La Cina stringe i controlli sui viaggi dei talenti dell'AI mentre DeepSeek apre gli strumenti per i chip Huawei

La novità più recente nella politica cinese sulle esportazioni tecnologiche non è un dazio né una blacklist. È un modulo per i viaggi di famiglia.

La Cina ha esteso ai familiari stretti le restrizioni sui viaggi all'estero per i professionisti dell'AI di alto livello delle aziende private. Lo riferisce un report di Bloomberg ripreso da Business Standard il 28 settembre. Coniugi e figli di alcuni dirigenti dell'AI e dei chip, il cui lavoro è considerato importante per la sicurezza dello Stato, ora devono ottenere l'approvazione di Pechino prima di andare all'estero, anche per viaggi brevi: lo hanno detto le persone informate sui fatti. Il report precisa che non è chiaro se tutte le famiglie coinvolte debbano rispettare le nuove norme, e che alcuni dipartimenti governativi hanno già avvisato diverse persone. Il Ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'Informazione cinese non ha risposto a una richiesta di commento inviata via fax, si legge nel report.

La misura estende una politica che già da inizio anno riguardava fondatori e dirigenti di aziende come Alibaba e DeepSeek, secondo quanto riportato da Bloomberg nello stesso articolo. Si affianca alle regole sui divieti di uscita entrate in vigore il 15 settembre, che coprono casi che vanno dalle indagini penali a potenziali violazioni delle norme sulla sicurezza industriale e tecnologica.

A rendere significativo il momento è che la restrizione arriva nella stessa settimana in cui le aziende cinesi di AI aprono i loro stack software invece di chiuderli. Il 30 settembre DeepSeek ha reso open source una suite di sei moduli software sviluppati per i chip Ascend AI di Huawei, secondo il South China Morning Post. Una delle release è una versione di TileLang compatibile con Ascend, un linguaggio di programmazione per kernel ad alte prestazioni. Ora supporta ufficialmente gli acceleratori Ascend 950 di Huawei con generazione nativa del codice e pianificazione automatica, secondo la pagina GitHub del progetto. DeepSeek ha presentato il rilascio come la costruzione di un ecosistema software per GPU "indipendente e controllabile".

Due politiche, una sola direzione. Pechino vuole che lo sviluppo dell'AI cinese giri su silicio cinese e software cinese, e vuole che le persone capaci di costruire quello stack restino in patria. Un terzo elemento è l'applicazione: il Dipartimento di Giustizia e l'FBI statunitensi hanno annunciato sequestri autorizzati dal tribunale di due piattaforme di hacking, QScan e QTRouter. I documenti giudiziari desecretati nel Distretto Sud della California le collegano a un gruppo sponsorizzato dallo Stato cinese noto come QTFY, impiegato da Nanjing Xinjiuwei Network Technology. Il comunicato del DOJ, datato 26 agosto, cita tra gli obiettivi la NASA, la Federal Reserve, il Dipartimento dell'Energia, il Dipartimento di Giustizia, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, i National Institutes of Health e il Senato degli Stati Uniti.

Il procuratore generale Todd Blanche ha dichiarato nel comunicato che gli hacker sponsorizzati dallo Stato che attaccano le infrastrutture critiche statunitensi "saranno fermati e perseguiti". Il direttore dell'FBI Kash Patel ha affermato che gli strumenti erano usati da attori informatici cinesi per nascondere l'origine dei loro attacchi. Il ministero degli Esteri cinese non ha risposto pubblicamente nel materiale esaminato, quindi l'accusa resta una rivendicazione delle autorità statunitensi.

Un mercato auto a due velocità

Se l'AI è il settore che Pechino ha deciso debba funzionare, le auto elettriche mostrano cosa succede quando il sostegno statale incontra una domanda debole. Le vendite al dettaglio di veicoli a nuova energia in Cina sono calate del 20% su base annua nei primi 27 giorni di settembre, una flessione più marcata del 9% registrato nei primi 20 giorni. Lo dice il report settimanale della China Passenger Car Association pubblicato da CnEVPost il 30 settembre. Il volume al dettaglio dei NEV è stato di 827.000 unità nel periodo, il 65,7% di tutte le vendite di auto passeggeri. Il mercato più ampio delle auto passeggeri è sceso del 29% su base annua a 1.258.000 unità. La CPCA ha attribuito parte del calo a una base di confronto elevata, dovuta alla corsa all'acquisto dello scorso settembre prima della sospensione degli incentivi regionali, e alla collocazione della festività del Medio Autunno.

Il fronte della ricarica racconta un'altra storia. I caricatori da 2,2 MW di Geely, annunciati solo una settimana prima, sono già in servizio in cinque città cinesi: lo ha riportato Electrek il 30 settembre, citando CarNewsChina e National Business Daily. L'azienda prevede 15.000 siti di ricarica entro la fine del prossimo anno. Negli Stati Uniti, il sistema da 750 kW di EVgo è slittato dal 2026 a un momento imprecisato del 2027. Stessa settimana, direzioni opposte.

Gli analisti osservano se il crollo della domanda sia ciclico o strutturale. In un saggio su Substack pubblicato il 30 settembre, l'investitore David Cheng ha scritto che il traffico a Pechino era il più leggero che avesse visto in dieci anni di viaggi. Ha citato la disoccupazione giovanile al 17,9% a luglio e le vendite al dettaglio in aumento dello 0,6% su base annua a luglio, contro l'1,5% atteso. La sua tesi: l'AI cinese non emerge da una forza uniforme, ma è l'unico settore che lo Stato ha deciso debba funzionare, sostenuto da elettricità sovvenzionata e IPO accelerate.

L'apertura come strategia

La spinta open source non riguarda solo i chip. Rest of World ha riportato il 30 settembre che ModelScope di Alibaba ospita più di 170.000 modelli e che MoArk di OSChina ne serve circa 20.000. Entrambi sono presentati come alternative nazionali a Hugging Face, bloccato da Pechino nel 2023. "Non tutti possono usare una VPN tutto il tempo", ha detto a Rest of World Xu Yong, CEO di OSChina, sostenendo che la Cina ha bisogno di un ecosistema AI autosufficiente per gli utenti di lingua cinese. Lo stesso report osserva che Nvidia ha annunciato a settembre l'acquisizione di Hugging Face per 12.900.000.000 di dollari, e che i regolatori cinesi tollerano i sotterfugi con le VPN perché l'isolamento totale taglierebbe fuori i laboratori nazionali dalla ricerca globale.

La sovranità ha un prezzo, come ha sottolineato Omdia in un comunicato stampa del 30 settembre che delinea quattro forze per il 2027. La società di ricerca ha affermato che più di 100 Paesi stanno ora perseguendo iniziative di sovranità digitale, e che l'indipendenza tecnologica completa sarà raramente praticabile. Ha anche segnalato che i ritardi hardware riguardano già il 60% dei partner di canale PC, e prevede spedizioni globali di robot umanoidi superiori a 700.000 unità entro il 2030.

Il mercato dei consumatori offre un controesempio al pessimismo. Apple ha conquistato la prima posizione nel mercato cinese degli smartphone nella settimana dal 14 al 20 settembre con il 33% di quota. Le vendite di iPhone 18 Pro nei primi tre giorni sono state superiori del 12% rispetto all'intera prima settimana della linea iPhone 17 Pro, secondo i dati di Counterpoint Research riportati dal South China Morning Post il 30 settembre. L'analista di Counterpoint Ivan Lam ha attribuito parte della spinta al ritardo dell'iPhone 18 base, che ha spinto gli acquirenti verso i modelli Pro, e agli aumenti di prezzo dei flagship cinesi superiori a 200 dollari, che hanno alzato il riferimento di prezzo.

Anche i mercati dei capitali si muovono. Suzhou Dongshan Precision Manufacturing, produttore di PCB quotato a Shenzhen, ha superato l'udienza per la quotazione a Hong Kong e ha ricevuto l'approvazione della China Securities Regulatory Commission per emettere fino a 234.000.000 di azioni. Fonti hanno riferito al South China Morning Post che punta a raccogliere fino a 3.000.000.000 di dollari già a ottobre.

Niente di tutto questo risolve la tensione centrale. The Diplomat ha sostenuto il 30 settembre che il linguaggio del "China Plus One" ha lasciato il posto a una "relazione costruttiva Cina-Usa di stabilità strategica" concordata al vertice dei leader di maggio. Ha citato i dati del McKinsey Global Institute secondo cui il commercio Cina-Usa è calato di circa il 30% nel solo 2025. La tesi dell'articolo: il China Plus One non ha rimosso la Cina dalle catene di fornitura, l'ha spostata più in alto nella catena del valore, mentre India, Vietnam e Messico sono diventati linee di assemblaggio per componenti cinesi. È un'argomentazione, non una misurazione, ma si adatta al quadro dell'ultima settimana. Controlli sulle esportazioni, controlli sui viaggi e rilasci open source sono ormai strumenti della stessa politica.