OpenAI comprerebbe i TPU di Google, secondo The Information

Nessuna delle due aziende ha confermato il piano. Prezzo, numero di chip e date di consegna non sono stati resi noti. Il 27 ottobre Bloomberg ha riferito che OpenAI stava valutando l'adozione dei chip di Google e ipotizzava un acquisto.

L'accordo riportato rafforzerebbe un rapporto nato con il noleggio. Reuters ha scritto che OpenAI ha iniziato a noleggiare i TPU di Google nel 2025, un'attività che l'azienda ha descritto come test iniziali, senza piani di utilizzo su larga scala. Un portavoce di OpenAI aveva dichiarato in precedenza che la società "non ha piani per usare specificamente i TPU". Comprare l'hardware significherebbe possederlo invece di pagare Google a ore.

L'annuncio di lavoro dietro il report

La prova pubblica più chiara sta nelle assunzioni di OpenAI. L'azienda ha pubblicato un annuncio per San Francisco, cercando un ingegnere che guidi l'ottimizzazione dei suoi modelli di frontiera sui TPU. Il lavoro riguarda i compilatori, il software che traduce un modello in istruzioni eseguibili da un chip specifico. Per questo cambiare chip è più difficile che sostituire un componente. Richard Ho, che dirige il programma hardware di OpenAI, ha passato quasi nove anni in Google e ha contribuito a guidare il progetto Cloud TPU.

OpenAI compra già da diversi fornitori

Google entrerebbe in una lista di fornitori già affollata. A settembre 2025 Nvidia ha firmato una lettera di intenti per investire fino a 100.000.000.000 di dollari in OpenAI, insieme ad almeno 10 gigawatt dei suoi sistemi, e poi ha versato 30.000.000.000 di dollari nel round di finanziamento. Due settimane dopo, AMD ha concesso a OpenAI il diritto di acquistare fino a 160.000.000 delle proprie azioni, circa il 10% della società, legato all'installazione da parte di OpenAI di 6 gigawatt di chip AMD. A giugno OpenAI ha presentato Jalapeño, il suo primo chip personalizzato, realizzato con Broadcom per l'inferenza, con una prima distribuzione prevista per la fine del 2026. IJR ha riferito che OpenAI si è impegnata a spendere circa 600.000.000.000 di dollari in server Nvidia fino al 2030.

Il business dei TPU di Google si allarga

Il 27 ottobre Oracle ha annunciato che offrirà i TPU di Google attraverso il proprio cloud, la prima volta che i chip vengono proposti sulla piattaforma di un altro hyperscaler. Oracle acquista i TPU direttamente. Anthropic, il principale rivale di OpenAI, ad aprile ha trovato un accordo con Google e Broadcom per più gigawatt di capacità TPU di nuova generazione, che prevede di avviare nel 2027. Nella documentazione legata alla sua IPO l'azienda dichiara di voler spendere 114.500.000.000 di dollari in risorse di calcolo Google da aprile 2026 a luglio 2033, e stima 125.000.000.000-150.000.000.000 di dollari per il calcolo su TPU presso vari fornitori.

Gli analisti si aspettano una crescita rapida da una base piccola. Mizuho prevede ricavi da TPU di Google per 28.000.000.000 di dollari nel 2026 e 67.000.000.000 nel 2027, fino a 100.000.000.000 nel 2028. TD Cowen stima 138.000.000.000 di dollari per il 2028, pari al 34% dei ricavi di Google Cloud. Il direttore finanziario di Alphabet ha detto che i sistemi TPU hanno iniziato a essere spediti per i data center dei clienti nel secondo trimestre, con la maggior parte di quei ricavi in arrivo nel 2027. Per dare la scala, Nvidia ha registrato ricavi per 96.200.000.000 di dollari nel solo ultimo trimestre.

Cosa significa per Nvidia

Nvidia fornisce ancora gran parte dell'hardware dietro il boom dell'AI, e OpenAI è tra i suoi maggiori clienti. Alcuni analisti si aspettano che la diffusione di strategie multi-chip indebolisca il potere di prezzo di Nvidia, perché gli acquirenti disposti ad accettare chip Google o AMD hanno più margini di trattativa. Il ceo di Nvidia Jensen Huang ha minimizzato la minaccia. "Se non ci fosse Anthropic, ci sarebbe qualche motivo per cui i TPU crescano?", ha detto all'inizio di quest'anno in un'intervista al podcaster Dwarkesh Patel.

Cosa succede ora

Resta non confermato se un acquisto di chip Google da parte di OpenAI si chiuderà, e a quali condizioni. La prima distribuzione di Jalapeño è prevista per la fine del 2026, e Anthropic conta di mettere online la capacità TPU contrattata nel 2027.