OpenAI planuje kupić TPU od Google'a. The Information podaje

Żadna z firm nie potwierdziła planu. Nie podano też ceny, liczby układów ani terminów dostaw. 27 października Bloomberg poinformował, że OpenAI analizuje możliwość zastosowania chipów Google'a i rozważa zakup.

Transakcja, o której donoszą media, pogłębiłaby relację zaczętą od wynajmu. Reuters podał, że OpenAI zaczęło wynajmować TPU Google'a w 2025 r., a sama firma opisywała tę pracę jako wczesne testy, bez planów wdrożenia na dużą skalę. Rzecznik OpenAI mówił wcześniej, że firma „nie ma planów korzystania konkretnie z TPU”. Zakup sprzętu oznaczałby, że firma go ma, zamiast płacić Google'owi za godziny.

Oferta pracy, która stoi za doniesieniami

Najwyraźniejszy publiczny dowód tkwi w rekrutacji. OpenAI ogłosiło nabór w San Francisco na inżyniera, który pokieruje optymalizacją jej najlepszych modeli pod TPU. Praca dotyczy kompilatorów, czyli oprogramowania, które przekłada model na instrukcje wykonywalne na konkretnym układzie. Dlatego zmiana chipa jest trudniejsza niż wymiana części. Richard Ho, który kieruje programem sprzętowym OpenAI, spędził blisko dziewięć lat w Google i współkierował projektem Cloud TPU.

OpenAI już kupuje u kilku dostawców

Google dołączyłby do listy dostawców, na której już jest tłoczno. We wrześniu 2025 r. Nvidia podpisała list intencyjny o inwestycji do 100 mld dol. w OpenAI wraz z co najmniej 10 GW swoich systemów, a następnie wpłaciła 30 mld dol. w rundzie finansowania. Dwa tygodnie później AMD dało OpenAI prawo zakupu do 160 mln własnych akcji, około 10% spółki, powiązane z wdrożeniem przez OpenAI 6 GW układów AMD. W czerwcu OpenAI pokazało Jalapeño, swój pierwszy własny chip zbudowany z Broadcomem do wnioskowania, którego pierwsze wdrożenie zaplanowano na koniec 2026 r. IJR podał, że OpenAI zobowiązało się wydać około 600 mld dol. na serwery Nvidii do 2030 r.

Biznes TPU Google'a się rozszerza

27 października Oracle podał, że będzie oferować TPU Google'a w swojej chmurze. To pierwszy raz, gdy układy trafiły na platformę innego hiperskalera. Oracle kupuje TPU bezpośrednio. Anthropic, główny rywal OpenAI, porozumiał się z Google'em i Broadcomem w kwietniu w sprawie wielu gigawatów mocy TPU nowej generacji, którą zamierza uruchomić w 2027 r. W dokumencie związanym z IPO firma podała, że planuje wydać 114,5 mld dol. na zasoby obliczeniowe Google'a od kwietnia 2026 r. do lipca 2033 r., i szacuje wydatki na TPU u różnych dostawców na 125 mld do 150 mld dol.

Analitycy spodziewają się szybkiego wzrostu z niskiej bazy. Mizuho prognozuje przychody Google'a z TPU na 28 mld dol. w 2026 r. i 67 mld dol. w 2027 r., a w 2028 r. nawet 100 mld dol. TD Cowen szacuje 138 mld dol. na 2028 r., czyli 34% przychodów Google Cloud. Dyrektor finansowy Alphabetu powiedział, że systemy TPU zaczęły trafiać do centrów danych klientów w drugim kwartale, a większość tych przychodów pojawi się w 2027 r. Dla porównania: Nvidia miała 96,2 mld dol. przychodów w samym ostatnim kwartale.

Co to znaczy dla Nvidii

Nvidia nadal dostarcza większość sprzętu, na którym stoi boom AI, a OpenAI jest jednym z jej największych klientów. Część analityków oczekuje, że upowszechnienie strategii wielu chipów osłabi siłę cenową Nvidii, bo kupujący, którzy zaakceptują układy Google'a albo AMD, mają więcej argumentów w negocjacjach. Prezes Nvidii Jensen Huang bagatelizował zagrożenie. „Gdyby nie było Anthropica, czy byłby jakikolwiek powód, żeby TPU rosły?”, powiedział w tym roku w wywiadzie z podcasterem Dwarkeshem Patelem.

Co dalej

Nie wiadomo, czy jakikolwiek zakup układów Google'a przez OpenAI dojdzie do skutku i na jakich warunkach. Pierwsze wdrożenie Jalapeño zaplanowano na koniec 2026 r., a Anthropic oczekuje, że zamówiona moc TPU ruszy w 2027 r.