报道称OpenAI计划采购谷歌TPU

两家公司都没有确认这一计划，价格、芯片数量和交付日期也未公布。彭博社10月27日报道称，OpenAI正在评估采用谷歌芯片，并在考虑采购。

若交易成真，双方的关系会从租用再往前走一步。路透社报道称，OpenAI于2025年开始租用谷歌TPU，公司当时称这只是早期测试，没有大规模部署的计划。一名OpenAI发言人此前表示，公司“没有专门使用TPU的计划”。买下硬件意味着自己拥有，而不必按小时向谷歌付费。

报道背后的招聘信息

最明确的公开证据出现在OpenAI的招聘中。公司在旧金山发布了一个工程师岗位，职责是牵头在前沿模型上针对TPU做优化。这项工作涉及编译器。编译器是把模型翻译成特定芯片能够执行的指令的软件，所以换芯片比换零件难得多。负责OpenAI硬件项目的Richard Ho在谷歌工作了近九年，曾参与领导谷歌云TPU项目。

OpenAI已在向多家供应商采购

谷歌将加入一份本已拥挤的供应商名单。英伟达于2025年9月签署意向书，计划向OpenAI投资最高1000亿美元，并配套至少10吉瓦的自家系统，随后又在这轮融资中投入300亿美元。两周后，AMD授予OpenAI最多购买16000万股其股票的权利，约占公司10%，条件是OpenAI部署6吉瓦的AMD芯片。今年6月，OpenAI发布了首款自研芯片Jalapeño，与博通合作打造，用于推理，初步部署计划在2026年底。IJR报道称，OpenAI承诺到2030年在英伟达服务器上花费约6000亿美元。

谷歌的TPU业务正在扩大

甲骨文10月27日表示，将通过其云平台提供谷歌TPU。这是这些芯片首次出现在另一家超大规模云厂商的平台上。甲骨文直接采购这些TPU。OpenAI的主要竞争对手Anthropic在4月与谷歌和博通达成协议，获得数吉瓦的下一代TPU算力，预计2027年开始运行。其与IPO相关的文件显示，公司计划在2026年4月至2033年7月间在谷歌计算资源上花费1145亿美元，并估计在各供应商的TPU算力上花费1250亿至1500亿美元。

分析师预计这项业务将从较小的基数上快速增长。瑞穗预测谷歌TPU收入2026年为280亿美元，2027年为670亿美元，2028年最高可达1000亿美元。TD Cowen预计2028年为1380亿美元，占谷歌云收入的34%。Alphabet首席财务官表示，TPU系统在第二季度开始向客户自有数据中心发货，其中大部分收入将在2027年确认。作为参照，英伟达仅在最近一个季度的收入就达到962亿美元。

对英伟达意味着什么

英伟达仍然供应着AI热潮背后的大部分硬件，OpenAI是其最大客户之一。一些分析师预计，多芯片策略的扩散会削弱英伟达的定价能力，因为愿意接受谷歌或AMD芯片的买家在谈判中筹码更多。英伟达首席执行官黄仁勋淡化了这一威胁。他今年早些时候在接受播客主持人Dwarkesh Patel采访时说：“如果没有Anthropic，TPU还有增长的理由吗？”

接下来会发生什么

OpenAI是否真的会买下谷歌芯片、以什么条件成交，目前仍未得到确认。Jalapeño的初步部署计划在2026年底，Anthropic则预计其签约的TPU算力将在2027年上线。