Prezes Huaweia twierdzi, że sprzedaż układów Ascend NPU wyprzedziła Nvidię w Chinach

Eric Xu, rotacyjny prezes Huaweia, wykorzystał opublikowane w tym tygodniu odpowiedzi z sesji pytań i odpowiedzi, by twierdzić, że linia neuronów przetwarzających Ascend sprzedaje się w Chinach lepiej niż produkty Nvidii. Żadna niezależna strona nie zweryfikowała tej liczby. "It's pretty hard to collect data about the market share of Nvidia in China, but based on the data we have collected, Ascend has surpassed Nvidia", powiedział Xu, cytowany przez The Register, który opisał te słowa 30 września.

Twierdzenie pojawia się w momencie, gdy grunt polityczny pod amerykańskim reżimem kontroli eksportu układów wciąż się przesuwa, a własne wyniki Nvidii wskazują pod względem przychodów na przeciwny kierunek. Podczas rozmowy o wynikach za drugi kwartał przedstawiciele firmy powiedzieli, że dostawy akceleratorów H200 do Chin stanowiły mniej niż 1 procent przychodów z centrów danych, jak relacjonuje The Register. To różnica między udziałem w jednostkach na chronionym rynku a dolarami w banku: firma może prowadzić w liczbie kart wysyłanych do Chin, podczas gdy te same karty ledwo zaznaczają się w jej globalnych przychodach, a oba wskaźniki nie mierzą tego samego.

DeepSeek otwiera stos oprogramowania

Twierdzenie o sprzęcie byłoby puste bez oprogramowania. I tu leży bardziej konkretny wątek tego tygodnia.

W środę DeepSeek z Hangzhou udostępnił na zasadach open source sześć modułów oprogramowania dostosowanych do układów AI Ascend Huaweia, poinformował 30 września South China Morning Post. Firma opisała ten ruch jako krok ku "niezależnemu i kontrolowalnemu" ekosystemowi oprogramowania, nawiązując do wcześniejszych narzędzi open source dla sprzętu Nvidii. Wśród udostępnionych elementów jest wersja TileLang zgodna z Ascend, języka programowania stworzonego do usprawnienia pracy nad wydajnymi jądrami obliczeniowymi. TileLang wymienia Nvidię jako swój główny backend, ale teraz oficjalnie obsługuje akceleratory Ascend 950 Huaweia dzięki "natywnemu generowaniu kodu, automatycznemu harmonogramowaniu i synchronizacji", jak podaje strona projektu na GitHubie, cytowana przez SCMP. To ruch w narzędziach dla programistów, nie benchmark, a jego wpływ na kontrolę eksportu jest w najlepszym razie pośredni.

Xu był szczery co do ograniczeń. "Even though our chips may be less advanced, at least their supply is assured, so that you don't have to worry about chip supply day in and day out", powiedział. O ekspansji międzynarodowej mówił ostrzej: "We don't have enough capacity to satisfy the demand in China. We don't have plans to expand the international market in a fully-fledged way". The Register zauważa, że Huawei wdraża superklaster Atlas 950 SuperCluster z 256 000 kart i projektuje nowszą architekturę, która ma skalować się do nawet miliona NPU.

Włączane i wyłączane kontrole Waszyngtonu

Zapis polityczny stojący za tym niepokojem o dostawy jest chaotyczny. Administracja Trumpa nałożyła w kwietniu 2025 roku nowe wymogi licencyjne na akceleratory Nvidii i AMD tworzone na rynek chiński, latem tego samego roku się z tego wycofała, a później zawarła porozumienie, które dawało rządowi USA procent od niektórych dostaw układów do Chin. Pod koniec zeszłego roku pozwoliła Nvidii po raz pierwszy sprzedawać układy z serii H200 zatwierdzonym chińskim klientom, jak podawał The Register. Pekin już wcześniej zaczął wywierać presję na operatorów centrów danych, by odchodzili od zagranicznych akceleratorów.

Ta presja jest teraz widoczna w wojnie lobbingowej wokół dorocznej ustawy obronnej. Nvidia i AMD poprosiły Biały Dom o złagodzenie ograniczeń na układy do Chin w przepisach obronnych, według doniesień TradingView i Benzingi z 29 września, natomiast ASML wydał publiczne ostrzeżenie o limitach eksportu układów do Chin, o czym tego samego dnia pisał simplywall.st. Nagłówki wyprzedzają każdy potwierdzony tekst legislacyjny.

Kwestia kontroli eksportu zniknęła też ze stołu dyplomatycznego. Amerykańskie kontrole eksportu układów nie były głównym tematem szczytu Xi-Trump, poinformował 26 września South China Morning Post, a przedstawiciel handlowy USA Greer powiedział, że Waszyngton nie rozmawiał z Chinami o kontroli eksportu układów, według relacji z 27 września. To tło, ale wyjaśnia, dlaczego walka o układy toczy się w komunikatach firm, a nie w komunikatach dyplomatycznych.

Dokąd zmierza strona amerykańska

Amerykańscy dostawcy zabezpieczają się w dwóch kierunkach. OpenAI i Synopsys podpisały wieloletnie partnerstwo, by zbudować wyspecjalizowany model projektowania układów o nazwie GPT-Synopsys, łącząc technologię AI OpenAI z narzędziami do automatyzacji projektowania elektronicznego Synopsys, poinformował 30 września the-decoder.com. OpenAI już współpracuje z Broadcomem nad układami stworzonymi do uruchamiania modeli AI, a niedawno zaprezentowany układ Jalapeno opisuje się jako konkurencyjny wobec podobnych wyspecjalizowanych części.

Startupy ścigają się z tym samym problemem wydajności. Emergence AI przenosi swoją technologię neuroformalnej AI do aktywnych wdrożeń u firm produkujących półprzewodniki bez własnych fabryk, poinformował 30 września EE Times, a współzałożyciel Satya Nitta powiedział: "you cannot make chips any faster, but what you can do is definitely get more chips per wafer yielding with AI". Nitta powiedział, że podejście łączy LLM z AI symboliczną, tak że "algorithms propose, and symbolic AI verifies". Dodał, że klienci z sektora IDM proszą firmę o rozszerzenie prac na fabrykę.

Tymczasem polityka bezpieczeństwa AI zyskała dobrowolną warstwę. Prezydent Trump i szefowie największych amerykańskich firm AI podpisali w Białym Domu zestaw dobrowolnych standardów bezpieczeństwa, poinformował 29 września CBS News, a Trump nazwał porozumienie "morally binding" i powiedział, że jest "almost like a constitution, in a way". Firmy zobowiązały się do "four layers of controls and audits", w tym do wewnętrznych ocen, zewnętrznych audytów i przeglądów zarządów. Trump podpisał też rozporządzenie wykonawcze, które nakazuje rządowi federalnemu używać terminu "Super Intelligence" zamiast sztucznej inteligencji, i powiedział, że planuje mianować pełnomocnika ds. AI w ciągu trzech lub czterech dni.

Nic z tego nie zmienia arytmetyki, którą opisuje Xu. Argument Huaweia nie polega na tym, że jego układy są lepsze, ale na tym, że nie da się ich wyłączyć decyzją licencyjną USA. Moduły open source DeepSeeka to próba uczynienia tego argumentu wiarygodnym dla programistów. Czy Ascend rzeczywiście sprzedał się w Chinach lepiej niż Nvidia, pozostaje twierdzeniem firmy bez niezależnego audytu, a Nvidia nie opublikowała liczby jednostek sprzedanych w Chinach, by można było to sprawdzić.