Wyścig o chipy AI i centra danych dzieli się na twierdzenia Huaweia i amerykańskie spory o politykę

Rotacyjny prezes Huaweia Eric Xu powiedział, że Ascend wyprzedził Nvidię w Chinach. "It's pretty hard to collect data about the market share of Nvidia in China, but based on the data we have collected, Ascend has surpassed Nvidia" - stwierdził Xu, cytowany przez The Register, który 30 września opisał opublikowaną sesję pytań i odpowiedzi. Dodał, że Huawei nie ma mocy produkcyjnych, żeby zaspokoić popyt krajowy, i nie planuje pełnowymiarowej ekspansji zagranicznej.

Twierdzenie Xu pada w momencie, gdy amerykańskie kontrole eksportowe wciąż się zmieniają. The Register przypomina, że Waszyngton najpierw w kwietniu 2025 roku nałożył wymóg licencji na akceleratory przeznaczone na rynek chiński, latem tego samego roku się z tego wycofał, a później pozwolił Nvidii sprzedawać układy z serii H200 zatwierdzonym chińskim klientom. Z rozmowy z inwestorami po wynikach Nvidii za drugi kwartał wynika, że dostawy H200 do tego regionu stanowiły mniej niż 1 procent przychodów spółki z centrów danych. Zmienia się też warstwa oprogramowania. DeepSeek 30 września udostępnił otwarte narzędzia programistyczne dla układów Ascend, o czym napisał The Decoder. Głównym elementem jest TileLang, język opracowany przez badaczy z Uniwersytetu Pekińskiego, który zdaniem DeepSeeka jest prostszy niż CUDA. DeepSeek zoptymalizował też superwęzeł ze 128 układów Ascend 950, a Huawei "w pełni wsparł" te prace, jak podano we wpisie na kanale DeepSeeka w WeChat, na który powołuje się The Decoder.

Drugi amerykański spór o centra danych

W tym samym dniu demokraci w Senacie zablokowali ustawę Ratepayer Protection Act stosunkiem głosów 57 do 43. Do dalszego procedowania brakowało dwóch głosów, bo próg wynosi 60. The Guardian podał, że czterej demokraci, Maggie Hassan, Amy Klobuchar, Jon Ossoff i Raphael Warnock, poparli projekt razem z republikanami. Lider demokratów w Senacie Chuck Schumer nazwał ustawę "bezzębną" i powiedział, że poleganie na samoregulacji to sposób, w jaki "wpakowaliśmy się w ten bałagan". Ustawa miała zobowiązać przedsiębiorstwa energetyczne do rozważenia standardów, tak aby centra danych pokrywały koszty modernizacji przesyłu, wytwarzania i dystrybucji. Jej senacki sponsor, republikanin z Ohio Jon Husted, powiedział, że "big tech powinien płacić za siebie". Izba Reprezentantów zatwierdziła projekt niemal jednogłośnie jeszcze we wrześniu.

Narzędzia do projektowania również konsolidują się wokół AI. OpenAI i Synopsys podpisały wieloletnią umowę partnerską na budowę GPT-Synopsys, modelu, który ma rozumować o projektowaniu układów i bezpośrednio obsługiwać narzędzia EDA firmy Synopsys, o czym 30 września napisał The Decoder. Trwają wstępne testy z klientami z branży półprzewodników, dane klientów nie będą wykorzystywane do trenowania modeli, a obie firmy podzielą się przychodami. W AI Chip Design Week serwisu Tom's Hardware czytamy, że Cadence, Synopsys i Siemens oferują już agentową AI do projektowania chipów, w dużej mierze zbudowaną na rozwiązaniach Nvidii. Obraz podaży pozostaje niepewny. Tom's Hardware podał 23 września, że należąca do ByteDance spółka Spring zapłaciła za dostęp do 2 304 układów Nvidia B200 w centrum danych Nscale w Glomfjord w Norwegii. To 24 000 000 dolarów z 33 000 000 dolarów przychodów Nscale w 2025 roku. Umowa była legalna i wykorzystywała luki w kontrolach eksportowych, jak podał Financial Times, ale mimo to naraża Nscale na ryzyko regulacyjne i wizerunkowe.

Na razie wyścig sprzętowy i wyścig polityczny biegną według różnych zegarów. Huawei ogłasza krajowe przywództwo, przyznając jednocześnie, że nie jest w stanie zaspokoić chińskiego popytu. Waszyngton wciąż spiera się o to, kto zapłaci za energię.