Il presidente di Huawei sostiene che le vendite di NPU Ascend hanno superato Nvidia in Cina

Eric Xu, presidente a rotazione di Huawei, ha usato un comunicato di domande e risposte pubblicato questa settimana per sostenere che la linea Ascend di neural processing unit dell'azienda ha venduto più di Nvidia in Cina. Nessuna terza parte ha verificato il dato. "È piuttosto difficile raccogliere dati sulla quota di mercato di Nvidia in Cina, ma in base ai dati che abbiamo raccolto, Ascend ha superato Nvidia", ha detto Xu, secondo The Register, che ha riportato le dichiarazioni il 30 settembre.

L'affermazione arriva mentre il terreno politico continua a spostarsi sotto il regime statunitense dei controlli sulle esportazioni di chip. I numeri di Nvidia, sul fronte dei ricavi, indicano però la direzione opposta. Durante la conference call sui risultati del secondo trimestre, i dirigenti hanno detto che le spedizioni dei suoi acceleratori H200 verso la Cina sono state meno dell'1 per cento dei ricavi del datacenter, secondo il resoconto di The Register. È il divario tra quota di unità in un mercato protetto e dollari in banca: un'azienda può guidare nelle schede spedite in Cina mentre le stesse schede contano poco nella sua linea di ricavi globale. Le due cifre non misurano la stessa cosa.

DeepSeek apre lo stack software

L'affermazione sull'hardware sarebbe vuota senza il software. Ed è qui che si colloca lo sviluppo più concreto della settimana.

Mercoledì DeepSeek, società con sede a Hangzhou, ha reso open source sei moduli software pensati per i chip AI Ascend di Huawei, ha riportato il South China Morning Post il 30 settembre. L'azienda ha descritto il rilascio come un passo verso un ecosistema software "indipendente e controllabile", sulla scia dei suoi precedenti strumenti open source per l'hardware Nvidia. Tra i rilasci c'è una versione compatibile con Ascend di TileLang, un linguaggio di programmazione progettato per snellire lo sviluppo di kernel di calcolo ad alte prestazioni. TileLang indica Nvidia come suo back end principale, ma ora supporta ufficialmente gli acceleratori Ascend 950 di Huawei con "generazione di codice nativa, pianificazione automatica e sincronizzazione", secondo la pagina GitHub del progetto citata dal SCMP. È una mossa sugli strumenti per sviluppatori, non un benchmark, e il suo effetto sui controlli alle esportazioni è indiretto nella migliore delle ipotesi.

Xu è stato franco sui limiti. "Anche se i nostri chip possono essere meno avanzati, almeno la loro fornitura è assicurata, così non devi preoccuparti della fornitura di chip giorno dopo giorno", ha detto. Sull'espansione internazionale è stato più diretto: "Non abbiamo capacità sufficiente per soddisfare la domanda in Cina. Non abbiamo piani per espandere il mercato internazionale in modo completo." The Register nota che Huawei sta schierando un Atlas 950 SuperCluster da 256.000 schede e sta progettando un'architettura più recente per scalare fino a un milione di NPU.

I controlli altalenanti di Washington

Il quadro politico dietro quell'ansia per la fornitura è disordinato. L'amministrazione Trump ha imposto nuovi requisiti di licenza sugli acceleratori per la Cina di Nvidia e AMD nell'aprile 2025, ha invertito la rotta quell'estate, e in seguito ha raggiunto un accordo per far entrare il governo statunitense in una percentuale di certe vendite di chip destinate alla Cina. Alla fine dello scorso anno ha permesso a Nvidia di vendere per la prima volta componenti della serie H200 a clienti cinesi approvati, ha riportato The Register. Pechino aveva già iniziato a fare pressione sugli operatori dei datacenter perché abbandonassero gli acceleratori stranieri.

Quella pressione è ora visibile nella guerra di lobbying attorno al disegno di legge annuale sulla difesa. Nvidia e AMD hanno chiesto alla Casa Bianca di allentare le restrizioni sui chip cinesi nella legislazione sulla difesa, secondo resoconti di TradingView e Benzinga del 29 settembre. ASML, lo stesso giorno, ha emesso un avvertimento pubblico sui limiti all'esportazione di chip verso la Cina, ha riportato simplywall.st. I titoli corrono avanti rispetto a qualsiasi testo legislativo confermato.

La questione dei controlli alle esportazioni si è anche allontanata dal tavolo diplomatico. I controlli statunitensi sulle esportazioni di chip non sono stati un tema centrale al vertice Xi-Trump, ha riportato il South China Morning Post il 26 settembre, e il rappresentante commerciale statunitense Greer ha detto che Washington non ha discusso dei controlli sulle esportazioni di chip con la Cina, secondo un resoconto del 27 settembre. Sono elementi di contesto, ma spiegano perché la battaglia sui chip si combatte negli annunci delle aziende invece che nei comunicati ufficiali.

Dove si muove il fronte americano

I fornitori statunitensi si coprono in due direzioni. OpenAI e Synopsys hanno firmato una partnership pluriennale per costruire un modello specializzato di progettazione di chip chiamato GPT-Synopsys, combinando la tecnologia AI di OpenAI con gli strumenti di electronic design automation di Synopsys, ha riportato the-decoder.com il 30 settembre. OpenAI sta già lavorando con Broadcom su chip costruiti per eseguire modelli AI, e il chip Jalapeno presentato di recente è descritto come competitivo rispetto a componenti specializzati simili.

Le startup inseguono lo stesso problema di resa. Emergence AI sta portando la sua tecnologia di neuroformal AI in implementazioni attive con aziende di semiconduttori fabless, ha riportato EE Times il 30 settembre. Il co-fondatore Satya Nitta ha detto: "non puoi rendere i chip più veloci, ma quello che puoi fare è decisamente ottenere più chip per wafer con l'AI". Secondo Nitta l'approccio abbina gli LLM all'AI simbolica, così che "gli algoritmi propongono e l'AI simbolica verifica". Ha aggiunto che i clienti IDM stanno chiedendo all'azienda di estendere il lavoro alla fabbrica.

Nel frattempo, la politica della sicurezza dell'AI ha guadagnato uno strato volontario. Il presidente Trump e i leader delle più grandi aziende AI statunitensi hanno firmato alla Casa Bianca una serie di standard di sicurezza volontari, ha riportato CBS News il 29 settembre. Trump ha definito l'accordo "moralmente vincolante" e ha detto che è "quasi come una costituzione, in un certo senso". Le aziende si sono impegnate a "quattro livelli di controlli e verifiche", incluse valutazioni interne, verifiche esterne e revisioni del consiglio di amministrazione. Trump ha anche firmato un ordine esecutivo che impone al governo federale di usare il termine "Super Intelligence" invece di intelligenza artificiale, e ha detto di voler nominare un zar dell'AI entro tre o quattro giorni.

Niente di tutto ciò cambia l'aritmetica che Xu descrive. Il messaggio di Huawei non è che i suoi chip siano migliori, ma che una decisione statunitense sulle licenze non può spegnerli. I moduli open source di DeepSeek sono un tentativo di rendere quel messaggio credibile agli sviluppatori. Se Ascend abbia effettivamente venduto più di Nvidia in Cina resta un'affermazione aziendale senza una verifica indipendente, e Nvidia non ha pubblicato un numero di unità specifico per la Cina con cui confrontarla.