商正在两个方向上下注。据the-decoder.com 9月30日报道，OpenAI与Synopsys签署多年合作协议，打造名为GPT-Synopsys的专用芯片设计模型，把OpenAI的AI技术与Synopsys的电子设计自动化工具结合起来。OpenAI已经在与博通合作开发用于运行AI模型的芯片，最近亮相的Jalapeno芯片被描述为可与同类专用部件竞争。

初创公司也在追同一个良率问题。据《EE Times》9月30日报道，Emergence AI正把其神经形式化AI技术推向与无晶圆厂半导体公司的实际部署。联合创始人Satya Nitta说：“你没法让芯片做得更快，但你绝对可以用AI让每片晶圆产出更多合格芯片。”Nitta说，这种方法把大语言模型与符号AI配对，让“算法提出方案，符号AI负责验证”。他说IDM客户正要求公司把这项工作延伸到晶圆厂里。

与此同时，AI安全的政策层面多了一层自愿性。据CBS News 9月29日报道，特朗普总统与美国最大的几家AI公司负责人在白宫签署了一套自愿安全标准，特朗普称该协议具有“道德约束力”，并说它“在某种程度上几乎像一部宪法”。这些公司承诺落实“四层控制与审计”，包括内部评估、外部审计和董事会审查。特朗普还签署行政令，要求联邦政府用“超级智能”一词取代人工智能，并称计划在三到四天内任命一位AI事务负责人。

这些都不改变徐直军所描述的算术。华为的卖点不是芯片更好，而是它们不会被美国的许可决定关掉。DeepSeek的开源模块就是让这个卖点对开发者可信的一次尝试。昇腾是否真的在中国销量超过英伟达，仍是一家公司的说法，没有独立审计；而英伟达也没有公布专门针对中国的出货数量可供对照。