Centres de données : il faudra 6 000 milliards de dollars de revenus par an d'ici 2031, selon Bain

Bain chiffre à 1 500 milliards de dollars par an d'ici 2031 les dépenses d'infrastructure nécessaires à l'IA : nouveaux sites, mise à niveau des GPU, mémoire, équipements réseau. Si ces investissements représentent environ un quart des revenus du secteur, le marché doit approcher 6 000 milliards de dollars par an pour les absorber, avance le cabinet. The National a publié ces chiffres le 29 septembre.

David Crawford, auteur principal du rapport, pose le problème sans détour : « L'économie de l'infrastructure d'IA exige des milliers de milliards de nouveaux revenus au-delà des gains de productivité. »

Le côté physique de ce déploiement est là où les chiffres deviennent gênants. Bain indique que la taille et le coût des centres de données d'IA doublent à peu près tous les 12 à 16 mois. Les données d'Epoch AI citées dans le rapport suivent le site Prometheus de Meta dans l'Ohio : 600 MW pour un coût estimé à 24 milliards de dollars en 2025, puis 2 GW et 80 milliards de dollars en 2027, 5 GW et jusqu'à 175 milliards de dollars en 2029, et 9 GW à 200 milliards de dollars en 2030. L'énergie et le refroidissement sont désignés comme les points de blocage. Bain cite parmi les contraintes la capacité du réseau, l'approvisionnement en GPU, la main-d'œuvre qualifiée et la résistance du public face à l'usage des ressources et aux nuisances sonores. Aucune de ces limites ne se règle en signant un chèque plus gros.

L'origine possible de l'électricité est déjà un sujet politique. CBC News a rapporté le 29 septembre que le ministre de l'Énergie de Terre-Neuve-et-Labrador, Lloyd Parrott, a déclaré que la province avait « la porte ouverte » aux développeurs de centres de données. L'électricité excédentaire de Churchill Falls est évoquée comme source possible. Un porte-parole du ministère a confirmé que des entreprises avaient approché le gouvernement, sans vouloir discuter des promoteurs précis.

Tout le monde dans la province n'est pas convaincu. La directrice générale de TechNL, Andrea King, a déclaré à CBC que le Labrador réunit plusieurs critères recherchés par les développeurs : hydroélectricité bas carbone, climat froid et terrain disponible. Elle met toutefois en garde sur le coût d'opportunité. « Est-ce que cela a du sens ? » demande-t-elle, avant d'ajouter que la décision mérite un examen plus approfondi. Le journaliste spécialisé en technologie Paris Marx, auteur de Hyperscale, se demande si céder cette électricité aux centres de données en est le meilleur usage.

Le Vermont offre un autre modèle du côté de la demande. La BBC a rapporté le 29 septembre que la centrale électrique virtuelle de Green Mountain Power, constituée de batteries domestiques louées aux clients, est devenue la plus grande source d'électricité de l'État, avec plus de 5 500 foyers inscrits. Les États-Unis disposent de plus de 40 GW de capacité de centrales virtuelles, selon une analyse interne de Wood Mackenzie, contre environ 600 GW de gaz naturel et 200 GW de charbon.

Du côté de l'ingestion, Datadog a décrit dans une publication du 29 septembre sur le blog d'Antithesis comment sa plateforme d'événements traite plus de 100 000 milliards d'événements par jour. L'entreprise explique aussi pourquoi son équipe Intake passe d'une architecture HTTP sans état à une architecture avec état, afin de réduire le volume de données transmises. L'ingénieure principale Joy Zhang a indiqué que l'équipe s'attendait à ce que l'encodage avec état réduise à la fois la transmission et la charge de traitement. La prévision de Bain reste une projection, pas un résultat acquis. Le rapport note lui-même que les gouvernements des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite, de l'Union européenne, de Corée du Sud et des États-Unis soutiennent ce déploiement. La question ouverte est de savoir si les revenus suivront.