OpenAI veut acheter des TPU à Google, selon The Information

Aucune des deux entreprises n'a confirmé le projet. Le prix, le nombre de puces et les dates de livraison n'ont pas été divulgués. Bloomberg rapportait le 27 octobre qu'OpenAI examinait l'adoption des puces de Google et envisageait un achat.

L'accord rapporté approfondirait une relation née de la location. Reuters a rapporté qu'OpenAI a commencé à louer des TPU de Google en 2025. L'entreprise présentait ces travaux comme des tests précoces, sans intention de les déployer à grande échelle. Un porte-parole d'OpenAI avait déclaré auparavant que l'entreprise « n'a pas l'intention d'utiliser les TPU spécifiquement ». Acheter le matériel signifierait le posséder au lieu de payer Google à l'heure.

L'offre d'emploi derrière l'information

L'indice public le plus net se trouve dans les recrutements d'OpenAI. L'entreprise a publié une offre à San Francisco pour un ingénieur chargé de diriger l'optimisation de ses modèles de pointe sur TPU. Le poste porte sur les compilateurs, ces logiciels qui traduisent un modèle en instructions qu'une puce donnée peut exécuter. C'est pourquoi changer de puce est plus difficile que remplacer une pièce. Richard Ho, qui dirige le programme matériel d'OpenAI, a passé près de neuf ans chez Google et a contribué à piloter son projet Cloud TPU.

OpenAI achète déjà auprès de plusieurs fournisseurs

Google rejoindrait une liste de fournisseurs déjà bien remplie. Nvidia a signé en septembre 2025 une lettre d'intention pour investir jusqu'à 100 000 000 000 de dollars dans OpenAI, avec au moins 10 gigawatts de ses systèmes. Il a ensuite mis 30 000 000 000 de dollars dans le tour de financement. Deux semaines plus tard, AMD a accordé à OpenAI le droit d'acheter jusqu'à 160 000 000 de ses actions, soit environ 10 % de l'entreprise, lié au déploiement par OpenAI de 6 gigawatts de puces AMD. En juin, OpenAI a dévoilé Jalapeño, sa première puce maison, conçue avec Broadcom pour l'inférence, avec un premier déploiement prévu fin 2026. IJR a rapporté qu'OpenAI s'est engagé à dépenser environ 600 000 000 000 de dollars en serveurs Nvidia jusqu'en 2030.

L'activité TPU de Google s'élargit

Oracle a annoncé le 27 octobre qu'il proposera des TPU de Google via son cloud. C'est la première fois que ces puces sont offertes sur la plateforme d'un autre hyperscaler. Oracle achète les TPU directement. Anthropic, principal rival d'OpenAI, a conclu en avril un accord avec Google et Broadcom pour plusieurs gigawatts de capacité TPU de nouvelle génération, qu'il compte mettre en service en 2027. Son dossier lié à l'introduction en bourse indique un projet de dépenses de 114 500 000 000 de dollars en ressources informatiques Google d'avril 2026 à juillet 2033. Il estime par ailleurs entre 125 000 000 000 et 150 000 000 000 de dollars ses dépenses en calcul TPU, tous fournisseurs confondus.

Les analystes s'attendent à une croissance rapide de cette activité, à partir d'une base modeste. Mizuho prévoit un chiffre d'affaires TPU de Google de 28 000 000 000 de dollars en 2026 et de 67 000 000 000 de dollars en 2027, jusqu'à 100 000 000 000 de dollars en 2028. TD Cowen projette 138 000 000 000 de dollars pour 2028, soit 34 % du chiffre d'affaires de Google Cloud. Le directeur financier d'Alphabet a indiqué que les systèmes TPU ont commencé à être livrés pour les centres de données propres aux clients au deuxième trimestre, l'essentiel de ces revenus arrivant en 2027. Pour donner l'échelle, Nvidia a déclaré un chiffre d'affaires de 96 200 000 000 de dollars sur son seul dernier trimestre.

Ce que cela signifie pour Nvidia

Nvidia fournit toujours la majeure partie du matériel derrière l'essor de l'IA, et OpenAI figure parmi ses plus gros clients. Certains analystes s'attendent à ce que la multiplication des stratégies multi-puces affaiblisse le pouvoir de fixation des prix de Nvidia. Les acheteurs prêts à accepter des puces Google ou AMD ont davantage de marge de négociation. Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a minimisé la menace. « S'il n'y a pas Anthropic, y a-t-il une raison pour que les TPU se développent ? » a-t-il déclaré plus tôt cette année dans un entretien avec le podcasteur Dwarkesh Patel.

La suite

Reste à confirmer si un achat de puces Google par OpenAI se concrétisera, et à quelles conditions. Le premier déploiement de Jalapeño est prévu fin 2026, et Anthropic attend la mise en service de sa capacité TPU contractée en 2027.