L'export technologique chinois : VE, modèles ouverts et feuille de route des batteries

En juin, le navire BYD Zhengzhou a accosté au port de Melbourne avec 5 000 véhicules électriques à bord. Selon RNZ, qui a publié l'analyse du correspondant principal aux affaires d'ABC, Ian Verrender, c'était la plus grande expédition unique de VE jamais arrivée en Australie. Le transporteur, construit sur mesure et propulsé au GNL, arbore une livrée rouge et blanche.

Cette expédition n'est qu'un indicateur. Les chiffres de ventes qui la sous-tendent sont plus difficiles à ignorer.

Au premier semestre de 2 026, tous les grands constructeurs japonais en Australie, à l'exception de Honda, ont perdu du terrain par rapport à l'année précédente, rapporte RNZ. Mazda a chuté de 17 %, Toyota de 21 %, Subaru et Mitsubishi de 25 % chacun, et Nissan de 32 %. Sur la même période, les ventes de BYD ont progressé de 124 %, celles de Chery de 77 % et celles de Geely de 495 %. RNZ précise que le point de départ de ces trois marques chinoises était bien plus faible, ce qui gonfle les pourcentages de croissance, mais la tendance est claire.

L'Australie compte ici au-delà de son propre marché. Elle n'a plus d'industrie automobile nationale depuis une décennie et dispose de peu de barrières commerciales, ce qui en fait, selon RNZ, un test de la préférence des consommateurs mondiaux. Le mois dernier, près d'un quart des voitures vendues en Australie étaient entièrement électriques, contre 7 % un an plus tôt. En ajoutant les hybrides, les véhicules à batterie et hybrides rechargeables sont désormais au même niveau que les modèles essence et diesel. Riz Akhtar, fondateur du groupe de recherche carloop, a déclaré à RNZ qu'il conduit un VE chinois d'une valeur d'environ 40 000 $ AUD, et qu'un véhicule japonais ou européen équivalent coûterait plus de 25 % de plus. « Les consommateurs ne sont pas bêtes. Ils ne vont pas dépenser de l'argent inutilement », a-t-il dit.

Le repli de Tokyo, les coupes de Wolfsburg

La pression ne se limite pas à l'Australie. Koji Sato, vice-président de Toyota, a déclaré lors d'une réunion annuelle des fournisseurs en mars que les producteurs japonais devaient coopérer plus étroitement sur la production et les coûts. « À moins que les choses ne changent, nous ne survivrons pas », a-t-il dit, selon RNZ. L'analyse d'Akhtar est plus directe : la plupart des constructeurs japonais s'activent pour livrer des VE, et beaucoup de nouveaux modèles reposent sur des fabricants et des composants chinois, certains n'étant que des voitures chinoises rebadgées.

En Europe, le chef de Volkswagen, Oliver Blume, a laissé entrevoir des licenciements de 100 000 travailleurs, rapporte RNZ, après des années durant lesquelles l'entreprise, selon ce compte rendu, a échoué sur le plan technologique. Le cours de l'action de VW a été divisé par deux depuis le départ de son prédécesseur il y a quatre ans, sous la pression des droits de douane américains et de l'avancée de la Chine. L'entreprise a réagi par des ventes d'actifs et de nouveaux investissements importants en Chine, où elle veut construire des voitures pour le marché local.

Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. RNZ remonte la politique à l'an 2 000 et à une poussée de liquidités et d'incitations en 2 009 qui a attiré des entreprises de batteries comme BYD dans la fabrication automobile. Les objectifs étaient de réduire la dépendance de la Chine au pétrole importé et de diminuer la pollution. Parallèlement, la Chine a développé le raffinage et la production de métaux industriels, y compris le lithium, le cobalt, le manganèse et le graphite, et représente désormais presque toute la production mondiale d'anodes et de cathodes. La Corée du Sud a misé sur la chimie plus coûteuse nickel-magnésium-cobalt ; la Chine a choisi la voie moins chère du phosphate de fer-lithium et représente maintenant 90 % de la production mondiale de batteries.

C'est la base industrielle. La couche politique au-dessus s'est à nouveau déplacée ce mois-ci.

Un plan quinquennal pour les batteries

Le 28 septembre, CnEVPost a rapporté que le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information a publié un plan de développement de l'industrie des batteries pour le 15e plan quinquennal, couvrant la période de 2 026 à 2 030. Le document, daté du 14 septembre, a été émis conjointement par sept agences gouvernementales, y compris la Commission nationale de développement et de réforme et le ministère des Transports.

L'objectif principal est l'utilisation initiale à grande échelle des batteries toutes solides d'ici 2 030. Le plan fixe également des objectifs pour que les batteries lithium à longue durée de vie atteignent 15 000 cycles de charge-décharge et que les fabricants leaders réduisent les taux de défaut des produits au niveau des parties par milliard. Concernant les batteries sodium, il insiste sur le coût, la sécurité et la disponibilité des ressources, et appelle à des cellules résistantes au froid et à haute densité énergétique pour les véhicules et des cellules de stockage à long cycle.

Les mesures spécifiques listées par CnEVPost incluent l'amélioration du contact interfacial, l'extension de la durée de vie cyclique, l'ingénierie des systèmes de pression et l'industrialisation de la production d'électrolytes solides haute performance, ainsi que l'association de cathodes haute tension avec des anodes en métal lithium et des conceptions sans anode. Le plan soutient les fusions et restructurations d'entreprises, l'exploration domestique plus rapide du lithium et du cobalt, des systèmes de collecte des batteries usagées liées aux volumes de ventes, et un système d'identité numérique pour les batteries de puissance des VE, avec l'exploration de passeports de batteries acceptés internationalement et de la reconnaissance mutuelle des données sur l'empreinte carbone.

Ce plan s'appuie sur un plan automobile du 11 septembre pour les véhicules énergétiques intelligents et connectés, qui vise une part de 70 % pour les véhicules énergétiques neufs dans les ventes de véhicules passagers neufs nationaux d'ici 2 030. CnEVPost note également que le président de CATL a déclaré que les batteries toutes solides doivent franchir trois principaux obstacles avant la production de masse, un rappel que l'objectif de 2 030 est un objectif politique, pas une date de livraison.

Modèles gratuits, règles contestées

Le volet logiciel de l'histoire de l'exportation chinoise est plus complexe, et il divise Washington.

MIT Technology Review a rapporté le 20 juillet que David Sacks, jusqu'en mars le chef de file de l'IA et du crypto du président, a qualifié les modèles d'Anthropic de « lobotomisés » et « woke », tandis que le responsable du Pentagone Emil Michael a appelé le nouveau responsable des perspectives stratégiques d'OpenAI un « idiot de village suprême ». Le déclencheur était Kimi, un modèle open source gratuit de l'entreprise chinoise Moonshot, que MIT Technology Review dit sembler rivaliser avec les modèles d'OpenAI et d'Anthropic, qui ne sont pas du tout gratuits. Sacks a soutenu que les grandes entreprises d'IA « veulent que le gouvernement élimine leur concurrence open source », et que les modèles chinois se propagent parce qu'ils sont soumis à moins de restrictions d'utilisation, un point que le newsletter a nuancé en notant leur censure d'État intégrée. Le chercheur Carnegie Anton Leicht a écrit sur X que les modèles sont « une menace pour une administration qui ne veut vraiment pas plus de mauvaises nouvelles économiques », et MIT Technology Review a déclaré qu'ils ont déjà ébranlé les actions américaines.

The Guardian a rapporté le 1er août que la division traverse à la fois la Maison Blanche et l'industrie. Les fabricants de puces et les entreprises inquiètes de la domination d'OpenAI et d'Anthropic voient une opportunité ; OpenAI et Anthropic soutiennent que les modèles chinois posent des risques de sécurité. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a suggéré que les États-Unis pourraient sanctionner les entreprises chinoises d'IA pour vol présumé de propriété intellectuelle, tandis que le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a reçu des lettres de fondateurs de startups lui demandant de ne pas couper l'accès aux modèles ouverts. Microsoft, Nvidia, Palantir et Meta ont signé une lettre exhortant les législateurs à éviter les restrictions, et le chef de Nvidia, Jensen Huang, a fait du lobbying au Capitole. La même semaine, la FCC a interdit les robots humanoïdes de Chine, et un rapport indiquant que la Chine avait commencé la production en masse de puces IA spécialisées a contribué à effacer 1 000 000 000 000 $ de valeur de marché d'autres fabricants de puces, selon The Guardian.

L'approche de Pékin elle-même en matière de code ouvert est documentée dans The Conversation, qui note que les modèles d'IA chinois tels que Qwen, DeepSeek, Kimi et GLM sont généralement à poids ouverts plutôt qu'en source ouverte : le modèle et ses paramètres finaux sont publiés, mais pas les données d'entraînement ou la méthodologie. Il signale également des particularités de licence. La licence Kimi K3 de Moonshot oblige les licenciés dépassant certains seuils de revenus ou d'utilisateurs à afficher le nom du modèle de manière « proéminente », et la licence communautaire de MiniMax M3 liste les utilisations interdites par les « lois ou règlements applicables » sans préciser quelles juridictions s'appliquent. Les licences bilingues développées sous la direction du gouvernement chinois, y compris la Mulan Permissive Software License 2.0 et l'OpenAtom Model License 1.0, donnent la priorité au texte chinois en cas de conflit d'interprétation.

Les exportations de matériel font face à un test plus dur. Le 10 septembre, au tribunal fédéral de Brooklyn, un avocat du ministère de la Justice américain, Taylor Stout, a ouvert le procès du gouvernement contre Huawei avec les mots « Vol, mensonges, couverture », accusant l'entreprise d'avoir conspiré pour voler des secrets commerciaux de cinq entreprises américaines, y compris le code source de routeurs de Cisco et un bras robotique de test de téléphones de T-Mobile. L'avocat de la défense, Brian Heberlig, a dit au jury : « Il s'agit de concurrence, pas de conspiration. Innovation, pas de vol ». Il a décrit les incidents Cisco et T-Mobile comme des actes d'employés individuels que la direction a tenté de corriger. Le ministère des Affaires étrangères chinois a déclaré que le gouvernement « s'oppose fermement à la répression et à la containement des entreprises chinoises par la partie américaine ». Le procès devrait durer trois mois ; les accusations contre le directeur financier Meng Wanzhou ont été rejetées en 2 022 dans le cadre d'un accord de poursuite différée, mais les aveux qu'elle a faits sont destinés à être introduits comme preuves.

Mettez les pièces ensemble et la question de l'exportation ressemble moins à une seule bataille commerciale qu'à une pile de batailles : des voitures vendues sur le prix et le logiciel, des batteries régies par un plan quinquennal, et des modèles d'IA gratuits à télécharger et difficiles à réguler. Chacun d'eux atterrit dans une bureaucratie différente, et chacun avance à une vitesse différente.